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Procore

Appliquer des ensembles de champs configurables aux projets

Objectif

Appliquer des ensembles de champs configurables créés dans l'outil Admin au niveau entreprise à un ou plusieurs projets dans Procore.

Contexte

Un ensemble de champs configurables est un groupe de champs dans certains outils Procore qui peuvent être définis comme facultatifs, obligatoires ou masqués, selon les besoins de votre entreprise. Ceci permet un meilleur contrôle de l'entrée de données lorsque les utilisateurs créent et modifient des éléments dans les projets Procore. Voir Que sont les ensembles de champs configurables et quels outils Procore les prennent en charge ?

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Admin au niveau entreprise.
  • Informations supplémentaires :
    • Par défaut, les ensembles de champs configurables ne sont appliqués qu'aux nouveaux projets. Toutefois, vous pouvez sélectionner les projets existants auxquels ils seront appliqués.
    • L'application d'un jeu de champs configurables à un projet existant peut avoir un impact sur tous les éléments nouveaux ou existants créés ou mis à jour à l'aide de l'ensemble de champs, y compris les modifications apportées aux exigences de champ ou aux champs personnalisés. Pour plus d'informations, consultez la page Modifier les ensembles de champs configurables.
    • Les ensembles de champs configurables appliqués aux projets seront reflétés sur les applications web et mobiles de Procore.
    • Pour configurer des ensembles de champs pour des outils spécifiques, consultez la rubrique Que sont les ensembles de champs configurables et quels outils Procore les prennent en charge ?

Conditions préalables

Voir Créer de nouveaux ensembles de champs configurables OU cliquez ici pour afficher les étapes. 

  1. Accédez à l'outil Admin au niveau entreprise. 
  2. Sous « Paramètres de l'outil », cliquez sur l'outil pour lequel vous souhaitez créer des ensembles de champs configurables.
  3. Cliquez sur l'onglet Ensemble de champs. Remarque : les
    admin-fieldsets-tab.png
    outils sans autres paramètres dans l'outil Admin au niveau entreprise s'ouvriront automatiquement sur cette page.
  4. Cliquez sur Créer un nouveau en regard de la section pour laquelle vous souhaitez configurer des ensembles de champs.
  5. Dans la fenêtre « Créer un ensemble de champs paramétrables », saisissez un nom pour l'ensemble de champs paramétrables et cliquez sur Créer.
  6. Sur la page « Modifier l'ensemble de champs », chaque nom de champ a les options suivantes :
    • Commutez le bouton en position ON  icon-toggle-on.png pour rendre le champ visible dans la section.
      OU
      Commutez le bouton en position OFF icon-toggle-off.png pour masquer le champ dans la section.
      Remarque : L'icône  indique que le champ est visible par défaut et ne peut pas être masqué.
    • Cochez la case « Obligatoire » pour désigner le champ comme requis.
      OU ALORS
      Décochez la case « Obligatoire » pour désigner le champ comme facultatif.
      Remarques :
      • Les champs sans case à cocher sont facultatifs par défaut et ne peuvent pas être modifiés en champs obligatoires.
      • Une case à cocher marquée en gris indique que le champ est obligatoire par défaut et ne peut pas être modifié en facultatif.
  7. Cliquez sur Enregistrer.
  8. Dans la fenêtre « Appliquer les modifications à [#] projet(s) ? » fenêtre, cliquez sur Assigner des projets pour ajouter l'ensemble de champs aux projets.
    • Dans la fenêtre « Assigner des projets », cochez la case à côté de chaque projet auquel vous souhaitez appliquer l'ensemble de champs et cliquez sur Mettre à jour.
    • Dans la fenêtre « Appliquer les modifications à [#] projet(s) ? », cliquez sur Confirmer.
  9. Facultatif : pour définir un ensemble de champs par défaut pour les nouveaux projets, cliquez sur le bouton icon-ellipsis-options-menu.png à la fin de sa ligne dans l'onglet « Ensembles de champs » et sélectionnez Définir comme nouveau projet par défaut.
    Remarque
    Les projets créés à partir d'un modèle de projet comprenant des ensembles de champs hériteront des ensembles de champs du modèle de projet au lieu des ensembles de champs par défaut de votre entreprise. Voir Configurer un modèle de projet.

Procédure

  1. Accédez à l'outil Admin au niveau de l'entreprise. 
  2. Sous « Paramètres des outils », cliquez sur l'outil pour lequel vous souhaitez afficher les ensembles de champs.
  3. Cliquez sur l'onglet Ensemble de champs.
    Remarque : les outils sans autres paramètres dans l'outil Admin au niveau entreprise s'ouvriront automatiquement sur cette page.
  4. Localisez l'ensemble de champs configurables que vous souhaitez appliquer aux projets.
  5. Cliquez sur le lien de l'ensemble de champs dans la colonne « Projets assignés ».
    assigned-projects-column.png
    Remarque : ce lien indique le nombre de projets auxquels l'ensemble de champs est actuellement appliqué, par rapport au nombre de projets dans le compte.
  6. Cochez les cases à côté des projets auxquels vous souhaitez ajouter les ensembles de champs.
    OU
    Cochez la case à côté de « Sélectionner tout » pour sélectionner tous les projets.
    Remarque : pour rechercher un nom de projet ou un numéro de projet, saisissez-le dans la case « Rechercher ».
    add-configured-fieldsets.gif
  7. Cliquez sur Mettre à jour.
  8. Dans la fenêtre « Appliquer les modifications ? », sur Confirmer.

Voir aussi