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Procore

Filtrer et regrouper la liste des appels d'offres

 Contenu hérité
Si votre projet a été mis à jour vers Expérience améliorée de la gestion des appels d'offres, voir Filtrer et trier les informations d'appel d'offres pour les étapes mises à jour. 

Objectif

Filtrer et regrouper la liste des appels d'offres dans une vue plus spécifique.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Appels d'offres du projet.
      OU
    • Autorisations de niveau « Standard » dans l'outil Appels d'offres du projet. Vous devez également être ajouté à la liste de distribution du dossier d'appel d'offres.
  • Informations supplémentaires :
    • Vous pouvez filtrer et regrouper la liste d'appels d'offres en même temps.

Procédure

  1. Accédez à l'outil Appels d'offres du projet.
  2. Cliquez sur Afficher à côté du dossier d'appel d'offres dont vous souhaitez afficher des informations.
  3. Cliquez sur l'onglet Candidats.

Filtrer la liste des candidats

  1. Dans l'onglet Candidats, cliquez sur Ajouter un filtre.
    filter-bid-list.png
  2. Dans le menu déroulant, sélectionnez l'un des filtres suivants :
    • Nom de l'entreprise
    • Intention de soumettre un appel d'offres
    • Statut de la soumission
    • Codes de coût
    • Métiers
    • Ville de l'entreprise
    • Région de l'entreprise
    • Code postal de l'entreprise
    • Qualifications du fournisseur
  3. Sélectionnez un autre filtre pour affiner encore plus vos résultats.

Regrouper la liste des candidats

  1. Dans l'onglet Candidats, cliquez sur Regrouper par.
    group-bid-list.png
  2. Dans le menu déroulant, sélectionnez l'un des éléments suivants pour regrouper votre liste d'appels d'offres sur les critères suivants :
    • Intention de soumettre un appel d'offres
    • Statut de la soumission
    • Codes de coût
    • Métiers

Voir aussi