Passer au contenu principal
Procore

Définir les autorisations d'affichage du tableau de bord

  1. Dernière mise à jour
  2. Enregistrer en tant que PDF

Objectif

Définir les autorisations relatives aux vues du tableau de bord dans l'outil Portefeuille de l'entreprise.

Contexte

Vous pouvez définir des autorisations pour rendre différentes vues Portefeuille disponibles pour vos utilisateurs finaux. Voir Basculer entre les vues dans la liste de projets.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Autorisation de niveau « Admin » dans l'outil Portefeuille de l'entreprise.

Procédure

  1. Accédez à l'outil Portefeuille de l'entreprise.
    La page Portefeuille s'affiche.
  2. Cliquez sur Configurer les paramètres icons-settings-gear.png
    La page Paramètres du portefeuille s'ouvre.
  3. Cliquez sur Autorisations d'affichage du tableau de bord.

    dash-view-perm.png

    La page Autorisations d'affichage du tableau de bord s'affiche.
  4. Sélectionnez le bouton d'option Lecture seule, Standard ou Admin pour définir l'autorisation pour ces paramètres.

    dashboard-permissions.png
    • Vignettes. Permet aux utilisateurs d'afficher les vignettes des projets dans la vue Projets. Le paramètre par défaut est Lecture seule.
    • Liste du portefeuille. Permet aux utilisateurs d'afficher les projets dans la liste Portefeuille de la vue Projets. Le paramètre par défaut est Lecture seule.
    • Carte. Permet aux utilisateurs d'afficher le projet sur une carte dans la vue Projets. Le paramètre par défaut est Lecture seule.
    • Aperçu. Permet aux utilisateurs d'afficher une liste de vue d'ensemble du projet dans la vue Projets. Le paramètre par défaut est Admin.
    • Résumé de l'engagement. Permet aux utilisateurs d'afficher le résumé de l'engagement sous Vues des finances. Le paramètre par défaut est Admin.
    • Résumé du contrat. Permet aux utilisateurs d'afficher le résumé du contrat sous Vues des finances. Le paramètre par défaut est Admin.
    • Écart du contrat. Permet aux utilisateurs d'afficher l'écart du contrat sous Vues des finances. Le paramètre par défaut est Admin.
    • Tableau de bord exécutif. Permet aux utilisateurs d'afficher le tableau de bord exécutif. Le paramètre par défaut est Admin.
    • Écart du budget. Permet aux utilisateurs d'afficher l'écart du budget sous Vues des finances. Le paramètre par défaut est Admin.
  5. Cliquez sur Mettre à jour.
    Le système applique vos nouveaux paramètres d'autorisations à l'outil Portefeuille.

Voir aussi