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Procore

Ajouter ou modifier des étiquettes pour les personnes dans Workforce Planning

Objectif

Ajouter ou modifier des étiquettes pour des personnes dans Workforce Planning.

Contexte

Pour les projets utilisant Workforce Planning, vous pouvez ajouter ou modifier des étiquettes pour les personnes de votre effectif à l'aide de l'outil Liste de personnes. Les tags peuvent être filtrés pour vous aider à vous organiser et à trouver rapidement les personnes qui correspondent à vos besoins. Les étiquettes courantes incluent :

  • Accès par badge pour des lieux spécifiques.
  • Certifications d'équipement que les gens ont, comme un chariot élévateur, une nacelle élévatrice ou une pelle rétrocaveuse.
  • Certifications de sécurité que les gens détiennent, comme la RCR, la protection contre les chutes ou les premiers soins.

Les étiquettes peuvent inclure des dates d'expiration et des pièces jointes pour des éléments tels que des certifications. Vous ajoutez, modifiez ou supprimez des balises à tout moment.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
  • Informations supplémentaires
    • Seules les personnes ajoutées dans Workforce Planning peuvent être modifiées dans l'outil Liste de personnes.
    • Si les synchronisations de données sont activées :
      • Les étiquettes ajoutées dans Workforce Planning n'apparaissent pas dans l'annuaire au niveau entreprise.

Procédure

Suivez ces étapes pour :

Ajouter des étiquettes pour les personnes

  1. Accédez à l'outil Planification des effectifs au niveau entreprise.
  2. Cliquez sur Personnes et sélectionnez Liste des personnes .
  3. Recherchez la fiche utilisateur à modifier. Cliquez ensuite sur leur nom.
  4. Recherchez la section « Balises » et cliquez sur Nouveau .
  5. Dans le menu déroulant, sélectionnez la balise souhaitée et cliquez sur Enregistrer .
  6. Facultatif : chargez tous les fichiers liés à l'étiquette, par exemple une preuve de certification.
  7. Si la balise nécessite une date d'expiration, ajoutez la Date d'expiration .
    Remarque : ceci est couramment utilisé lors de l'ajout d'étiquettes pour les certifications.
  8. Cliquez sur Terminé.

Modifier les étiquettes des personnes

  1. Accédez à l'outil Planification des effectifs au niveau entreprise.
  2. Cliquez sur Personnes et sélectionnez Liste des personnes .
  3. Recherchez la fiche utilisateur à modifier. Cliquez ensuite sur le nom .
  4. Recherchez la section « Étiquettes » et cliquez sur Modifier.
  5. Cliquez sur l' engrenage icon-gear-wfp.png à côté de l'étiquette que vous souhaitez modifier.
  6. Facultatif : chargez tous les fichiers liés à l'étiquette, par exemple une preuve de certification.
  7. Facultatif : mettez à jour la date d'expiration .
  8. Cliquez sur Terminé.

Supprimer les étiquettes pour les personnes

  1. Accédez à l'outil Planification des effectifs au niveau entreprise.
  2. Cliquez sur Personnes et sélectionnez Liste des personnes .
  3. Recherchez la fiche utilisateur à modifier. Cliquez ensuite sur leur nom.
  4. Recherchez la section « Étiquettes » et cliquez sur Modifier.
  5. Cliquez sur l’icône Remove icon-gear-wfp.png à côté de l’étiquette que vous souhaitez supprimer.
  6. Cliquez sur Supprimer la balise .