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Procore

Approuver un plan d'action à exécuter

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Objectif

Approuver un plan d'action dans l'outil Plans d'action du projet.

Contexte

L'outil Plans d'action permet de garantir que les exigences uniques de votre entreprise et spécifiques au projet sont clairement définies, centralisées et organisées. Les plans d'action créés dans Procore sont révisés pour approbation par les principales parties prenantes du projet avant d'être exécutés. Si vous avez été désigné comme approbateur de plan d'action dans un plan d'action, votre signature est requise pour confirmer que le plan d'action est prêt à être exécuté.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Pour être ajouté en tant qu'approbateur du plan d'action :
      • Autorisations de niveau « Lecture seule » sur l'outil Plans d'action du projet avec l'autorisation granulaire « Signer en tant qu'approbateur du plan d'action » activée sur votre modèle d'autorisation.
        OU
      • Autorisations de niveau « Standard » ou supérieur dans l'outil Plans d'action du projet.
    • Pour enregistrer la signature d'un autre utilisateur désigné comme un approbateur du plan d'action dans votre entreprise :
      • Autorisations de niveau « Lecture seule » ou « Standard » sur l'outil Plans d'action du projet avec l'autorisation granulaire « Signer en tant qu'approbateur du plan d'action pour les utilisateurs de la même entreprise » activée sur votre modèle d'autorisations.
        OU
      • Autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Plans d'action du projet.
  • Restrictions :
    • Le plan d'action ne peut pas être signé par un approbateur tant qu'il est en mode « Modifier ».
  • Informations supplémentaires :

Conditions préalables

Créer un Plan d'action

Procédure

Ajouter votre propre signature en tant qu'approbateur du plan d'action

  1. Accédez à l'outil Plans d'action du projet.
  2. Cliquez sur Afficher à côté du plan d'action pour lequel votre signature est demandée.
  3. Dans le champ « Approbateurs du plan d'action », cliquez sur le lien avec votre nom.
  4. Dans la fenêtre « Signer ci-dessous », ajoutez votre signature et cliquez sur Signer.
     Important
    En cliquant sur « Signer », vous signez ce formulaire électroniquement et acceptez que votre signature électronique équivaut à votre signature manuelle.
    Une bannière s'affiche pour confirmer que la signature est enregistrée.

Enregistrer une signature pour un approbateur de plan d'action dans votre entreprise

  1. Accédez à l'outil Plans d'action du projet.
  2. Cliquez sur Afficher à côté du plan d'action pour lequel la signature est demandée.
  3. Dans le champ « Approbateurs du plan d'action », cliquez sur le lien avec le nom de la personne pour laquelle vous enregistrez la signature.
  4. Dans la fenêtre « Signer ci-dessous », demandez à la personne d'ajouter sa signature et cliquez sur Signer.
     Important
    En cliquant sur « Signer », vous signez ce formulaire électroniquement et acceptez que votre signature électronique équivaut à votre signature manuelle.
    Une bannière s'affiche pour confirmer que la signature est enregistrée.