Définir les autorisations utilisateur pour l'outil Portefeuille
Objectif
Définir les autorisations utilisateur dans l'outil Portefeuille de l'entreprise.
Contexte
Les utilisateurs disposant d'une autorisation de niveau « Admin » peuvent définir les autorisations utilisateur pour accéder à l'outil Portefeuille de l'entreprise de deux manières. Si vous avez un petit nombre d'utilisateurs de Procore, vous pouvez suivre les étapes ci-dessous pour définir les autorisations. Pour les comptes d'entreprise avec un plus grand nombre d'utilisateurs, il est recommandé d'utiliser des modèles d'autorisations. Pour plus de détails, voir Gérer les modèles d'autorisation de projet .
Éléments à prendre en compte
- Autorisations utilisateur requises :
- Autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Portefeuille de l'entreprise.
- Informations supplémentaires :
- Si le nombre d'utilisateurs qui accèdent à votre outil Portefeuille est faible, vous pouvez suivre les étapes ci-dessous.
- Si un plus grand nombre d'utilisateurs accèdent à votre outil Portefeuille, il est recommandé d'utiliser des modèles d'autorisation. Voir Gérer les modèles d'autorisation de projet .
Procédure
- Accédez à l'outil Portefeuille de l'entreprise.
La page Portefeuille s'affiche. - Cliquez sur Configurer les paramètres
La page Configurer les paramètres du portefeuille s'ouvre. - Dans le volet de droite, cliquez sur Tableau des autorisations.
La page « Autorisations utilisateur - Portefeuille » s'affiche. - Définissez le niveau d'autorisation d'accès pour les utilisateurs de l'outil en cliquant sur l'icône dans la colonne souhaitée pour qu'une coche VERTE apparaisse :
Le code couleur des icônes dans la zone des autorisations utilisateur indique le niveau d'autorisation d'accès de l'utilisateur à l'outil. Pour en savoir plus, consultez la page Quels sont les niveaux d'autorisation par défaut dans Procore ?
Icône Couleur Définition 
VERT L'utilisateur a reçu cette autorisation d'accès à l'outil. 
ROUGE L'utilisateur n'a PAS reçu cette autorisation d'accès à l'outil. 
GRIS L'utilisateur est soit un administrateur Procore, soit des autorisations sur les outils Procore de cette entreprise ont été accordées à l'aide d'un modèle d'autorisations (voir Qu'est-ce qu'un modèle d'autorisations ? ). Pour modifier le niveau d'autorisation de l'utilisateur sur cet outil, voir Gérer les modèles d'autorisation de l'entreprise .