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Procore

Configurer les balises pour Workforce Planning

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Objectif

Configurer des balises pour les personnes et les projets dans Workforce Planning.

Contexte

Les étiquettes sont des critères spécifiques qui peuvent être ajoutés à la fois aux personnes et aux projets dans Planification de la main-d’œuvre. Les étiquettes peuvent être filtrées pour vous aider à organiser et à trouver rapidement des personnes et des projets qui correspondent à ces critères. 

Éléments à prendre en compte

 Conseil

Créez des étiquettes pour qualifications que les personnes et les projets ont besoin sur un chantier, telles qu’une certification OSHA ou un accès de badage. Ils sont faciles à voir lors du planning et peuvent être consultés lorsqu’un code QR est numérisé sur un chantier.

Exemple : suivi des certifications

  • Créez une étiquette de certification que les employés doivent avoir sur un chantier.
  • Configurez l’étiquette avec des dates d’expiration pour suivre les certifications des personnes afin qu’elles soient toujours actuelles.
  • Joignez des documents, comme leur certificat, pour étiqueter pour conserver un enregistrement de la certification.

Exemple : badage

  • Créez l’étiquette de balisage nécessaire pour un projet (aéroport, district scolaire, etc.) et l’assignez au projet et aux personnes autorisées à travailler sur le projet.
  • Lors du remplissage des demandes pour le projet, filtrez vos personnes disponibles par étiquette de badage du projet.

Procédure

  1. Accédez à l'outil Planification des effectifs au niveau entreprise.
  2. Cliquez sur Configurer les paramètres icons-settings-gear.png icône.
  3. Cliquez sur Balises .
  4. Facultatif : pour regrouper les balises dans des catégories, cliquez sur Regrouper les balises dans les catégories ? basculer sur Activé .
    1. Pour créer une nouvelle catégorie de tag, cliquez sur Nouveau dans la section « Catégories ».
    2. Saisissez le nom de la catégorie .
    3. Cliquez sur Enregistrer.
  5. Dans la section Étiquettes, cliquez sur Nouveau.
  6. Configurez votre balise avec les propriétés suivantes :
    1. Nom *. Saisissez le nom du tag.
    2. Couleur . Saisissez la couleur de l'étiquette.
    3. Exiger une date d'expiration . Cochez cette case si la balise nécessite une date d'expiration.
      Remarque : si une date d'expiration est requise, la date d'expiration doit être ajoutée lors de l'ajout de l'étiquette au profil d'une personne. Ceci est couramment utilisé pour suivre les certifications d'une personne. Pour plus d'informations, voir Comment utiliser les étiquettes avec des dates d'expiration ?
    4. Nbre de jours d'avertissement avant expiration . Saisissez le nombre de jours à l'avance pendant lesquels la personne sera informée de l'expiration de son tag.
    5. Globalement accessible à tous les groupes . Cochez cette case si vous souhaitez rendre cette étiquette disponible dans tous les groupes. Voir Configurer des groupes pour Workforce Planning .
    6. Groupes *. Si vous choisissez de ne pas rendre la balise disponible pour tous les groupes, sélectionnez les groupes qui doivent avoir accès à la balise.
    7. Abréviations (5 caractères) . Saisissez l'abréviation du tag.
    8. Catégories. Si vous choisissez de catégoriser vos balises, sélectionnez les catégories dans lesquelles la balise doit apparaître.
  7. Cliquez sur Enregistrer.