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Procore

Créer un formulaire d'appel d'offres

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Remarque
Le contenu ci-dessous décrit les fonctionnalités qui font partie de la nouvelle expérience améliorée de la gestion des appels d'offres. Voir À propos de l'expérience améliorée de la gestion des appels d'offres.

Objectif

Créer un formulaire d'appel d'offres avant d'ajouter et d'inviter des entreprises à soumissionner.

Contexte

Les formulaires d'appel d'offres facilitent la ventilation des informations sur la portée et les coûts et aident à normaliser les réponses reçues des candidats. Ils peuvent également vous aider à mieux évaluer la couverture en vous permettant de personnaliser la façon dont vous organisez vos candidats.

Après avoir invité les entreprises à soumettre un appel d'offres avec des formulaires d'appel d'offres, vous pouvez comparer les offres côte à côte grâce à la fonction de nivellement des appels d'offres. Voir Niveler les appels d'offres pour un formulaire d'appel d'offres.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Appels d'offres du projet.

Conditions préalables

Vidéo

 

Procédure

 Conseil
Vous pouvez également créer des formulaires d'appel d'offres avec une importation CSV. Voir Importer des formulaires d'appel d'offres dans l'outil Appels d'offres.
  1. Accédez à l'outil Appels d'offres du projet.
  2. Ouvrez le dossier d'appel d'offres auquel vous souhaitez ajouter un formulaire d'appel d'offres.
  3. Cliquez sur Créer un formulaire d'appel d'offres.
  4. Sélectionnez et sélectionnez Nouveau pour créer un nouveau formulaire d'appel d'offres.
  5. Dans le champ « Nom du formulaire d'appel d'offres », saisissez un nom pour le formulaire d'appel d'offres.
    • Remarques :
      • Une fois que vous commencez à taper, Procore suggère automatiquement un nom en fonction des métiers et des codes de coût de votre entreprise. Si votre entreprise n'a pas configuré de métiers, la liste sera remplie avec les métiers standard de l'industrie.
  6. Si vous souhaitez enregistrer votre formulaire d'appel d'offres avant d'ajouter des postes :
  7. Remplissez votre formulaire d'appel d'offres en ajoutant des sections et des postes aux zones Appel d'offres de base et Alternatives si nécessaire. Voir les sections Ajouter des sections et Ajouter des postes ci-dessous.  
  8. Facultatif : vous pouvez ajuster les colonnes du formulaire d'appel d'offres si nécessaire. Voir la section Ajuster les colonnes ci-dessous. 

Ajouter des sections

 Important
Les sections ne sont pas disponibles dans les dossiers d'appel d'offres créés avant que cette fonctionnalité ne soit disponible (janvier 2024). 
  1. Cliquez sur Ajouter une section. 
  2. Saisissez un nom pour la section.
  3. Pour ajouter un poste pour la section, cliquez sur le menu Ajouter un poste ou sur l'icône plus + de la section. 
    bidding-add-line-item.png
    Remarque : voir les étapes pour Ajouter des postes ci-dessous pour plus de détails sur l'ajout de postes.  
  4. Continuez à ajouter des sections et des postes au besoin.
  5. Facultatif : pour réorganiser les sections ou les postes, cliquez et faites glisser sur la poignée. icon-reorder-grip.png et déposez-la dans une nouvelle zone. 
  6. Facultatif : si vous devez supprimer une section, cliquez sur les points de suspension verticaux . icon-ellipsis-vertical.png et sélectionnez Supprimer. Ceci supprimera la section et tous ses postes. 

Ajouter des postes

  1. Dans la section Appel d'offres de base, cliquez sur le menu déroulant Ajouter un poste .
  2. Sélectionnez l'un des types de poste suivants :
    • Code de coût: sélectionnez cette option si vous souhaitez ajouter un poste avec un code de coût.
    • Texte brut: sélectionnez cette option si vous souhaitez ajouter un poste général sans code de coût.
  3. Remplissez les champs pour le poste :
    • Éléments:   
      • Pour un poste de code de coût, cliquez sur le menu déroulant Sélectionner le code de coût et sélectionnez un code de coût.
        Conseil ! Utilisez la barre de recherche pour trouver rapidement un code de coût. 
      • Pour un poste en texte brut, cliquez dans le champ et saisissez un nom pour l'élément.
    • Description: saisissez une description pour le poste, si nécessaire. 
    • Type de champ de réponse: sélectionnez un type de réponse pour le poste. Le « Type de champ de réponse » se remplit automatiquement en fonction du poste ajouté précédemment, mais vous pouvez le modifier au besoin. Pour plus d'informations sur les types de réponse, voir Comment définir la méthode comptable pour les offres ? 
      Remarque : la colonne « Type de champ de réponse » n'est disponible que pour les dossiers d'appel d'offres créés après la publication de la fonctionnalité Types de réponse flexibles . 
      • Montant: sélectionnez si un montant doit être saisi.
      • Unité/Quantité: sélectionnez si une unité et un quantité doivent être saisies. 
      • Inclure/Exclure: sélectionnez si ce poste doit être saisi en tant qu’inclusion ou exclusion pour l’appel d’offres.
        Note: L’option « Inclure/Exclure » n’est disponible que pour sélectionner dans la section Appel d’offres de base. La section Autres utilisateurs utilise « Montant » et « Unité > Quantité ». 
        • Pointe! Si vous souhaitez qu’un appel d’offres soit soumis en tant que somme forfaitaire au lieu d’avoir des montants détaillées, vous pouvez sélectionner « Inclure/Exclure » comme type de champ de réponse pour tous les postes. Ceci garantit que les candidats spécifient ce qui est ou n’est pas inclus dans leur appel d’offres et permet de saisir un montant dans le champ « Total » à la fin de l’appel d’offres. Voir Soumettre un appel d’offres au nom d’un candidat ou Soumettre un appel d’offres.
  4. Pour ajouter des postes supplémentaires, cliquez sur Ajouter un poste et répétez le même processus. 
  5. Si vous souhaitez permettre aux candidats de fournir des options alternatives ou des substitutions, faites défiler jusqu'à la section Alternatives et ajoutez des postes si nécessaire.
  6. Lorsque le formulaire d'appel d'offres est rempli :

Ajuster les colonnes

  1. Cliquez sur les points de suspension verticaux icon-ellipsis-vertical.png dans la colonne « Éléments » ou « Descriptions ». 
  2. Choisissez parmi les options suivantes :
    • Épingler la colonne :
      • Épingler à gauche : cliquez sur ce bouton pour épingler la colonne sur le côté gauche du tableau.
      • Épingler à droite : cliquez sur ce bouton pour épingler la colonne sur le côté droit du tableau.
      • Aucune épingle : cliquez sur ce bouton pour supprimer l'épingle de la colonne.
    • Dimensionner automatiquement cette colonne : cliquez sur ce bouton pour ajuster automatiquement la taille de la colonne sélectionnée.
    • Dimensionner automatiquement toutes les colonnes : cliquez sur ce bouton pour ajuster automatiquement la taille des deux colonnes.
    • Réinitialiser les colonnes : cliquez sur ce bouton pour réinitialiser les colonnes au paramètre par défaut.

Voir aussi