Passer au contenu principal
Procore

Configurer les balises pour Workforce Planning

  1. Dernière mise à jour
  2. Enregistrer en tant que PDF

Objectif

Configurer des balises pour les personnes et les projets dans Workforce Planning.

Contexte

Les étiquettes sont des critères spécifiques qui peuvent être créés et ajoutés aux personnes et aux projets dans Workforce Planning. Les tags peuvent être filtrés pour vous aider à organiser et à trouver rapidement des personnes et des projets qui correspondent à vos besoins. Les balises sont créées et personnalisées sur la page Paramètres de Workforce Planning. 

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
  • Informations supplémentaires
    • Les étiquettes peuvent être classées.
    • Les étiquettes peuvent être assignées à des personnes, à des projets ou aux deux.
    • Les dates d'expiration et les avertissements pour les dates d'expiration à venir peuvent être configurés avec des balises pour alerter lorsque des éléments tels que les certifications peuvent expirer. Voir Comment utiliser les étiquettes avec des dates d'expiration dans Workforce Planning ?
      Remarques :
      • Les dates d'expiration ne sont suivies que pour les personnes, pas pour les projets.
      • Pour que les utilisateurs reçoivent des alertes sur l'expiration des balises, vous devez configurer un profil de notification et assigner le profil à l'utilisateur. 

Procédure

  1. Accédez à l'outil Planification des effectifs au niveau entreprise.
  2. Cliquez sur Configurer les paramètres icons-settings-gear.png icône.
  3. Cliquez sur Balises .
  4. Facultatif : pour regrouper les balises dans des catégories, cliquez sur Regrouper les balises dans les catégories ? basculer sur Activé .
    1. Pour créer une nouvelle catégorie de tag, cliquez sur Nouveau dans la section « Catégories ».
    2. Saisissez le nom de la catégorie .
    3. Cliquez sur Enregistrer.
  5. Dans la section Étiquettes, cliquez sur Nouveau.
  6. Configurez votre balise avec les propriétés suivantes :
    1. Nom *. Saisissez le nom du tag.
    2. Couleur . Saisissez la couleur de l'étiquette.
    3. Exiger une date d'expiration . Cochez cette case si la balise nécessite une date d'expiration.
      Remarque : si une date d'expiration est requise, la date d'expiration doit être ajoutée lors de l'ajout de l'étiquette au profil d'une personne. Ceci est couramment utilisé pour suivre les certifications d'une personne. Pour plus d'informations, voir Comment utiliser les étiquettes avec des dates d'expiration ?
    4. Nbre de jours d'avertissement avant expiration . Saisissez le nombre de jours à l'avance pendant lesquels la personne sera informée de l'expiration de son tag.
    5. Globalement accessible à tous les groupes . Cochez cette case si vous souhaitez rendre cette étiquette disponible dans tous les groupes. Voir Configurer des groupes pour Workforce Planning .
    6. Groupes *. Si vous choisissez de ne pas rendre la balise disponible pour tous les groupes, sélectionnez les groupes qui doivent avoir accès à la balise.
    7. Abréviations (5 caractères) . Saisissez l'abréviation du tag.
    8. Catégories. Si vous choisissez de catégoriser vos balises, sélectionnez les catégories dans lesquelles la balise doit apparaître.
  7. Cliquez sur Enregistrer.