Lier un actif à un plan d’action
En version bêta
Les administrateurs Procore peuvent activer cette version bêta dans Procore Explore.Lier les plans d’action aux actifs permet de connecter directement un plan à des enregistrements spécifiques d’équipements ou d’unités, ce qui garantit la visibilité entre les deux outils. Une fois liée, l'actif apparaît directement sur le plan d’action, et le plan est répertorié sous Éléments liés sur la page de détails de l'actif.
Éléments à prendre en compte
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Informations supplémentaires
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Disponibilité de l’ensemble de champs : le champ actifs est un champ Procore par défaut, mais il est désactivé par défaut. Il peut être activé sur des ensembles de champs nouvellement créés par un administrateur Procore, qui peut également choisir si le champ est facultatif ou obligatoire.
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Atouts multiples : Vous pouvez lier plusieurs actifs à un seul plan d’action en même temps.
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Suivi de l’audit : Tous les liens d’actifs sont enregistrés dans l’historique des changements du plan d’action.
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Conditions préalables
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Activez l’outil Actifs sur le projet et créez les enregistrements de ressources nécessaires.
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Un administrateur Procore doit activer le champ Actifs dans l’ensemble de champs plan d'action assigné dans Paramètres de niveau Entreprise.
Procédure
Lier les actifs pendant ou après la création du plan
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Accédez à l’outil Plans d’action du projet.
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Cliquez sur Créer ou ouvrez un plan d’action existant et cliquez sur Modifier.
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Faites défiler jusqu’à la section Informations générales pour localiser le champ Actifs.
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Cliquez sur le champ actifs.
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Sélectionnez un ou plusieurs actifs dans le menu déroulant.
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Cliquez sur Enregistrer.
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Remarque : une fois enregistré, cliquez sur le nom d’un actif lié pour accéder directement à la page Détails de cet actif, où le plan est répertorié sous Éléments liés.
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