Passer au contenu principal
Procore

Modifier un modèle de projet

  1. Dernière mise à jour
  2. Enregistrer en tant que PDF

Objectif

Modifier un modèle de projet afin que toutes les modifications puissent être appliquées lors de l'ajout d'un nouveau projet avec l'outil Portefeuille.

Contexte

La création d'un modèle de projet dans Procore vous permet d'appliquer des paramètres partagés à tout nouveau projet dans Procore. Avec cette fonctionnalité, vous pouvez créer un projet « exemple » ou « modèle » avec ces paramètres, puis copier ce projet pour qu'il serve de base à la création de nouveaux projets. Consultez Qu'est-ce qui est copié dans un nouveau projet lors de l'application d'un modèle de projet ? pour voir quels paramètres et éléments vous pouvez configurer et appliquer à de nouveaux projets.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Annuaire au niveau entreprise
      OU 
      ​​​​​​​Autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Admin au niveau projet pour le modèle de projet.
  • Conditions préalables :
  • Restrictions :
    • Vous pouvez modifier les modèles existants. Cependant, les modifications ne s'appliquent PAS rétroactivement aux projets existants.
    • Les modifications n'affectent que les nouveaux projets créés à partir du modèle modifié.

Procédure

  1. Accédez à l'outil Portefeuille de l'entreprise.
    La page Portefeuille s'affiche.
  2. Sous Projets, recherchez le projet souhaité, qui est utilisé comme modèle. Voir Configurer un modèle de projet. 
  3. Cliquez sur le lien du projet.
    Ceci ouvre la page d'accueil du projet. 
  4. Accédez à l'outil Admin du projet.
    Ceci ouvre la page Admin.
  5. Modifiez les paramètres du projet comme vous le souhaitez.
    Remarque :
  6. Une fois que vous avez modifié votre modèle, vous pouvez appliquer le modèle de projet à un nouveau projet.
    Les paramètres de projet pris en charge seront appliqués UNIQUEMENT aux nouveaux projets. Les projets existants basés sur ce modèle ne seront pas modifiés. 

 

Prochaines étapes

Voir aussi