Passer au contenu principal
Procore

Créer un formulaire d'appel d'offres

Remarque
Le contenu ci-dessous décrit les fonctionnalités qui font partie de la nouvelle expérience améliorée de la gestion des appels d'offres. Voir À propos de l'expérience améliorée de la gestion des appels d'offres.

Objectif

Créer un formulaire d'appel d'offres avant d'inviter des entreprises à répondre à un appel d'offres.

Contexte

Un formulaire d'appel d'offres doit être créé pour un dossier d'appel d'offres avant que vous puissiez ajouter des entreprises et les inviter à répondre à un appel d'offres. Les formulaires d'appel d'offres facilitent la ventilation des informations sur la portée et les coûts et aident à normaliser les réponses reçues des candidats. Ils peuvent également vous aider à mieux évaluer la couverture en vous permettant de personnaliser la façon dont vous organisez vos candidats. Après avoir invité les entreprises à soumettre un appel d'offres à l'aide de formulaires d'appel d'offres, vous pouvez facilement comparer les offres avec le nivellement des enchères. Voir Appels d'offres pour un formulaire d'appel d'offres.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Appels d'offres du projet.

Conditions préalables

Vidéo

 

Le contenu des vidéos peut ne pas refléter fidèlement l'état actuel du système et/ou être obsolète.

Procédure

  1. Accédez à l'outil Appels d'offres du projet.
  2. Cliquez sur Afficher à côté du dossier d'appel d'offres auquel vous souhaitez ajouter un appel d'offres.
  3. Cliquez sur Créer un formulaire d'appel d'offres.
  4. Dans le champ « Nom du formulaire d'appel d'offres », saisissez un nom pour le nouveau formulaire d'appel d'offres.
  5. Complétez les sections suivantes :
 Conseil

Vous pouvez ajuster les colonnes dans les sections Appels d’offres de base et Autres sections. Voir les étapes ci-dessous.

  1. Cliquez sur les points de suspension verticaux icon-ellipsis-vertical.png dans la colonne « Éléments » ou « Descriptions ». 
  2. Choisissez parmi les options suivantes :
    • Épingler la colonne :
      • Épingler à gauche : cliquez sur ce bouton pour épingler la colonne sur le côté gauche du tableau.
      • Épingler à droite : cliquez sur ce bouton pour épingler la colonne sur le côté droit du tableau.
      • Aucune épingle : cliquez sur ce bouton pour supprimer l'épingle de la colonne.
    • Dimensionner automatiquement cette colonne : cliquez sur ce bouton pour ajuster automatiquement la taille de la colonne sélectionnée.
    • Dimensionner automatiquement toutes les colonnes : cliquez sur ce bouton pour ajuster automatiquement la taille des deux colonnes.
    • Réinitialiser les colonnes : cliquez sur ce bouton pour réinitialiser les colonnes au paramètre par défaut.

Appel d'offres de base

Remplissez le formulaire d'appel d'offres en ajoutant les postes nécessaires pour le projet.

  1. Cliquez sur Ajouter un poste pour commencer à ajouter des postes.
  2. Cliquez sur le menu Sélectionner le code de coût dans la colonne « Éléments ». 
    Astuce ! Utilisez la barre de recherche pour localiser un code de coût à sélectionner.
  3. Cliquez dans le champ Description pour saisir une description pour le code de coût.
  4. Le poste est automatiquement ajouté. Continuez à ajouter des postes supplémentaires si nécessaire.
  5. Si vous souhaitez ajouter des autres, consultez la section ci-dessous. Sinon, cliquez sur Enregistrer ou Enregistrer et ajouter des candidats. Voir Ajouter des candidats à un formulaire d’appel d’offres.

Alternatives

Si vous voulez permettre aux candidats de fournir des options alternatives ou des substitutions sur l'appel d'offres, vous pouvez ajouter des postes dans la section Alternatives.

  1. Cliquez sur Ajouter un poste pour commencer à ajouter des postes.
  2. Cliquez dans la colonne « Postes » et cliquez sur le menu « Sélectionner un code de coût ».
  3. Sélectionnez un code de coût dans le menu déroulant.
    Conseil ! Utilisez la barre de recherche pour trouver un code de coût à sélectionner.
  4. Cliquez dans le champ Description pour saisir une description du code de coût si nécessaire.
  5. Le poste est automatiquement ajouté. Continuez à ajouter des postes supplémentaires si nécessaire.
  6. Lorsque vous êtes prêt à enregistrer le formulaire d'appel d'offres, cliquez sur Enregistrer ou sur Enregistrer et ajouterdes candidats . Voir Ajouter des candidats à un formulaire d'appel d'offres.

Voir aussi