Créer une affectation de main-d'œuvre
Objectif
Créer une affectation de main-d'œuvre dans Workforce Planning.
Contexte
Les affectations vous permettent de gérer vos effectifs en assignant des ressources à des projets.
Les affectations peuvent également être utilisées pour prévoir et planifier les travaux futurs. Vous pouvez garder ces devoirs privés jusqu'à ce que vous soyez prêt à informer la personne assignée ou d'autres membres de votre équipe.
Vous pouvez également effectuer des affectations pour répondre aux demandes de main-d'œuvre . Voir Remplir une demande de main-d'œuvre.
Éléments à prendre en compte
- Autorisations utilisateur requises
- Vous pouvez gérer la visibilité des affectations par les utilisateurs avec des statuts de demande d'affectation. Voir Configurer les statuts des demandes d'affectation pour Workforce Planning .
- Pour effectuer plusieurs affectations avec les mêmes détails, vous pouvez utiliser l'outil Affectation rapide. Voir Créer des affectations de main-d'œuvre à l'aide d'assignation rapide .
Conditions préalables
- Si vous ajoutez des informations pour les éléments suivants, vous devez configurer les paramètres à l'avance :
- « Catégorie » ou « Sous-catégorie ». Voir Configurer les catégories de projet pour Workforce Planning.
- « Titre du poste ». Voir Configurer les titres de poste pour Workforce Planning .
- « Statut ». Voir Configurer l’affectation et les statuts de demande pour la planification de la main-d’œuvre.
- 'Étiquettes'. Voir Configurer les balises pour Workforce Planning.
- « Champs personnalisés ». Voir Configurer des champs personnalisés pour Workforce Planning.
- Si vous envoyez des alertes de devoir :
Procédure
Vous pouvez créer de nouvelles affectations de main-d'œuvre à partir de trois (3) emplacements dans Workforce Planning. Cliquez sur un lien ci-dessous pour suivre les étapes pertinentes :
Vous pouvez également effectuer des affectations pour répondre aux demandes de main-d'œuvre. Voir Remplir une demande de main-d'œuvre.
Créer une affectation de main-d'œuvre à partir de la liste Affectations
- Accédez à l'outil Planification des effectifs au niveau entreprise.
- Cliquez sur Devoirs et sélectionnez Liste des devoirs .
- Cliquez sur Nouveau .
- Renseignez les informations relatives à l'affectation :
- Projet. Saisissez le projet sur lequel porte l'affectation.
- Personne. La personne assignée.
- Catégorie . Saisissez la catégorie du devoir.
- Sous- catégorie . Saisissez le sous-catégorie de l’affectation.
- Statut . Sélectionnez le statut du devoir. Voir Configurer les statuts des affectations et des demandes pour Workforce Planning .
- Jours ouvrables . Saisissez les jours ouvrables nécessaires pour la mission.
- Balises . Sélectionnez les étiquettes pour le devoir. Voir Configurer les balises pour Workforce Planning.
- Jour de début. Saisissez la date de début de l'affectation de travail.
- Date . Saisissez la date de début spécifique du devoir.
OU - Début du projet . Si le devoir commence à la même date que le projet, sélectionnez la date de début du projet.
- Date . Saisissez la date de début spécifique du devoir.
- Jour de fin. Saisissez la date à laquelle l'affectation de travail prend fin.
- Date . Saisissez la date de fin spécifique du devoir.
OU - Semaines . Saisissez le nombre de semaines du devoir.
OU - Fin du projet . Si le devoir se termine à la même date que le projet, sélectionnez la date de fin du projet.
- Date . Saisissez la date de fin spécifique du devoir.
- Type d'allocation . Sélectionnez si le type d’allocation est en heures de pourcentage. Voir Qu’est-ce qu’un type d’allocation de main-d’œuvre ?
- Début des heures de travail. Si vous avez sélectionné « Heures », saisissez l'heure de la journée à laquelle l'affectation commence.
- Début des heures de travail. Si vous avez sélectionné « Heures », saisissez l'heure de la journée à laquelle l'affectation se termine.
- Pourcentage.Si vous avez sélectionné « Pourcentage », saisissez le pourcentage alloué au devoir
- Heures supplémentaires . Cochez cette case pour autoriser les heures supplémentaires pour toute heure dépassant les heures rémunérées allouées par quart de travail. Voir Configurer l'évaluation des coûts dans Workforce Planning .
- Champs personnalisés. Saisissez les informations pour tous les champs personnalisés d'affectation. Voir Configurer les champs personnalisés pour la planification de la main-d'œuvre
- Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer le devoir.
OU
Cliquez sur le caret
et sélectionnez Enregistrer et alerter pour enregistrer le devoir et envoyer une alerte de devoir à la personne assignée. VoirQu'est-ce qu'une alerte d'affectation dans Workforce Planning ?
Créer une affectation de main-d'œuvre à partir des tableaux des affectations
Sur les tableaux des affectations, vous pouvez créer une affectation de main-d'œuvre en utilisant :
Créer une affectation de main-d'œuvre avec le bouton « Nouveau »
- Accédez à l'outil Planification des effectifs au niveau entreprise.
- Cliquez sur Devoirs et sélectionnez Tableaux des devoirs .
- Cliquez sur Nouveau .
- Renseignez les informations relatives à l'affectation :
- Projet. Saisissez le projet sur lequel porte l'affectation.
- Personne. La personne assignée.
- Catégorie . Saisissez la catégorie du devoir.
- Sous- catégorie . Saisissez le sous-catégorie de l’affectation.
- Statut . Sélectionnez le statut du devoir. Voir Configurer les statuts des affectations et des demandes pour Workforce Planning .
- Jours ouvrables . Saisissez les jours ouvrables nécessaires pour la mission.
- Balises . Sélectionnez les étiquettes pour le devoir. Voir Configurer les balises pour Workforce Planning.
- Jour de début. Saisissez la date de début de l'affectation de travail.
- Date . Saisissez la date de début spécifique du devoir.
OU - Début du projet . Si le devoir commence à la même date que le projet, sélectionnez la date de début du projet.
- Date . Saisissez la date de début spécifique du devoir.
- Jour de fin. Saisissez la date à laquelle l'affectation de travail prend fin.
- Date . Saisissez la date de fin spécifique du devoir.
OU - Semaines . Saisissez le nombre de semaines du devoir.
OU - Fin du projet . Si le devoir se termine à la même date que le projet, sélectionnez la date de fin du projet.
- Date . Saisissez la date de fin spécifique du devoir.
- Type d'allocation . Sélectionnez si le type d’allocation est en heures de pourcentage. Voir Qu’est-ce qu’un type d’allocation de main-d’œuvre ?
- Début des heures de travail. Si vous avez sélectionné « Heures », saisissez l'heure de la journée à laquelle l'affectation commence.
- Début des heures de travail. Si vous avez sélectionné « Heures », saisissez l'heure de la journée à laquelle l'affectation se termine.
- Pourcentage.Si vous avez sélectionné « Pourcentage », saisissez le pourcentage alloué au devoir
- Heures supplémentaires . Cochez cette case pour autoriser les heures supplémentaires pour toute heure dépassant les heures rémunérées allouées par quart de travail. Voir Configurer l'évaluation des coûts dans Workforce Planning .
- Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer le devoir.
OU - Cliquez sur le caret et sélectionnez Enregistrer et alerter pour enregistrer le devoir et envoyer une alerte de devoir à la personne assignée. VoirQu'est-ce qu'une alerte d'affectation dans Workforce Planning ?
Créer une affectation de main-d'œuvre par glisser-déposer
- Accédez à l'outil Planification des effectifs au niveau entreprise.
- Cliquez sur Devoirs et sélectionnez Tableaux des devoirs .
- Localisez votre « Banc de ressources ». Voir Qu'est-ce que le « banc des ressources » dans Workforce Planning ?
- Recherchez la personne que vous souhaitez assigner. Voir Rechercher, trier et filtrer des personnes dans les tableaux des devoirs .
- À partir du tableau des ressources, utilisez une opération de glisser-déposer pour déplacer le nom de la personne assignée vers le projet. Voir Qu'est-ce que le « banc des ressources » dans Workforce Planning ?
- Renseignez les informations relatives à l'affectation :
- Projet. Saisissez le projet sur lequel porte l'affectation.
- Personne. La personne assignée.
- Catégorie . Saisissez la catégorie du devoir.
- Sous- catégorie . Saisissez le sous-catégorie de l’affectation.
- Statut . Sélectionnez le statut du devoir. Voir Configurer les statuts des affectations et des demandes pour Workforce Planning .
- Jours ouvrables . Saisissez les jours ouvrables nécessaires pour la mission.
- Balises . Sélectionnez les étiquettes pour le devoir. Voir Configurer les balises pour Workforce Planning.
- Jour de début. Saisissez la date de début de l'affectation de travail.
- Date . Saisissez la date de début spécifique du devoir.
OU - Début du projet . Si le devoir commence à la même date que le projet, sélectionnez la date de début du projet.
- Date . Saisissez la date de début spécifique du devoir.
- Jour de fin. Saisissez la date à laquelle l'affectation de travail prend fin.
- Date . Saisissez la date de fin spécifique du devoir.
OU - Semaines . Saisissez le nombre de semaines du devoir.
OU - Fin du projet . Si le devoir se termine à la même date que le projet, sélectionnez la date de fin du projet.
- Date . Saisissez la date de fin spécifique du devoir.
- Type d'allocation . Sélectionnez si le type d’allocation est en heures de pourcentage. Voir Qu’est-ce qu’un type d’allocation de main-d’œuvre ?
- Début des heures de travail. Si vous avez sélectionné « Heures », saisissez l'heure de la journée à laquelle l'affectation commence.
- Début des heures de travail. Si vous avez sélectionné « Heures », saisissez l'heure de la journée à laquelle l'affectation se termine.
- Pourcentage.Si vous avez sélectionné « Pourcentage », saisissez le pourcentage alloué au devoir
- Heures supplémentaires . Cochez cette case pour autoriser les heures supplémentaires pour toute heure dépassant les heures rémunérées allouées par quart de travail. Voir Configurer l'évaluation des coûts dans Workforce Planning .
- Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer le devoir.
OU - Cliquez sur le caret et sélectionnez Enregistrer et alerter pour enregistrer le devoir et envoyer une alerte de devoir à la personne assignée. VoirQu'est-ce qu'une alerte d'affectation dans Workforce Planning ?
Créer une affectation de main-d'œuvre à partir du Gantt des affectations
- Accédez à l'outil Planification des effectifs au niveau entreprise.
- Cliquez sur Devoirs et sélectionnez Gantt .
- Cliquez sur Nouveau .
- Renseignez les informations relatives à l'affectation :
- Projet. Saisissez le projet sur lequel porte l'affectation.
- Personne. La personne assignée.
- Catégorie . Saisissez la catégorie du devoir.
- Sous- catégorie . Saisissez le sous-catégorie de l’affectation.
- Statut . Sélectionnez le statut du devoir. Voir Configurer les statuts des affectations et des demandes pour Workforce Planning .
- Jours ouvrables . Saisissez les jours ouvrables nécessaires pour la mission.
- Balises . Sélectionnez les étiquettes pour le devoir. Voir Configurer les balises pour Workforce Planning.
- Jour de début. Saisissez la date de début de l'affectation de travail.
- Date . Saisissez la date de début spécifique du devoir.
OU - Début du projet . Si le devoir commence à la même date que le projet, sélectionnez la date de début du projet.
- Date . Saisissez la date de début spécifique du devoir.
- Jour de fin. Saisissez la date à laquelle l'affectation de travail prend fin.
- Date . Saisissez la date de fin spécifique du devoir.
OU - Semaines . Saisissez le nombre de semaines du devoir.
OU - Fin du projet . Si le devoir se termine à la même date que le projet, sélectionnez la date de fin du projet.
- Date . Saisissez la date de fin spécifique du devoir.
- Type d'allocation . Sélectionnez si le type d’allocation est en heures de pourcentage. Voir Qu’est-ce qu’un type d’allocation de main-d’œuvre ?
- Début des heures de travail. Si vous avez sélectionné « Heures », saisissez l'heure de la journée à laquelle l'affectation commence.
- Début des heures de travail. Si vous avez sélectionné « Heures », saisissez l'heure de la journée à laquelle l'affectation se termine.
- Pourcentage.Si vous avez sélectionné « Pourcentage », saisissez le pourcentage alloué au devoir
- Heures supplémentaires . Cochez cette case pour autoriser les heures supplémentaires pour toute heure dépassant les heures rémunérées allouées par quart de travail. Voir Configurer l'évaluation des coûts dans Workforce Planning .
- Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer le devoir.
OU - Cliquez sur le caret et sélectionnez Enregistrer et alerter pour enregistrer le devoir et envoyer une alerte de devoir à la personne assignée. VoirQu'est-ce qu'une alerte d'affectation dans Workforce Planning ?