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Procore

Signer un élément du plan d'action

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Objectif

Signer pour un élément terminé dans un plan d'action.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Autorisations de niveau « Standard » ou supérieur dans l'outil Plans d'action du projet. OU
    • Autorisations de niveau « Lecture seule » avec les autorisations granulaires « Signer en tant que personne assignée du plan d'action ».
      OU
    • Autorisations de niveau « Lecture seule » ou « Standard » avec les autorisations granulaires « Signer en tant que personne assignée du plan d'action pour tout utilisateur » ou « Signer en tant que personne assignée du plan d'action pour les utilisateurs de la même entreprise ».
  • Informations supplémentaires
    • La personne qui signe doit être un utilisateur ou un contact actif dans l'outil Annuaire au niveau projet.

Procédure

  1. Accédez à l'outil Plans d'action du projet.
  2. Cliquez sur Afficher à côté du plan d'action avec l'élément pour lequel vous souhaitez signer.
    Remarque : si le bouton « Afficher » n'est pas cliquable, le plan d'action est en mode « Modifier » et n'est accessible que par les utilisateurs disposant d'autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Plans d'action du projet.
  3. Localisez l'élément terminé.
  4. Recherchez la section « Personnes assignées ».
    Remarque : les signatures requises des personnes assignées qui sont marquées d'un astérisque (*) ont une « fonctionnalité de blocage » et doivent être remplies pour libérer d'autres éléments à terminer.
  5. Cliquez sur la personne assignée, soit sur le nom, soit sur l'entité (par exemple, « Entrepreneur »).
  6. Si vous avez sélectionné une entité, sélectionnez la personne qui signe dans le menu déroulant.
    Remarque
    • Les utilisateurs disposant de l'autorisation granulaire « Signer en tant que personne assignée du plan d'action » ne peuvent se sélectionner qu'eux-mêmes à partir de ce menu déroulant.
    • Si une personne (y compris vous-même) est déjà désignée comme personne assignée, elle ne peut pas être sélectionnée à partir de ce menu déroulant.
  7. Ajoutez la signature et cliquez sur Signer.
     Important
    En cliquant sur « Signer », vous signez ce formulaire électroniquement et acceptez que votre signature électronique équivaut à votre signature manuelle.