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Procore

Inviter ou réinviter un utilisateur dans Procore

Objectif

Pour inviter (ou réinviter) une personne dans l'annuaire au niveau entreprise à se connecter en tant qu'utilisateur Procore.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Droits de niveau « Lecture seule » ou « Standard » sur l'outil d'annuaire au niveau entreprise avec le droit granulaire « Créer et modifier des utilisateurs » activé sur votre modèle de droits.
      OU
    • Autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Annuaire de l'entreprise.
  • Informations supplémentaires :
    • Une fois l'invitation émise, le système envoie automatiquement un e-mail « Bienvenue dans Procore » à la personne concernée depuis le domaine @procoretech.com. Cette personne se connectera en utilisant son adresse e-mail et sera invitée à créer un mot de passe.
      Remarque : vous pouvez souhaiter informer la personne de l'arrivée prochaine de cet e-mail. Si vous souhaitez fournir à la personne des directives concernant la première connexion à Procore, reportez-vous à la section Répondre à une invitation à rejoindre Procore.
    • Si la personne invitée ne se connecte pas immédiatement à Procore, le système enverra automatiquement des e-mails de rappel après trois (3), sept (7) et quatorze (14) jours.

Procédure

  1. Accédez à l'outil Annuaire au niveau entreprise.
  2. Cliquez sur Utilisateurs.
  3. Recherchez la personne que vous souhaitez inviter ou réinviter.
    Remarque : La personne doit posséder un compte utilisateur dans l'annuaire de l'entreprise. Pour créer un compte utilisateur, voir Ajouter un compte utilisateur à l'annuaire de l'entreprise.
  4. Dans la colonne « Invitation » tout à droite, choisissez l'option appropriée :
    • Si l'utilisateur n'a PAS été invité à Procore, cliquez sur Inviter.

      invite-user-in-directory.png

      OU
    • Si l'utilisateur a déjà été invité à Procore, cliquez sur Ré-inviter.

      reinvite-user-in-directory.png

      Procore envoie à la personne une invitation à Procore en utilisant son adresse e-mail dans l'Annuaire de l'entreprise.
      Remarques :
      • Une bannière apparaît en haut de la page pour confirmer que le système a envoyé un e-mail de bienvenue à cette personne.
      • Si c'est la première fois que vous invitez cette personne à rejoindre Procore, l'étiquette du bouton passe de « Inviter » à « Réinviter ». 
      • Si vous avez déjà invité cette personne à rejoindre Procore, l'étiquette du bouton indiquera toujours « Réinviter ».

 

Si vous souhaitez en savoir plus sur le logiciel d'annuaire de Procore et sur la façon dont il peut aider votre entreprise, veuillez visiter notre page produit de l'outil Annuaire des contacts dans le secteur de la construction. .