Créer un formulaire d'appel d'offres
Objectif
Créer un formulaire d'appel d'offres avant d'inviter des entreprises à répondre à un appel d'offres.
Contexte
Un formulaire d'appel d'offres doit être créé pour un dossier d'appel d'offres avant que vous puissiez ajouter des entreprises et les inviter à répondre à un appel d'offres. Les formulaires d'appel d'offres facilitent la ventilation des informations sur la portée et les coûts et aident à normaliser les réponses reçues des candidats. Ils peuvent également vous aider à mieux évaluer la couverture en vous permettant de personnaliser la façon dont vous organisez vos candidats. Après avoir invité les entreprises à soumettre un appel d'offres à l'aide de formulaires d'appel d'offres, vous pouvez facilement comparer les offres avec le nivellement des enchères. Voir Appels d'offres pour un formulaire d'appel d'offres.
Éléments à prendre en compte
- Autorisations utilisateur requises :
- Autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Appels d'offres du projet.
Conditions préalables
Vidéo
Procédure
- Accédez à l'outil Appels d'offres du projet.
- Cliquez sur Afficher à côté du dossier d'appel d'offres auquel vous souhaitez ajouter un appel d'offres.
- Cliquez sur Créer un formulaire d'appel d'offres.
- Dans le champ « Nom du formulaire d'appel d'offres », saisissez un nom pour le nouveau formulaire d'appel d'offres.
- Complétez les sections suivantes :
Conseil
Vous pouvez ajuster les colonnes dans les sections Appels d’offres de base et Autres sections. Voir les étapes ci-dessous.
- Cliquez sur les points de suspension verticaux
dans la colonne « Éléments » ou « Descriptions ». - Choisissez parmi les options suivantes :
- Épingler la colonne :
- Épingler à gauche : cliquez sur ce bouton pour épingler la colonne sur le côté gauche du tableau.
- Épingler à droite : cliquez sur ce bouton pour épingler la colonne sur le côté droit du tableau.
- Aucune épingle : cliquez sur ce bouton pour supprimer l'épingle de la colonne.
- Dimensionner automatiquement cette colonne : cliquez sur ce bouton pour ajuster automatiquement la taille de la colonne sélectionnée.
- Dimensionner automatiquement toutes les colonnes : cliquez sur ce bouton pour ajuster automatiquement la taille des deux colonnes.
- Réinitialiser les colonnes : cliquez sur ce bouton pour réinitialiser les colonnes au paramètre par défaut.
- Épingler la colonne :
Appel d'offres de base
Remplissez le formulaire d'appel d'offres en ajoutant les postes nécessaires pour le projet.
- Cliquez sur Ajouter un poste pour commencer à ajouter des postes.
- Cliquez sur le menu Sélectionner le code de coût dans la colonne « Éléments ».
Astuce ! Utilisez la barre de recherche pour localiser un code de coût à sélectionner. - Cliquez dans le champ Description pour saisir une description pour le code de coût.
- Le poste est automatiquement ajouté. Continuez à ajouter des postes supplémentaires si nécessaire.
- Si vous souhaitez ajouter des autres, consultez la section ci-dessous. Sinon, cliquez sur Enregistrer ou Enregistrer et ajouter des candidats. Voir Ajouter des candidats à un formulaire d’appel d’offres.
Alternatives
Si vous voulez permettre aux candidats de fournir des options alternatives ou des substitutions sur l'appel d'offres, vous pouvez ajouter des postes dans la section Alternatives.
- Cliquez sur Ajouter un poste pour commencer à ajouter des postes.
- Cliquez dans la colonne « Postes » et cliquez sur le menu « Sélectionner un code de coût ».
- Sélectionnez un code de coût dans le menu déroulant.
Conseil ! Utilisez la barre de recherche pour trouver un code de coût à sélectionner. - Cliquez dans le champ Description pour saisir une description du code de coût si nécessaire.
- Le poste est automatiquement ajouté. Continuez à ajouter des postes supplémentaires si nécessaire.
- Lorsque vous êtes prêt à enregistrer le formulaire d'appel d'offres, cliquez sur Enregistrer ou sur Enregistrer et ajouterdes candidats . Voir Ajouter des candidats à un formulaire d'appel d'offres.