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Procore

Signer un plan d'action terminé

Objectif

Signer un plan d'action terminé dans l'outil Plans d'action du projet.

Contexte

Si vous avez été désigné comme destinataire du plan d'action terminé sur un plan d'action, votre signature est requise pour confirmer que le plan d'action est prêt à être fermé.

Éléments à prendre en compte

  • autorisations utilisateur requises :
    À ajouter en tant que récepteur du plan d'action terminé :
    • autorisations de niveau « standard » sur l'outil Plans d'action du projet avec l'autorisation granulaire Signer un plan d'action complet du récepteur activée sur votre modèle d'autorisation.
  • Restrictions :
    • Le plan d'action ne peut pas être signé par un destinataire de plan d'action terminé tant qu'il est en mode « Modifier ».
  • Informations supplémentaires :
    • Si vous avez été désigné comme approbateur de plan d'action, voir Approuver un plan d'action à exécuter.
      Pour supprimer une signature d'un plan d'action :
      • autorisations de niveau « Standard » ou supérieur sur l'outil Plans d'action du projet avec l'autorisation granulaire Supprimer le plan d'action activée sur votre modèle d'autorisation.

Procédure

Ajouter votre propre signature en tant que destinataire du plan d'action terminé
  1. Accédez à l'outil Plans d'action du projet.
  2. Cliquez sur Afficher à côté du plan d'action pour lequel votre signature est demandée.
    Remarque : si le bouton « Afficher » n'est pas cliquable, le plan d'action est en mode « Modifier » et n'est accessible qu'aux utilisateurs avec des autorisations granulaires activées sur le modèle d'autorisation.
  3. Dans le champ « Destinataires du plan d'action terminé », cliquez sur le lien avec votre nom.
  4. Dans la fenêtre « Signer ci-dessous », ajoutez votre signature et cliquez sur Signer.
     Important
    En cliquant sur « Signer », vous signez ce formulaire électroniquement et acceptez que votre signature électronique équivaut à votre signature manuelle.
    Une bannière s'affiche pour confirmer que la signature est enregistrée.
Enregistrer une signature pour un récepteur de plan d'action terminé (autorisations granulaires activées)
  1. Accédez à l'outil Plans d'action du projet.
  2. Cliquez sur Afficher à côté du plan d'action pour lequel la signature est demandée.
  3. Dans le champ « Destinataires du plan d'action terminé », cliquez sur le lien avec le nom de la personne dont vous enregistrez la signature.
  4. Dans la fenêtre « Signer ci-dessous », demandez à la personne d'ajouter sa signature et de cliquer sur Signer.
    Remarque : vous ne pouvez signer en tant que destinataire que pour les utilisateurs avec lesquels vous partagez une entreprise. L'outil Plans d'action ne vous permet pas de signer en tant que récepteur pour les utilisateurs d'une autre entreprise.
     Important
    En cliquant sur « Signer », vous signez ce formulaire électroniquement et acceptez que votre signature électronique équivaut à votre signature manuelle.
    Une bannière s'affiche pour confirmer que la signature est enregistrée.