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Procore

Modifier les détails du projet dans Workforce Planning

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Objectif

Modifier les détails du projet dans Workforce Planning.

Contexte

La planification de la main-d'œuvre vous permet de créer et de modifier des projets afin de pouvoir gérer votre main-d'œuvre pour ces initiatives.

Remarque

Les projets peuvent être créés et gérés dans Procore ou Workforce Planning, mais votre entreprise doit en choisir un comme système d'enregistrement. Votre équipe de compte Procore guide votre entreprise tout au long de cette décision en fonction de votre configuration. 

Cet article s'adresse aux clients qui utilisent Workforce Planning comme système d'enregistrement pour la création et la gestion de projets.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
  • Informations supplémentaires
    • Si les données sont activées :
      • Les projets modifiés dans Planification de la main-d’œuvre sont synchronisés et disponibles dans Procore pour être utilisés avec d’autres outils Procore.
      • Les projets modifiés dans Procore ne sont PAS synchronisés avec la planification de la main-d'œuvre, car votre entreprise a choisi de gérer les projets dans la planification de la main-d'œuvre comme système d'enregistrement.
      • Seules certaines informations ont été synchronisées entre Workforce Planning et Procore Projects. Voir Quelles informations de projet sont synchronisées entre Workforce Planning et Procore Projects ?

Conditions préalables

Procédure

Vous pouvez modifier les informations du projet à deux (2) endroits :

Modifier les informations du projet à partir de la liste des projets

Vous pouvez modifier les informations directement sur la liste de projets en effectuant des modifications en ligne.

  1. Accédez à l'outil Planification des effectifs au niveau entreprise.
  2. Cliquez sur Projets et sélectionnez Liste de projets.
  3. Cliquez avec le bouton droit OU double-cliquez sur les informations de la ligne et de la colonne que vous souhaitez modifier.
    Remarque : les champs modifiables en ligne ont une bordure orange. S'il y a une bordure noire, vous ne pouvez pas modifier le champ en ligne, mais vous pouvez le faire à partir des détails du projet .
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  4. Ajoutez ou modifiez les informations.
  5. Cliquez sur Enregistrer.

Modifier les informations du projet à partir des détails du projet

  1. Accédez à l'outil Planification des effectifs au niveau entreprise.
  2. Cliquez sur Projets et sélectionnez Liste de projets.
  3. Recherchez le projet à modifier. Cliquez ensuite sur le nom du projet .
  4. Recherchez la section « Info » et cliquez sur Modifier.
  5. Mettez à jour les informations du projet :
    Remarque : les champs marqués d'un astérisque (*) sont obligatoires.
    Remarque : tous les champs personnalisés qui ont été créés apparaissent dans cette section. Voir Configurer des champs personnalisés pour Workforce Planning .
    1. Nom du projet*.Saisissez le nom du projet.
    2. Groupes*.Sélectionnez les groupes du projet.
    3. Fuseau horaire.Sélectionnez le fuseau horaire du projet.
    4. Statut*.Saisissez le « Statut » du projet en sélectionnant Actif , En attente ou Inactif .
    5. Numéro de projet.Saisissez le numéro de projet du projet.
    6. Adresse.Saisissez l'adresse du projet.
    7. Adresse 2. Saisissez l'adresse municipale du projet, suite.
    8. Ville/Village.Saisissez la ville du projet.
    9. État/Province.Saisissez l'état ou la province du projet.
    10. Code postal.Saisissez le code postal du projet.
    11. Pays.Saisissez le pays du projet.
    12. Date de début.Saisissez la date de début du projet.
    13. Est. Date de fin.Saisissez la date de fin estimée du projet.
    14. Heure de début quotidienne*.Saisissez l'heure de début quotidienne du projet.
    15. Heure de fin de la journée*.Saisissez l'heure de fin quotidienne du projet.
    16. Taux moyen estimé.Saisissez le taux horaire moyen du projet, également appelé « taux de l'appel d'offres ».
    17. Pourcentage terminé.Saisissez le pourcentage d'achèvement du projet.
    18. Client.Saisissez le client pour lequel le projet est destiné.
    19. Type de projet.Saisissez le type de projet.
    20. Couleur du projet.Sélectionnez la couleur du projet.
  6. Cliquez sur Enregistrer.