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Procore

Mettre à jour le modèle d'importation d'entreprise ou d'utilisateur

IMPORTANT !Afin de protéger l'intégrité de vos données d'entreprise, les employés de Procore ne peuvent pas modifier les données que les clients soumettent dans tous les modèles d'importation Procore. Cette restriction s'applique à toutes les modifications de données, y compris la correction des erreurs typographiques. Si Procore établit que des erreurs sont présentes dans tout modèle d'importation Procore que vous avez envoyé à Procore, il vous sera renvoyé pour correction. Notez que le processus d'importation peut prendre jusqu'à 72 heures.

 

Objectif

Pour mettre à jour le modèle d'importation d'entreprise ou d'utilisateur pour l'outil Annuaire au niveau entreprise ou projet.

Contexte

En tant qu'administrateur Procore de votre entreprise ou administrateur de l'annuaire de votre projet, une autorisation de niveau « Admin » vous a été accordée pour l'annuaire de l'entreprise, l'annuaire du projet ou les deux. Que vous soyez responsable de la configuration du compte Procore de l'ensemble de votre entreprise ou responsable de la mise en place d'un nouveau projet, l'une des étapes de la configuration requise est de remplir l'outil Annuaire de Procore avec vos informations d'utilisateur (c'est-à-dire que les utilisateurs sont des personnes, telles que des employés, qui se connecteront à Procore). Vous pouvez également être responsable d'ajouter des enregistrements de fournisseurs à l'annuaire (c.-à-d. entreprises de sous-traitance, vendeurs et/ou fournisseurs). Pour un aperçu du processus d'importation, voir Demander des importations d'entreprises et de personnes.

Remarque : Lors de l'importation d'utilisateurs dans Procore, vous pouvez choisir de les importer au niveau entreprise ou projet. Si vous décidez d’importer des utilisateurs dans un projet, ces enregistrements seront automatiquement ajoutés  l'annuaire de l'entreprise de Procore. 

Avant de suivre les étapes ci-dessous, suivez les étapes décrites dans Télécharger le modèle d'importation d'entreprise ou d'utilisateur. Après avoir obtenu votre copie du modèle d'importation, suivez les étapes ci-dessous pour collecter et formater vos données d'importation. Ensuite, lorsque vous êtes prêt à soumettre votre demande, continuez avec Envoyer un modèle d'importation d'entreprise ou d'utilisateur à Procore ou accélérez le processus d'importation en effectuant votre propre importation à l'aide de l'application Procore Imports. Voir Importer des contacts dans votre outil d'annuaire au niveau entreprise (Procore Imports) pour plus d'informations.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Pour mettre à jour le modèle d'importation : aucune. Cette tâche est effectuée dans Microsoft Excel.
  • Exigences relatives au modèle d'importation de l'entreprise :
    Pour des considérations générales sur la mise à jour d'un modèle d'importation, voir Comment préparer mes données pour les importer dans Procore ?
    • Données de ligne requises :
      important ! Il n'y a pas de limite au nombre de lignes que vous pouvez importer. Cependant, les lignes ne peuvent pas être vides.
      • Chaque ligne nécessite une valeur dans la colonne Nom afin de créer l'enregistrement de l'entreprise. Les autres valeurs de la même ligne peuvent être vides.
      • Chaque ligne du tableau correspond à un fournisseur individuel.
      • Le processus d'importation échouera si vous modifiez l'ordre de l'en-tête de colonnes dans le modèle.
      • Le processus d'importation échouera si vous insérer de nouvelles colonnes, déplacez des colonnes ou supprimez des colonnes du modèle.
      • Le processus d'importation échouera si vous modifiez les valeurs dans les en-têtes de colonne.
    • Données de colonne requises :
      • La première ligne du tableau doit inclure l'en-tête, qui définit les champs du tableau Excel et la base de données des fournisseurs de votre entreprise dans Procore.
        • Si votre compte d'entreprise a activé l'outil Intégrations ERP au niveau entreprise, votre modèle est configuré pour ajouter automatiquement un (1) de ces en-têtes de colonne : codes de coûts Sage 300 CRE®, Codes de coûts QuickBooks®, ou timberline_vendor_id (Ce champ est inclus uniquement pour les clients avec l'intégration héritée de Sage Timberline Office (STO)).
      • Le processus d'importation échouera si vous modifiez les valeurs dans les en-têtes de colonne.
      • Le processus d'importation échouera si vous insérer de nouvelles colonnes, déplacez des colonnes ou supprimez des colonnes du modèle.
      • Le processus d'importation échouera si vous modifiez l'ordre de l'en-tête de colonnes dans le modèle.
  • Exigences relatives au modèle d'importation de l'utilisateur :
    Pour des considérations générales sur la mise à jour d'un modèle d'importation, voir Comment préparer mes données pour les importer dans Procore ?
    • Le fichier XLSX doit être formaté en tant que tableau.
      Important ! Pour éviter un échec d'importation :
      • Ne supprimez PAS la ligne d'en-tête de colonne dans le modèle. 
      • Ne modifiez PAS les étiquettes sur la ligne d'en-tête de colonne du modèle. 
      • N'ajoutez PAS de nouvelles colonnes au modèle.
      • N'ajoutez PAS de colonnes vierges au modèle.
      • N'ajoutez PAS de lignes vides (c.-à-d. passer des lignes) au modèle.
    • Données de ligne requises :
      • Important! Il n'y a pas de limite au nombre de lignes que vous pouvez importer. Cependant, les lignes ne peuvent pas être vides.
      • Chaque ligne du tableau correspond à un utilisateur individuel.
      • Chaque ligne du tableau correspond à un enregistrement de contact (alias, un utilisateur). Au minimum, chaque enregistrement requiert une valeur pour le prénom, le nom, l'adresse e-mail et le modèle d'autorisation du contact. Les en-têtes de colonne pour les champs obligatoires ont un fond ROUGE. Toutes les autres colonnes et cellules d'une même ligne peuvent rester vides.
    • Données de colonnes requises :
      la première ligne du tableau doit inclure l'en-tête, qui définit les champs du tableau Excel et la base de données de contacts de votre entreprise dans Procore.
      • Le processus d'importation échouera si vous modifiez les valeurs dans les en-têtes de colonne.
      • Le processus d'importation échouera si vous insérer de nouvelles colonnes, déplacez des colonnes ou supprimez des colonnes du modèle.
      • Le processus d'importation échouera si vous modifiez l'ordre de l'en-tête de colonnes dans le modèle.

Conditions préalables

Procédure

Mettre à jour le modèle d'importation d'entreprises

  1. Téléchargez le modèle d'importation d'utilisateur à partir de l'application Web Procore. Voir Télécharger le modèle d'importation d'entreprises ou d'utilisateurs.
  2. Ouvrez le modèle XLSX dans Microsoft Excel.
  3. Complétez l'entrée de données comme suit :
    Remarque : Un astérisque (*) indique un champ obligatoire.
    • *Nom : saisissez le nom du fournisseur/de l'entreprise exactement tel que vous souhaitez qu'il apparaisse dans l'outil Annuaire. Les noms d'entreprise sont sensibles à la casse et à la ponctuation. Si votre entreprise a activé l'outil Intégrations ERP au niveau entreprise, sachez que votre entrée est synchronisée avec un système ERP intégré qui impose des limites de caractères sur les noms de projets importés. Pour plus de détails, voir Quelle est la longueur maximale des caractères pour un « nom d'entreprise » dans l'outil Annuaire ?
      Important ! Pour éviter de créer une entrée en double lors de l'importation d'entrées dans un annuaire contenant des enregistrements existants :
      • Si votre entreprise importe des données à l'aide de la colonne ID (au lieu de la colonne Nom), Procore écrasera toutes les données existantes de ce fournisseur dans l'annuaire. 
      • Si vous avez des données existantes dans l'annuaire, entrez le nom exactement comme il apparaît dans le répertoire.
    • Type d'entité : sélectionnez ABN (Australian Business Number (numéro d'entreprise australienne)) ou EIN (Employer Identification Number (Numéro d'identification de l'employeur)) dans la liste déroulante. Entrez ensuite le numéro d'identification de l'entité dans le champ ID d'entité.
    • ID d'entité : Si vous sélectionnez une option dans la liste Type d'entité, vous devez saisir le numéro approprié ici. Voir Australian Business Number (numéro d'entreprise australienne) ou Employer Identification Number (Numéro d'identification de l'employeur).
    • Adresse : saisissez la rue ou l'adresse postale du fournisseur/de l'entreprise.
    • Ville : Saisissez le nom complet de la ville (par exemple, San Diego, Seattle, Westchester).
    • État : Saisissez l'abréviation à deux lettres de l'État ou du territoire (par exemple, CA, WA, NY). Voir Abréviations des États américains.
    • Code postal : Saisissez le code postal de l'entreprise.
      Conseil ! Si un code postal contient un zéro initial (par exemple, 92129, 98122, 10503), il existe un problème connu dans Microsoft Excel concernant l'affichage des chiffres. Consultez le site Web de Microsoft Office pour plus de détails : Affichage de nombres sous forme de codes postaux.
    • Pays : saisissez le nom complet du pays de l'adresse de l'entreprise (par exemple, États-Unis ou Canada).
    • Téléphone d'affaires : entrez le numéro de téléphone professionnel du fournisseur/de l'entreprise en utilisant le format de numéro NANP (par exemple, 805-555-0100). N'utilisez pas d'ESPACES ou de parenthèses comme délimiteurs.
    • Numéro de télécopieur : saisissez le numéro de télécopieur professionnel du fournisseur/de l'entreprise en utilisant le format de numéro NANP (par exemple, 805-555-0101). N'utilisez pas d'ESPACES ou de parenthèses comme délimiteurs.
    • Adresse e-mail de l'entreprise :  saisissez une (1)  adresse e-mail complète pour le fournisseur/l'entreprise. Il s'agit généralement d'une adresse e -mail professionnelle générale (par exemple, info@example.com). Ce champ ne prend pas en charge la saisie de plusieurs adresses e-mail.
    • Adresse e-mail du contact principal : Saisissez une (1) adresse e-mail complète pour le contact principal du fournisseur/de l'entreprise. Il s'agit généralement de l'adresse électronique d'une personne (par exemple, jsmith@example.com ). Ce champ ne permet pas de saisir plusieurs adresses électroniques.
      Important !Le champ contact_principal doit être une adresse e-mail et l'utilisateur associé à cette adresse doit avoir un enregistrement dans l'outil Annuaire.
    • Adresse e-mail de l'invité par défaut à l'appel d'offres :  saisissez l'adresse e-mail de l'invité par défaut à l'appel d'offres pour cette entreprise.  S'il y a plusieurs invités, utilisez le symbole de tuyau (|) comme séparateur et incluez un seul ESPACE de chaque côté du symbole de tuyau (par exemple,  jsmith@example.com | mjones@example.com).
    • Nom Faire des affaires en tant que. Entrez le nom Faire des affaires en tant que de l'entreprise.
    • Site web : entrez le site web du fournisseur/de l'entreprise.
    • Métiers : entrez le métier du fournisseur/de l'entreprise (par exemple, Béton ou Maçonnerie). S'il y a plusieurs corps de métier, utilisez le symbole du tuyau (|) comme séparateur et incluez un seul ESPACE de chaque côté du symbole du tuyau (par exemple, Béton | Maçonnerie).
      Remarques :
      • Pour taper le symbole de tuyau (|), maintenez la touche MAJ de votre clavier enfoncée, puis appuyez sur la touche barre oblique inversée (\).  Sur la plupart des claviers anglais, la touche barre oblique inversée est directement au-dessus de ENTRÉE ou RETOUR. Cependant, votre clavier peut être différent. 
      • Les métiers vous permettent de filtrer les enregistrements dans l'annuaire du projet. Voir Ajouter ou supprimer des métiers . Ils vous permettent également de créer rapidement des listes d'appels d'offres avec l'outil Appels d'offres de Procore. Voir Exporter la liste des appels d'offres d'un dossier d'appel d'offres au format PDF ou CSV ). 
    • Considérations relatives au type d'entreprise :
      remarque : si des réglementations locales, fédérales ou étatiques limitent la collecte de ces données par votre organisation, vous devez laisser cette cellule vide.
      • Candidat autorisé : Sélectionnez « Oui » pour indiquer si le fournisseur est autorisé à soumettre un appel d'offres sur tous les projets de votre entreprise (si vous importez au niveau entreprise) ou un projet spécifique (si vous importez au niveau projet). Sélectionnez « Non » pour indiquer que le fournisseur n'est pas un candidat autorisé.
      • Membre d'un syndicat : sélectionnez « Oui » ou « Non » pour indiquer si le fournisseur est membre d'un syndicat.
      • Salaire en vigueur : sélectionnez « Oui » pour indiquer que l'entreprise est soumise aux déterminations générales des salaires en vigueur. Sélectionnez « Non » pour indiquer que l'entreprise n'est pas soumise à ces déterminations.
      • Petite entreprise : sélectionnez « Oui » pour indiquer que l'entreprise est certifiée par le U.S. Small Business Administration en tant que petite entreprise. Sélectionnez « Non » pour indiquer que l'entreprise n'est pas certifiée en tant que petite entreprise. Procore interprète une valeur vide comme entrée « Non ». 
      • Entreprise afro-américaine : sélectionnez « Oui » pour indiquer que l'entreprise est certifiée par la US Small Business Administration en tant qu'entreprise appartenant à une minorité (par exemple, entreprise afro-américaine). Sélectionnez « Non » pour indiquer que l'entreprise n'est pas certifiée. Procore interprète une valeur vide comme une entrée « Non ».
      • Entreprise américaine d'origine asiatique : sélectionnez « Oui » pour indiquer que l'entreprise est certifiée par la US Small Business Administration en tant qu'entreprise appartenant à une minorité (par exemple, une entreprise commerciale asiatique américaine). Sélectionnez « Non » pour indiquer que l'entreprise n'est pas certifiée. Procore interprète une valeur vide comme une entrée « Non ».
      • Entreprise hispanique : sélectionnez « Oui » pour indiquer que l'entreprise est certifiée par la Small Business Administration des États-Unis en tant qu'entreprise appartenant à une minorité (par exemple, une entreprise hispanique). Sélectionnez « Non » pour indiquer que l'entreprise n'est pas certifiée. Procore interprète une valeur vide comme une entrée « Non ». 
      • Entreprise amérindienne : Sélectionnez « Oui » pour indiquer que l'entreprise est certifiée par la US Small Business Administration en tant qu'entreprise appartenant à une minorité (par exemple, Native American Business Enterprise). Sélectionnez « Non » pour indiquer que l'entreprise n'est pas certifiée. Procore interprète une valeur vide comme une entrée « Non ».
      • Entreprise féminine : sélectionnez « Oui » pour indiquer que l'entreprise est certifiée par la Small Business Administration des États-Unis en tant qu'entreprise appartenant à une minorité (par exemple, une entreprise appartenant à des femmes). Sélectionnez « Non » pour indiquer que l'entreprise n'est pas certifiée. Procore interprète une valeur vide comme une entrée « Non ». 
      • Entreprise défavorisée : sélectionnez « Oui » pour indiquer que l'entreprise est certifiée par la U.S. Small Business Administration en tant qu'entreprise appartenant à une minorité (p. ex. entreprise appartenant à une personne défavorisée). Sélectionnez « Non » pour indiquer que l'entreprise n'est pas certifiée. Procore interprète une valeur vide comme une entrée « Non ». 
      • Historically Underutilized Business (HUB) : sélectionnez « Oui » pour indiquer que l'entreprise est certifiée par la U.S. Small Business Administration en tant qu'entreprise appartenant à une minorité (par exemple, entreprise historiquement sous-utilisée). Sélectionnez « Non » pour indiquer que l'entreprise n'est pas certifiée. Procore interprète une valeur vide comme une entrée « Non ». 
      • Entreprise minoritaire : Sélectionnez « Oui » pour indiquer que l'entreprise est certifiée par la US Small Business Administration en tant qu'entreprise appartenant à une minorité. Sélectionnez « Non » pour indiquer que l'entreprise n'est pas certifiée. Procore interprète une valeur vide comme une entrée « Non ».
      • Petite entreprise appartenant à un vétéran handicapé : sélectionnez « Oui » pour indiquer que l'entreprise est certifiée par la U.S. Small Business Administration en tant qu'entreprise appartenant à une minorité (p. ex., Petite entreprise appartenant à un vétéran handicapé). Sélectionnez « Non » pour indiquer que l'entreprise n'est pas certifiée. Procore interprète une valeur vide comme une entrée « Non ». 
      • Entreprise 8a : sélectionnez « Oui » pour indiquer que l'entreprise est certifiée par la US Small Business Administration en tant qu'entreprise appartenant à une minorité (par exemple, entreprise socialement ou économiquement défavorisée dans le cadre du programme 8a). Sélectionnez « Non » pour indiquer que l'entreprise n'est pas certifiée. Procore interprète une valeur vide comme une entrée « Non ».
      • Action affirmative : sélectionnez « Oui » pour indiquer que l'entreprise est soumise à une action affirmative lors de l'appel d'offres. Sélectionnez « Non » pour indiquer que le fournisseur n'est pas soumis à une action affirmative. Procore interprète une valeur vide comme une entrée « Non ». 
      • Entreprise agréée (CBE) : sélectionnez « Oui » pour indiquer que l'entreprise est enregistrée auprès du programme Certified Business Enterprise (CBE) du Departement of Small and Local Business (DSLBD). Sélectionnez « Non » pour indiquer que l'entreprise n'est pas une entreprise basée dans un district (Washington DC).
      • Préqualifié : sélectionnez « Oui » si l'entrepreneur figure sur la liste des entrepreneurs préqualifiés correspondant à l'État dans lequel il exercera ses activités. Sélectionnez « Non » si l'entrepreneur ne figure pas sur la liste. Procore interprète une valeur vide comme une entrée « Non ».
      • Numéro de licence : saisissez la licence des entrepreneurs d'État de l'entreprise.
      • Mots-clés d'étiquettes : saisissez ici les étiquettes de mots-clés du fournisseur. Séparez les entrées par une virgule (,). Vous pouvez saisir jusqu'à 255 caractères dans ce champ.
    • Codes de coût :

      Saisissez un ou plusieurs codes de coût. Utilisez un tiret (-) pour séparer chaque élément de segment à plusieurs niveaux sur le segment « Code de coût » et un symbole de tuyau (|) pour séparer chaque entrée de code de coût individuel. Incluez toujours un ESPACE de chaque côté du symbole tuyau (|).

      Remarques :
      Dans l'OTP de Procore, le segment « Code de coût » est un segment à plusieurs niveaux dans votre structure de code budgétaire. Dans le modèle d'importation, les niveaux d'un segment doivent être délimités par un tiret (-). Selon la structure de code budgétaire spécifique de votre entreprise, vos entrées de code de coût peuvent être différentes de ces exemples :

      • Si le segment « Code de coût » de votre entreprise ou de votre projet comporte deux (2) niveaux, le premier niveau peut représenter un numéro de division (01) dans le MasterFormat CSI. Le deuxième niveau comprend des éléments de segment imbriqués avec la « Division », qui sont considérés comme des codes de coût dans le MasterFormat (000, 002, 010, etc.). En utilisant cet exemple, votre entrée de code de coût dans le modèle d'importation se présenterait comme suit : 01-000.
      • Si votre segment « Code de coût » comporte trois (3) niveaux, le premier niveau peut représenter le numéro de division (01) dans le CSI MasterFormat, le deuxième niveau est une sous-division (10) et le troisième niveau est le code de coût (010). Votre entrée de code de coût ressemblerait donc à ceci : 01-10-010.
      • Si vous voulez entrer plusieurs codes de coûts à associer à l'entreprise, séparez chaque code par le symbole du tuyau (|) et assurez-vous d'inclure un espace unique de chaque côté du symbole du tuyau (|). Par exemple : 01-000| 01-002| 01-010 ou 01-10-000 | 01-10-002 | 01-10-010.

      Pour en savoir plus sur le segment « Code de coût » par défaut de Procore, voir Quels sont les codes de coût par défaut de Procore ? et Structure de découpage du projet.

    • Liste des codes de coût des Intégrations ERP
      • Sélectionner Intégration/Aucun : sélectionnez cette option si votre entreprise n'a PAS activé l'outil Intégrations ERP. Remarque : vous sélectionnerez également cette option si vous utilisez Procore + Viewpoint® Spectrum® ou Procore + Integration by Ryvit. Ces intégrations ne vous permettent PAS actuellement d'importer des codes de coût (c'est-à-dire des codes de phase dans Integration by Ryvit avec un enregistrement de fournisseur.
      • Sage 300 CRE : Sélectionnez cette option si vous utilisez le Procore + Sage 300 CRE® et que vous souhaitez associer les codes de coûts à un enregistrement fournisseur spécifique. Voir Sage 300 CRE®.
      • QuickBooks : sélectionnez cette option si vous utilisez Procore + QuickBooks® et souhaitez associer vos codes de coûts QuickBooks à un fournisseur spécifique. Voir QuickBooks®.
      • timberline_vendor_id : sélectionnez cette option si vous utilisez la version héritée de l'intégration Procore + Sage Timberline Office (STO). Ce n'est PAS courant et n'est PAS non plus lié à l'intégration actuelle de Procore + Sage 300 CRE®.
        Remarque : bien que ceci ne soit pas couramment utilisé, vous pouvez également ajouter des données d'importation à cette colonne si vous enregistrez l'ID du fournisseur Timberline (alias, l'ID du fournisseur comptable) dans vos enregistrements de fournisseur.
      • Si votre entreprise a activé l'outil Intégrations ERP au niveau entreprise pour un système ERP pris en charge, cet en-tête de colonne correspond à votre système ERP spécifique. Pour modifier l'en-tête de colonne, cliquez sur l'onglet Instructions. Faites ensuite défiler jusqu'à la section « Pour compléter ce modèle ». Ensuite, à côté de l'étape 2, sélectionnez l'une de ces options :
    • ID : ce champ est destiné à l'ID unique Procore prédéfini d'un fournisseur qui ne sera renseigné que lorsque vous exporterez la liste des fournisseurs à partir de votre annuaire.
  4. Enregistrez vos mises à jour en cliquant sur Fichier, puis sur Enregistrer.
  5. Lorsque votre saisie de données est terminée, continuez avec Envoyer un modèle d'importation d'entreprises ou d'utilisateurs à Procore.

Mettre à jour le modèle d'importation d'utilisateurs

  1. Téléchargez le modèle d'importation d'utilisateur à partir de l'application Web Procore. Voir Télécharger le modèle d'importation d'entreprises ou d'utilisateurs.
  2. Ouvrez le modèle XLSX dans Microsoft Excel.
  3. Complétez l'entrée de données comme suit :
    remarques :
    • Un astérisque (*) indique un champ obligatoire.
    • Si vous extrayez vos données source utilisateur d'une autre feuille de calcul, vous DEVEZ toujours séparer le prénom et le nom de l'utilisateur dans des cellules séparées.  Pour apprendre comment faire avant d'ajouter les données au modèle,consultez cet article sur le site de support Microsoft Office pour obtenir de l'aide : fractionner le texte en différentes cellules  
    • Lorsque vous commencez votre saisie de données, la validation de données intégrée du modèle met en évidence les cellules requises avec des erreurs (c'est-à-dire une saisie de données manquante) en ROUGE clair jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'erreurs détectables.
      • *Prénom : saisissez le prénom de l'utilisateur exactement tel que vous souhaitez qu'il apparaisse dans l'outil Annuaire (par exemple, Jean).
        Important ! Les prénoms sont sensibles à la casse et à la ponctuation.
      • *Nom de famille : saisissez le nom de famille de l'utilisateur exactement tel que vous souhaitez qu'il apparaisse dans l'outil Annuaire (par exemple, Smith).
        Important ! Les noms de famille sont sensibles à la casse et à la ponctuation.
      • *Adresse e-mail : saisissez l'adresse e-mail complète de  l'utilisateur(par exemple, jsmith@example.com)
        Important ! L'adresse e  -mail doit être unique à chaque individu. Il est également utilisé comme identifiant unique pour le profil de l'utilisateur.
      • *Modèle d'autorisation : saisissez le nom du modèle d'autorisation de projet qui sera appliqué à chaque enregistrement d'utilisateur. Vous devez saisir le nom exactement tel qu'il apparaît dans Procore. Voir Gérer les modèles d'autorisation du projet.
      • Entreprise : saisissez le nom du fournisseur/de l'entreprise exactement tel que vous souhaitez qu'il apparaisse dans l'outil Annuaire. Les noms d'entreprise sont sensibles à la casse et à la ponctuation dans Procore.
        Important ! Si le fournisseur/l'entreprise existe déjà dans l'outil Annuaire, saisissez le nom exactement tel qu'il apparaît dans l'annuaire pour éviter de créer un doublon. Voir Ajouter une entreprise à l'annuaire de l'entreprise.
      • Est un employé : si l'utilisateur est un employé de votre entreprise, sélectionnez Oui dans la zone de liste. Si l'utilisateur est affilié à un sous-traitant, fournisseur ou vendeur, sélectionnez Non dans la zone de liste.
      • Identifiant de l'employé : si vous avez sélectionné Oui dans le champ Est un employé, vous pouvez saisir un identifiant de l'employé. Si vous avez sélectionné Non dans le champ Est un employé, laissez ce champ vide.
        Remarque : si vous essayez de saisir un identifiant de l'employé sans sélectionner Oui dans le champ Est un employé, la validation des données dans la feuille de calcul mettra en évidence l'erreur en ROUGE pâle.
      • Titre du poste : saisissez le titre professionnel de l'utilisateur exactement tel que vous souhaitez qu'il apparaisse dans l'outil Annuaire. Vous pouvez saisir jusqu'à 255 caractères alphanumériques.
      • Adresse : saisissez l'adresse de l'utilisateur (par exemple, l'adresse de l'entreprise ou postale) exactement telle que vous souhaitez qu'elle apparaisse dans l'outil Annuaire.
      • Ville : saisissez le nom complet de la ville pour l'adresse de l'utilisateur (par exemple, La Jolla).
      • État :  saisissez l'abréviation à deux lettres de l'État ou du territoire (par exemple,  CA).  Voir Abréviations des États américains. Si vous entrez une abréviation d'état, vous devrez entrer un nom de pays
      • Code postal : saisissez le code postal ou le code postal.
        Conseil ! Si Microsoft Excel coupe les zéros non significatifs dans le code, cliquez avec le bouton droit sur la cellule (ou la plage de cellules) et choisissez « Formater les cellules » dans le menu contextuel. Ensuite, sous « Numéro », cliquez sur « Spécial ». Appliquez ensuite le format « Code postal » ou « Code postal+4 ». Pour plus de détails,visitez le site web de Microsoft Office pour obtenir des directives : affichage des numéros sous forme de codes postaux.   
      • Pays : épelez le nom complet du pays.
        Important ! N'utilisez PAS d'abréviations (par exemple, États-Unis ou Canada). Vous DEVEZ toujours épeler le nom complet du pays.
      • Téléphone d'affaires : entrez le numéro de téléphone professionnel de l'utilisateur en utilisant le format de numéro NANP (par exemple, 805-555-0100). La façon dont vous entrez le numéro de téléphone ici détermine comment il apparaîtra dans Procore.
      • Poste de téléphone d'affaires : entrez le numéro de téléphone d'affaires de l'utilisateur.
      • Numéro de télécopieur : saisissez le numéro de télécopieur professionnel de l'utilisateur en utilisant le format de numéro NANP (par exemple, 805-555-0106). La façon dont vous entrez le numéro de téléphone ici détermine comment il apparaîtra dans Procore.
      • Téléphone mobile : entrez le numéro de téléphone mobile de l'utilisateur en utilisant le format de numéro NANP (par exemple, 805-555-0107). La façon dont vous entrez le numéro de téléphone ici détermine comment il apparaîtra dans Procore.
      • Remarques : ajoutez jusqu'à 255 caractères alphanumériques.
        Remarque : les notes que vous saisissez ici remplissent le champ « Balises / mots-clés » sur le profil de la personne. Les utilisateurs peuvent ensuite rechercher des correspondances dans le champ des notes à l'aide de différents outils Procore : Rechercher et filtrer l'annuaire de l'entreprise , Rechercher et filtrer l'annuaire du projet et Rechercher et inviter des candidats.
      • Classification de travail : saisissez la classification de travail de l'utilisateur. Pour savoir quels outils Procore interagissent avec les classifications, consultez Quels outils Procore prennent en charge les « Classifications » ?
      • Modèle d'autorisation de l'entreprise : entrez le nom du modèle d'autorisation de l'entreprise qui sera appliqué à chaque enregistrement d'utilisateur. Vous devez entrer le nom exactement tel qu'il apparaît dans Procore. Voir Créer un modèle d'autorisation de l'entreprise.
  4. Enregistrez vos mises à jour en cliquant sur Fichier, puis sur Enregistrer.
  5. Lorsque votre entrée de données est terminée, continuez avec Envoyer un modèle d'importation d'entreprises ou d'utilisateurs à Procore.

 

Si vous souhaitez en savoir plus sur le logiciel d'annuaire de Procore et sur la façon dont il peut aider votre entreprise, veuillez visiter notre page produit de l'outil Annuaire des contacts dans le secteur de la construction. .