Demander des enregistrements sur des plans publiés
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Objectif
Lors de l'exécution d'un plan d'action, certains enregistrements tels que les inspections, les documents, les photos, etc. peuvent devoir être fournis à la fin d'un élément. Vous ne pouvez inclure que les enregistrements qui ont été demandés. Ce tutoriel explique comment demander des enregistrements dans un plan d'action publié.
Éléments à prendre en compte
- Autorisations utilisateur requises :
- Autorisations de niveau « Standard » ou supérieur dans l'outil Plans d'action du projet. OU
- Autorisations de niveau « Lecture seule » avec l'autorisation granulaire « Ajouter des demandes d'enregistrement aux plans publiés en tant que personne assignée ».
Remarque : les utilisateurs disposant de l'autorisation granulaire ne peuvent demander des enregistrements que s'ils sont la personne assignée pour l'élément.
Conditions préalables
Procédure
- Accédez à l'outil Plans d'action du projet.
- Cliquez sur Afficher à côté du plan d'action avec l'élément pour lequel vous souhaitez demander un enregistrement.
Remarque : si le bouton « Afficher » n'est pas cliquable, le plan d'action est en mode « Modifier » et n'est accessible que par les utilisateurs disposant d'autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Plans d'action du projet. - Recherchez l'élément pour lequel vous souhaitez demander un enregistrement.
- Dans la colonne « Enregistrements », cliquez sur +Ajouter des enregistrements.
- Cliquez sur Inspections, Correspondance ou Formulaires et cochez une case supplémentaire à côté du modèle ou du type que vous souhaitez demander.
Remarque : des autorisations de niveau « Lecture seule » ou supérieures sur l'outil de niveau Projet correspondant sont requises pour demander des enregistrements pour cet outil. - Cliquez sur Soumissions, Réunions, Observations, Pièces jointes (y compris les documents) ou Photos et cochez la case pour demander cet enregistrement.
- Cliquez sur Enregistrer.