Niveau d'appel d'offres pour un formulaire d'appel d'offres

Contexte

Vous pouvez recevoir des offres de plusieurs fournisseurs pour votre projet. Le nivellement des appels d’offres vous permet de comparer efficacement ces offres, ce qui vous aide à prendre une décision éclairée sur les personnes avec lesquelles vous souhaitez conclure un contrat.

Éléments à prendre en compte

• Autorisations utilisateur requises :
  • Autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Appels d'offres du projet.
• Information supplémentaire :
  • Les appels d'offres ne peuvent être égalisés qu'après qu'un formulaire d'appel d'offres a été créé et que des appels d'offres ont été reçus.
  • Cette fonctionnalité ne fonctionne que pour les dossiers d’appel d’offres plus récents pour lesquels des types de réponse sont configurés (après octobre 2023). Voir Créer un formulaire d’appel d’offres.
  • Lors de la conversion d’un appel d’offres en contrat de sous-traitance, veuillez noter les points suivants :
    • Les modifications apportées par le biais du nivellement des enchères ne sont actuellement pas prises en charge lors de la conversion.
    • Si vous convertissez une offre à partir de la vue « Offres soumises », l’offre originale soumise est utilisée pour le contrat de sous-traitance.
    • La conversion des appels d’offres en contrats de sous-traitance à partir de la vue « Appels d’offres nivelés » sera bientôt prise en charge.

Vidéo

Procédure

1. Accédez à l'outil Appels d'offres du projet.
2. Cliquez sur Afficher ou sur le nom du dossier d’appel d’offres concerné.
   Note: Vous pouvez également cliquer sur le nom du dossier d’appel d’offres.
3. Cliquez sur le nom du formulaire d’appel d’offres.
4. Cliquez sur l’onglet Égalisation de l’appel d’offres .
5. Cliquez sur la vue Appels d’offres échelonnés .
6. Effectuez l’une des actions suivantes :
   • Alterne
     1. Développez la section « Alternatives ».
     2. Déplacez les bascules  en position ON ou  OFF pour afficher ou masquer les alternatives. 
   • Résumé de l’appel d’offres
     1. Affichez le nombre d’éléments exclus ou manquants dans l’appel d’offres envoyé.
   • Configurer les colonnes pour les appels d’offres envoyés
     1. Cliquez sur l’icône Filtre du tableau.
     2. Placez les boutons à bascule  en position ACTIVÉ ou  DÉSACTIVÉ pour afficher ou masquer une offre. 
   • Modifier les postes.
     1. Double-cliquez sur le champ de l’appel d’offres que vous souhaitez modifier.
        Remarque: les champs qui ont été modifiés auront un triangle dans la cellule.
     2. Si disponible, sélectionnez Inclure ou Exclure.
        Note: Ceci est basé sur le « Type de champ de réponse » dans le formulaire d’appel d’offres.
     3. Saisissez le nouveau montant.
     4. Optionnel: Saisissez une note.
     5. Optionnel: Sélectionnez une couleur de poste.
     6. Cliquez sur Ajouter.
     7. Optionnel: Cliquez sur Afficher l’activité pour afficher l’historique des changements du champ.
   • Postes privés
     1. Repérez la section « Postes privés ».
     2. Cliquez sur l’icône + .
     3. Cliquez sur Ajouter un poste et sélectionnez Code de coût ou Texte brut.
     4. Saisissez le code de coût ou le nom de l’élément, la description, puis sélectionnez le type de champ de réponse.
     5. Optionnel: Pour créer une section pour vos postes, cliquez sur Ajouter une section et entrez le nom de la section.
     6. Optionnel: Répétez les étapes ci-dessus pour ajouter des sections et des postes supplémentaires.
     7. Facultatif: pour supprimer une section ou un poste, cliquez sur les points de suspension verticauxet sélectionnez Supprimer la section ou Supprimer le poste. Cliquez sur Supprimer pour confirmer.
     8. Cliquez sur Enregistrer.
     9. Cliquez sur l’un des champs de vos postes privés pour saisir les quantités incluses ou exclues. Voir la section « Modifier les postes » ci-dessus pour plus d’informations.
   • Trier les appels d’offres
     1. Cliquez sur Trier pour retrier les enchères du plus bas au plus élevé.
        Note: Les appels d’offres sont automatiquement triés du plus bas au plus élevé, de gauche à droite. Utilisez ce bouton pour effectuer un nouveau tri après avoir modifié une offre.
   • Afficher les coordonnées du candidat
     1. Cliquez sur le nom dans la ligne « Destinataire de l’appel d’offres » pour afficher ses coordonnées.
   • Afficher les données de qualification 
     1. Faites défiler jusqu’à la section Données de qualification pour afficher les données de qualification. 
        Remarque: ces informations sont disponibles pour les clients disposant de l’intégration Appels d’offres et COMPASS. 
7. Facultatif : exporter les données de nivellement des appels d’offres.

Voir aussi

• Créer un formulaire d'appel d'offres