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Procore

Activer la synchronisation des transactions de coûts de projet ERP sur un projet Procore

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Remarque
Les étapes ci-dessous ne sont prises en charge que lorsque le compte Procore de votre entreprise utilise l'outil Intégrations ERP avec Sage 300 CRE®,  Viewpoint® Vista™, Yardi Voyager®, Acumatica Cloud ERP, Sage Intacct®, Sage 100 Contractor®ou MRI Platform X®.

Objectif

Activer le paramètre de synchronisation des transactions de coût de projet sur un projet Procore pour les entreprises utilisant le système ERP intégrés pris en charge.

Contexte

Si votre compte d'entreprise Procore est intégré à un autre qui prend en charge les systèmes ERP intégrés, vous avez la possibilité d'importer les données de transaction des coûts du projet depuis votre ERP. Une fois importées, les valeurs de ces transactions peuvent être consultées dans la colonne « Coûts directs » d'un poste budgétaire d'un projet Procore. De plus, les utilisateurs qui disposent de l'autorisation granulaire appropriée peuvent également cliquer sur les valeurs de la colonne « Coûts directs » de l'outil Budget pour ouvrir une fenêtre affichant des informations détaillées sur l'élément.

  • Ajouter une colonne source « Coûts directs » à la vue du budget de votre projet Procore
    Permet aux utilisateurs autorisés d'ajouter une colonne « Coûts directs » à la vue du budget de votre projet. 
  • Suivre les coûts ERP dans un budget Procore Une fois que la colonne « Coûts directs » a été ajoutée à une vue du budget, les utilisateurs du projet disposant d'autorisations d'accès au budget peuvent afficher les totaux forfaitaires des transactions de coûts de projet en tant que valeur sur un poste budgétaire . La valeur de cette colonne affiche le total des « coûts directs » de votre projet pour les types et les statuts sélectionnés dans la configuration de la colonne. Pour en savoir plus, voir Ajouter les colonnes pour la synchronisation des transactions de coût du projet à une vue du budget pour les intégrations ERP .
  • Affichez le détail des transactions de coûts directs sur un poste budgétaire.
    Les utilisateurs du projet avec l'autorisation granulaire « Afficher le détail des coûts directs » activée sur leur modèle d'autorisation peuvent cliquer sur l'hyperlien dans la colonne Coûts directs d'un poste budgétaire pour ouvrir les détails du coût direct dans une fenêtre contextuelle. Cette autorisation granulaire se trouve dans la zone « Budget » lors de la configuration d'un modèle d'autorisation.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Pour activer ce paramètre, « Admin » dans l'outil Admin du projet.
    • Pour soumettre une demande d'activation de la fonctionnalité dans le compte Procore de votre entreprise, vous devez être l'administrateur Procore de votre entreprise ou le contact d'Intégration ERP désigné sur le compte Procore de votre entreprise. 
  • Intégrations ERP prises en charge :
    cette fonctionnalité est prise en charge dans les systèmes ERP intégrés suivants :
    • Sage 300 CRE®
    • Intégration par Ryvit : Connecte Procore et Viewpoint® Vista™
    • Yardi Voyager®
    • Acumatica Cloud ERP
    • MRI Platform X®
    • Sage Intacct®
    • Sage 100 Contractor®
  • Exigences :
    les étapes d'activation de cette fonctionnalité sur un projet Procore sont les suivantes :

Procédure

  1. Accédez à l'outil Admin du projet.
  2. Sous « Paramètres du projet », cliquez sur Général.
  3. Faites défiler jusqu'à « Avancé ».
  4. Cochez la case pour activer la synchronisation des transactions de coût du projet ERP.
    Cette action active la fonction de synchronisation dans le projet.
  5. Cliquez sur Mettre à jour.

Voir aussi