Créer des plans d’action par actif

Lorsque vous travaillez avec plusieurs unités ou ensembles d’équipements identiques (tels que des unités CVC ou des panneaux électriques), vous pouvez générer automatiquement des plans d’action individuels pour chaque actif en une seule opération à l’aide d’un modèle de plan d’action. Chaque plan généré est directement lié à l’enregistrement d’actif correspondant et apparaît dans l’onglet Éléments liés de l’actif.

• Autorisations utilisateur requises

• Les plans d’action sont automatiquement liés aux enregistrements d’actifs sélectionnés en tant qu’élément lié.

• Procore ajoute le nom de l’actif à chaque titre de plan d’action nouvellement généré pour maintenir les enregistrements distincts.

• Vous recevrez un e-mail vous avertissant lorsque vos plans d’action auront été créés.

1. Créez un nouvel ensemble de champs configurables pour les plans d'action avec le champ« actif » activé et assignez-le au projet.

2. Assurez-vous qu’au moins un modèle de plan d’action au niveau projet ou au niveau entreprise est disponible pour le projet.

3. Activez l’outil actifs sur le projet.

4. Créez les enregistrements d’actifs.

• Créer un plan unique

• Créer plusieurs plans

1. Accédez à l’outil Plans d’action du projet.

2. Effectuez l’une des opérations suivantes :

   • Pour créer le plan d’action à partir d’un modèle, cliquez sur Créer et cliquez sur le nom du modèle. Remarque : les modèles de plan d’action en mode édition ne peuvent pas être sélectionnés.

   • Pour créer un plan d’action sans modèle, cliquez sur Créer , puis sur Créer un nouveau plan.

3. Entrez vos informations générales.

   Afficher/Masquer les champs

   • Nom. Nom du plan d’action.

   • Statut. L’étape actuelle du plan d’action.

   • Tapez. Catégorie ou étiquette pour organiser le plan d’action.

     • Si le type n’est pas répertorié, cliquez sur +Créer un type. Remarque : vous devez disposer d’autorisations de niveau Admin dans l’outil Niveau entreprise Admin pour effectuer cette action.

   • Privé. Case à cocher pour rendre le plan d’action visible uniquement à certaines personnes.

   • lieu. L’endroit où les travaux se déroulent.

     • Si le lieu n’est pas répertorié, cliquez sur +Créer un lieu. Remarque : vous devez disposer d’autorisations de niveau Admin dans l’outil Niveau entreprise Admin pour effectuer cette action.

   • Actifs (Bêta). L’actif qui doit être lié au plan d’action.

   • La description. Explique l’objectif, le périmètre des travaux et les règles de sol de la raison d’être du plan.

   • Gestionnaire de régime. L’utilisateur chargé de superviser toutes les étapes du plan d’action tout au long de son cycle.

   • approbateur du plan d'action. Les parties prenantes qui doivent examiner et approuver les exigences du plan avant le début des travaux.

   • Destinataires du plan d’action terminé. Les personnes qui reçoivent automatiquement un enregistrement PDF final une fois que l’ensemble du plan est terminé.

4. Cliquez sur Créer et ajouter des sections.

5. Entrez les détails de la section et de l’élément.

   Afficher/Masquer les champs

   • Titre de la section. Titre utilisé pour regrouper les tâches de l’élément de votre plan d’action.

   • Titre de l’élément. Nom de la tâche ou de l’étape spécifique à effectuer.

   • Élément statut. Étape actuelle de l’élément du plan d’action.

   • Critères d’acceptation. Les règles ou normes auxquelles une tâche doit répondre pour être considérée comme correcte.

   • Références. Liens vers des documents utiles, tels qu’un plan ou un manuel spécifique.

     • Cliquez sur +Ajouter un document pour ajouter des photos, des plans, des formulaires, des documents et des pièces jointes au plan d’action, pour référence. Les plans d’action font toujours référence à la dernière version des plans chargés.

     • Cliquez sur +Ajouter un élément Procore pour ajouter des éléments tels que des cahiers des charges, de la correspondance, des livrables, des observations et des réunions. Le plan d’action fera toujours référence à la dernière version d’une spécification.

   • date d'échéance. Ajoutez des dates d’échéance pour les éléments de votre plan d’action. Toutes les dates définies ici seront automatiquement reportées dans les nouveaux modèles au niveau projet ou plans d’action créés à partir de ce modèle au niveau Entreprise.

   • personne assignée. Les personnes spécifiques chargées d’effectuer le travail.

     • Sous Fonctionnalité de blocage, sélectionnez l’une des trois options pour gérer la linéarité du flux de travail de votre plan d’action.

     • Signature de la personne assignée requise pour libérer le reste de la section : cette option nécessite la signature de la personne assignée pour déverrouiller les éléments suivants dans la même section du plan d’action, garantissant ainsi une progression linéaire.

     • Signature de la personne assignée requise pour libérer le reste du plan : cette option nécessite la signature de la personne assignée pour bloquer l’achèvement de tous les éléments et sections suivants de l’ensemble du plan d’action.

     • Aucun(e) : Cette option permet d’achever des éléments sans la signature d’une personne assignée, ce qui permet d’effectuer des tâches de manière flexible et non séquentielle.

     • Sélectionnez le menu déroulant Personne assignée (une entité ou une personne spécifique).

     • Si la personne n’est pas répertoriée dans le menu déroulant, cliquez sur Créer une personne pour ajouter un nouveau contact en tant que personne assignée.

     • Sélectionnez la méthode de vérification que la personne assignée doit utiliser pour vérifier l’achèvement de l’élément.

     • Si la méthode de vérification n’est pas répertoriée dans le menu déroulant, cliquez sur +Créer une nouvelle méthode de vérification. Remarque : vous devez disposer d’autorisations de niveau Admin dans l’outil Niveau entreprise Admin pour effectuer cette action.

     • Sous Obligatoire, cochez la case à cocher pour exiger la signature d’une personne assignée. Remarque : si la case à cocher « Obligatoire » associée à la personne assignée n’est pas cochée, la fonctionnalité de blocage ne sera pas activée.

     • Cliquez sur Ajouter une personne assignée pour ajouter des parties responsables supplémentaires.

     • Cliquez sur Enregistrer.

   • Méthodes de vérification. La façon dont vous prouverez que le travail a été effectué (par exemple, une photo ou une signature).

   • Enregistrements. Les fichiers, photos ou documents joints pour prouver que le travail est terminé.

     • Cliquez sur Inspections, Correspondance ou Formulaires et cochez une autre cases à cocher à côté du modèle ou du type que vous souhaitez demander. Remarque : des autorisations de niveau « Lecture seule » ou supérieures dans l’outil correspondant au niveau projet sont requises pour demander des enregistrements pour cet outil.

     • Cliquez sur Livrables, Réunions, Observations, Pièces jointes (y compris les Documents) ou Photos et cochez la case à cocher pour demander cet enregistrement.

     • Cliquez sur Enregistrer après avoir sélectionné les enregistrements demandés pour l’élément.

   • Remarques. Un endroit pour écrire des commentaires ou des détails supplémentaires sur la tâche.

6. Cliquez sur Ajouter un élément pour ajouter un nouvel élément dans la section.

7. Cliquez sur Ajouter une section pour ajouter une nouvelle section.

8. Continuez à ajouter des sections et des éléments si nécessaire.

   • Copier des sections et des éléments sur un plan d’action

   • Modifier des éléments en masse

   • Réorganiser des sections ou des éléments.

   • Supprimer une section ou un élément.

9. Lorsque vous avez terminé d’ajouter des sections et des éléments, cliquez sur Enregistrer l’ébauche pour l’enregistrer en tant qu’ébauche, ou cliquez sur Publier si vous êtes prêt à approuver l’exécution du plan d’action.

   Remarque

   Cliquez sur Publier pour faire passer le plan d’action en mode « Afficher » où il peut être approuvé et exécuté.

1. Accédez à l’outil Plans d’action du projet.

2. Cliquez sur Créer, puis sélectionnez Créer plusieurs plans.
   

3. Sélectionnez un modèle de plan d’action.

4. Sélectionnez les actifs.

5. Cliquez sur Créer pour générer un plan d’action individuel pour chaque actif sélectionné.