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Procore

Réaliser un plan d'action

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Objectif

Effectuer un plan d'action qui a été créé et publié dans l'outil Plans d'action du projet.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises
  • Le plan d'action ne peut pas être exécuté tant qu'il est en mode « Modifier ».
  • Pour afficher les références et ajouter les enregistrements demandés, les utilisateurs doivent disposer des autorisations nécessaires pour afficher le ou les éléments dans le ou les outils respectifs.
  • La date d'échéance d'un élément peut être modifiée ou supprimée par un utilisateur disposant d'autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Plans d'action lors de l'exécution du plan d'action. 

Procédure

  1. Accédez à l'outil Plans d'action du projet.
  2. Cliquez sur Afficher à côté du plan d'action que vous souhaitez exécuter.
    Remarque : si le bouton « Afficher » n'est pas cliquable, le plan d'action est en mode « Modifier » et n'est accessible qu'aux utilisateurs disposant des autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Plans d'action du projet.
  3. Passez en revue les sections et les éléments.
    Remarque : il se peut que certaines sections et certains éléments ne soient pas disponibles si un ou plusieurs autres éléments ont été ajoutés avec une « fonctionnalité de blocage ». Voir What is 'Blocking Functionality' in an action plan?
  4. Définir le statut des éléments individuels (Ouvert, En cours, Retardé, Fermé)
    Remarque : les éléments marqués comme « Fermé » mettent à jour la barre de progression dans la section « Informations générales ».
  5. Affichez les « Références ».
  6. Facultatif : dans la colonne « Date d'échéance », modifiez ou supprimez la date d'échéance des éléments.
    Remarque : si vous mettez à jour la date d'un élément, vous pouvez choisir de mettre à jour les dates de tous les éléments suivants de la même section avec le même nombre de jours ouvrables.
  7. Dans la colonne « Personnes assignées », signez les éléments du plan d'action terminés.
  8. Facultatif : ajoutez des personnes assignées supplémentaires aux éléments du plan d'action.
  9. Dans la colonne « Enregistrements », ajoutez les enregistrements demandés.
  10. Dans la colonne "Notes", ajoutez ou modifiez des notes.