Définir les autorisations utilisateur pour l'outil Portefeuille
Objectif
Définir les autorisations utilisateur dans l'outil Portefeuille de l'entreprise.
Contexte
Les utilisateurs disposant d'une autorisation de niveau « Admin » peuvent définir les autorisations utilisateur pour accéder à l'outil Portefeuille de l'entreprise de deux manières. Si vous avez un petit nombre d'utilisateurs de Procore, vous pouvez suivre les étapes ci-dessous pour définir les autorisations. Pour les comptes d'entreprise avec un plus grand nombre d'utilisateurs, il est recommandé d'utiliser des modèles d'autorisations. Pour plus de détails, voir Gérer les modèles d'autorisation de projet .
Éléments à prendre en compte
- Autorisations utilisateur requises :
- Autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Portefeuille de l'entreprise.
- Informations supplémentaires :
- Si le nombre d'utilisateurs qui accèdent à votre outil Portefeuille est faible, vous pouvez suivre les étapes ci-dessous.
- Si un plus grand nombre d'utilisateurs accèdent à votre outil Portefeuille, il est recommandé d'utiliser des modèles d'autorisation. Voir Gérer les modèles d'autorisation de projet .
Procédure
- Accédez à l'outil Portefeuille de l'entreprise.
La page Portefeuille s'affiche. - Cliquez sur Configurer les paramètres
.
La page Configurer les paramètres du portefeuille s’affiche. - Dans le volet de droite, cliquez sur Tableau des autorisations.
La page « Autorisations utilisateur - Portefeuille » s'affiche. - Définissez le niveau d'autorisation d'accès pour les utilisateurs de l'outil en cliquant sur l'icône dans la colonne souhaitée pour qu'une coche VERTE apparaisse :
The color-coded icons in the user permissions area denotes the user's access permission level to the tool. To learn more, see What are the default permission levels in Procore?
Icon Color Definition 
GREEN The user has been granted this access permission level to the tool. 
RED The user has NOT been granted this access permission to the tool. 
GREY The user is either a Procore Administrator or has been granted permissions to the Procore tools in this company using a permissions template (see What is a permissions template?). To change the user's permission level to this tool, see Manage Company Permissions Templates.