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Procore

Signer un plan d'action complété

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Objectif

Signer un plan d'action terminé dans l'outil Plans d'action du projet.

Contexte

Si vous avez été désigné comme récepteur du plan d'action terminé dans un plan d'action, votre signature est requise pour confirmer que le plan d'action est prêt à être fermé. Après avoir signé, vous pouvez mettre à jour le statut d'un plan d'action vers un statut de résolution.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • À ajouter en tant que destinataire de plan d'action achevé :
      • Des autorisations de niveau « Lecture seule » sur l'outil Plans d'action du projet avec l'autorisation granulaire « Signer en tant que destinataire de plan d'action terminé » activée sur votre modèle d'autorisations.
        OU
      • Autorisations de niveau « Standard » ou supérieur dans l'outil Plans d'action du projet.
    • Pour enregistrer la signature d'un autre utilisateur désigné comme destinataire de plan d'action achevé dans votre entreprise :
      • Autorisations de niveau « Lecture seule » ou « Standard » sur l'outil Plans d'action du projet avec l'autorisation granulaire « Signer en tant que destinataire du plan d'action terminé pour les utilisateurs de la même entreprise » activée sur votre modèle d'autorisations.
        OU
      • Autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Plans d'action du projet.
  • Restrictions :
    • Le plan d'action ne peut pas être signé par un destinataire de plan d'action terminé tant qu'il est en mode « Modifier ».
  • Information supplémentaire :
    • Si vous avez été désigné comme approbateur de plan d'action, voir Approuver un plan d'action à exécuter.
      Pour supprimer une signature d'un plan d'action :
      • autorisations de niveau « Standard » ou supérieur sur l'outil Plans d'action du projet avec l'autorisation granulaire Supprimer le plan d'action activée sur votre modèle d'autorisation.

Procédure

Ajouter votre propre signature en tant que destinataire du plan d'action terminé

  1. Accédez à l'outil Plans d'action du projet.
  2. Cliquez sur Afficher à côté du plan d'action pour lequel votre signature est demandée.
  3. Dans le champ « Destinataires du plan d'action terminé », cliquez sur le lien avec votre nom.
  4. Dans la fenêtre « Signer ci-dessous », ajoutez votre signature et cliquez sur Signer.
     Important
    En cliquant sur « Signer », vous signez ce formulaire électroniquement et acceptez que votre signature électronique équivaut à votre signature manuelle.
    Une bannière s'affiche pour confirmer que la signature est enregistrée. Une fois votre signature enregistrée, vous pouvez mettre à jour le statut d'un plan d'action.

Enregistrer une signature pour un destinataire de plan d'action terminé dans votre entreprise

  1. Accédez à l'outil Plans d'action du projet.
  2. Cliquez sur Afficher à côté du plan d'action pour lequel la signature est demandée.
  3. Dans le champ « Destinataires du plan d'action terminé », cliquez sur le lien avec le nom de la personne dont vous enregistrez la signature.
  4. Dans la fenêtre « Signer ci-dessous », demandez à la personne d'ajouter sa signature et cliquez sur Signer.
     Important
    En cliquant sur « Signer », vous signez ce formulaire électroniquement et acceptez que votre signature électronique équivaut à votre signature manuelle.
    Une bannière s'affiche pour confirmer que la signature est enregistrée. Une fois votre signature enregistrée, vous pouvez mettre à jour le statut d'un plan d'action.