Autoriser ou interdire aux utilisateurs de créer des lieux dans un outil

Objectif

Autoriser les utilisateurs à créer des lieux à la volée à partir des outils d'un projet Procore (ou les en empêcher).

Contexte

Selon la façon dont vous configurez les « paramètres de lieu » dans l'outil Admin du projet, il existe deux (2) façons de créer des lieux dans un projet Procore :

• Autoriser les utilisateurs à créer des lieux à la volée: cette option permet aux utilisateurs de cliquer sur le bouton « Ajouter un nouveau lieu » dans n'importe quelle liste déroulante Lieu d'un outil Procore pris en charge. Par exemple, si un utilisateur crée une soumission et souhaite associer un lieu à cette soumission, il peut cliquer sur « Ajouter un nouveau lieu » dans la liste déroulante pour ajouter le lieu à Procore « à la volée ».  Voir Comment ajouter un lieu à plusieurs niveaux à un élément ?
  OU
• Empêcher les utilisateurs de créer des lieux à la volée : cette option limite la création de lieux aux utilisateurs disposant d'une autorisation de niveau « Admin » dans l'outil Admin du projet. Les lieux ne peuvent être créés qu'avec le Gestionnaire des lieux. Voir Ajouter des lieux à plusieurs niveaux à un projet.

Éléments à prendre en compte

• Autorisations utilisateur requises :
  • « Admin » dans l'outil Admin du projet.
• Outils Procore pris en charge :

  • La liste ci-dessous détaille les outils et les tâches Procore incluant une liste déroulante « Lieu » qui interagit avec le gestionnaire de lieux de l'outil d'administration de projet :

    Outil Procore	Pour créer un lieu, consultez ce tutoriel.
    Plans d'action	Créer un Plan d'action
    Contrats clients 1	Créer un ordre de changement potentiel pour un contrat client
    Engagements	Créer des DDD Créer un ordre de changement de l'engagement
    Correspondance	Créer un élément de correspondance
    Outils personnalisés	(personnalisé)
    Rapport journalier	Créer un élément de Rapport journalier Créer des entrées dans le registre des équipements Créer des entrées du registre des inspections Créer des entrées du registre des annotations Créer des entrées du registre de main-d'œuvre Créer des entrées du registre de qualité
    Financement 2	Créer un ordre de changement potentiel pour un financement
    Incidents	Créer un incident
    Inspections	Créer une inspection au niveau projet
    Observations	Créer une observation
    Photos	Ajouter des lieux hiérarchisés à un projet
    Contrats principaux	Créer un ordre de changement potentiel pour un contrat principal
    Liste de réserves	Créer un élément de la liste de réserves
    DDR	Créer une DDR
    Livrables	Créer un livrable Effectuer des actions groupées sur des livrables
    Feuilles horaires	Créer une feuille horaire

    ¹ L'outil Contrats clients n'est disponible que pour les utilisateurs de Procore aux États-Unis qui ont implémenté le dictionnaire de point de vue Procore pour les entreprises spécialisées. Voir Quels noms et termes d'outils sont différents dans Procore pour les entrepreneurs généraux, les maîtres d'ouvrage et les entrepreneurs spécialisés ?

    ² L'outil Financement est uniquement disponible pour les utilisateurs de Procore aux États-Unis qui ont implémenté le dictionnaire de point de vue Procore pour les maîtres d'ouvrage. Voir Quels noms et termes d'outils sont différents dans Procore pour les entrepreneurs généraux, les maîtres d'ouvrage et les entrepreneurs spécialisés ?

Procédure

1. Accédez à l'outil Admin du projet.
2. Dans le menu « Paramètres du projet », cliquez sur Lieux.
   
   
    
3. Sous « Paramètres de lieu », cochez ou décochez la case Autoriser uniquement la création de lieux dans le gestionnaire des lieux ci-dessus :
   • Pour permettre aux utilisateurs de créer des lieux « à la volée » à partir d'autres outils Procore, désélectionnez la case à cocher.
     OU
   • Pour empêcher les utilisateurs de créer des lieux « à la volée », cochez la case. Ceci signifie que les utilisateurs disposant d'une autorisation de niveau « Admin » dans l'outil Admin du projet doivent utiliser le Gestionnaire des lieux pour créer des lieux.
     Remarque : toute modification de ce paramètre est enregistrée automatiquement.

Prochaines étapes

1. Ajouter un lieu à plusieurs niveaux à un élément
2. Modifier les lieux à plusieurs niveaux
3. Filtrer par lieux à plusieurs niveaux

Voir aussi

• Ajouter des lieux à plusieurs niveaux