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Procore

Afficher l'annuaire du projet

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Objectif

Afficher les utilisateurs, les contacts, les entreprises et les groupes de distribution dans l'outil Annuaire au niveau projet.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Pour afficher les utilisateurs, les contacts, les entreprises et les groupes de distribution,, vous devez disposer des autorisations de niveau « Lecture seule » ou supérieur dans l'outil Annuaire au niveau projet.
    • Pour afficher les utilisateurs inactifs, les contacts inactifs et les entreprises inactives, vous devez disposer des autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Annuaire au niveau projet.
  • Informations supplémentaires :

Procédure

Afficher les onglets dans l'annuaire du projet

  1. Accédez à l'outil Annuaire au niveau projet et sélectionnez l'onglet que vous souhaitez afficher.
     Conseil
    Certaines options de filtrage ne sont disponibles que sur certains onglets de l'outil Annuaire du projet.

Utilisateurs

  • Dans la zone de recherche, saisissez un mot-clé ou une expression pour rechercher les utilisateurs dans l'annuaire du projet.
  • Sélectionnez Entreprise dans le menu déroulant « Regrouper par : » pour organiser les utilisateurs selon leurs entreprises associées.
  • Sélectionnez Aucun(e) dans le menu déroulant « Regrouper par : » pour organiser la liste des utilisateurs par ordre alphabétique.
  • Cliquez sur Ajouter un filtre pour restreindre les enregistrements utilisateur en sélectionnant parmi les options suivantes :
    • Métiers. Sélectionnez un ou plusieurs métiers pour filtrer la liste des utilisateurs par métier (par exemple, placoplâtre).
    • Modèle d'autorisation (assigné). Sélectionnez un ou plusieurs modèles d'autorisation pour filtrer la liste des utilisateurs en fonction des modèles d'autorisation assignés.
      Remarque : seuls les utilisateurs disposant des autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Annuaire au niveau projet peuvent ajouter ce filtre.
  • Cliquez sur l'icône points de suspension verticaux icon-ellipsis-options-menu.png pour afficher, masquer ou réorganiser les colonnes suivantes :
    • Titre du poste
    • E-mail/Téléphone/Télécopieur
    • Adresse
    • Entreprise
    • Modèle d'autorisation (assigné)
      Remarque : seuls les utilisateurs disposant des autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Annuaire au niveau projet peuvent afficher cette colonne.
  • Cliquez sur Exporter et sélectionnez PDF ou CSV pour exporter une liste de tous les utilisateurs dans votre vue actuelle de l'annuaire du projet (y compris les paramètres de recherche ou de filtre).
    Remarque : l'exportation de fichier CSV depuis l'onglet « Utilisateurs » comprend une colonne « Modèle d'autorisation ». Seuls les utilisateurs disposant des autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Annuaire au niveau projet verront les modèles d'autorisation assignés pour chaque utilisateur dans cette colonne. Pour les autorisations de niveau « Lecture seule » et « Standard », les lignes sous cette colonne sont vides.

Contacts

  • Dans la zone de recherche, saisissez un mot-clé ou une expression pour rechercher les contacts dans l'annuaire du projet.

Entreprises

  • Dans la zone de recherche, saisissez un mot-clé ou une expression pour rechercher les entreprises dans l'annuaire du projet.
  • Cliquez sur Ajouter un filtre pour restreindre les enregistrements d'entreprises en sélectionnant parmi les options suivantes :
    • [Nom de l'entreprise] Codes de coût. Sélectionnez un ou plusieurs codes de coût pour filtrer la liste des entreprises par code de coût (par exemple 02-300 – Terrassement).
    • Métiers. Sélectionnez un ou plusieurs métiers pour filtrer la liste des entreprises par métier (par exemple, placoplâtre).
  • Cliquez sur Exporter et sélectionnez PDF ou CSV pour exporter une liste de toutes les entreprises dans votre vue actuelle de l'annuaire du projet (y compris les paramètres de recherche ou de filtre).

Groupes de distribution

  • Dans la zone de recherche, saisissez un mot-clé ou une expression pour rechercher les groupes de distribution dans l'annuaire du projet.

Utilisateurs inactifs (Admin uniquement)

  • Dans la zone de recherche, saisissez un mot-clé ou une expression pour rechercher les utilisateurs inactifs dans l'annuaire du projet.

Contacts inactifs (Admin uniquement)

  • Dans la zone de recherche, saisissez un mot-clé ou une expression pour rechercher les contacts inactifs dans l'annuaire du projet.

Entreprises inactives (Admin uniquement)

  • Dans la zone de recherche, saisissez un mot-clé ou une expression pour rechercher les entreprises inactives dans l'annuaire du projet.

 

Si vous souhaitez en savoir plus sur le logiciel d'annuaire de Procore et sur la façon dont il peut aider votre entreprise, veuillez visiter notre page produit de l'outil Annuaire des contacts dans le secteur de la construction. .