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Procore

Créer un formulaire d'appel d'offres

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Remarque
Le contenu ci-dessous décrit les fonctionnalités qui font partie de la nouvelle expérience améliorée de la gestion des appels d'offres. Voir À propos de l'expérience améliorée de la gestion des appels d'offres.

Objectif

Créer un formulaire d'appel d'offres avant d'ajouter et d'inviter des entreprises à soumissionner.

Contexte

Avant de pouvoir ajouter des entreprises et de les inviter à soumissionner, vous devez créer un formulaire d'appel d'offres dans Procore. Les formulaires d'appel d'offres facilitent la ventilation des informations sur la portée et les coûts et aident à normaliser les réponses reçues des candidats. Ils peuvent également vous aider à mieux évaluer la couverture en vous permettant de personnaliser la façon dont vous organisez vos candidats. Après avoir invité les entreprises à soumissionner avec des formulaires d'appel d'offres, vous pouvez facilement comparer les offres avec le nivellement des offres. Voir Appels d'offres pour un formulaire d'appel d'offres.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Appels d'offres du projet.

Conditions préalables

Vidéo

 

Procédure

 Conseil
Vous pouvez également créer des formulaires d'appel d'offres avec une importation CSV. Voir Importer des formulaires d'appel d'offres dans l'outil Appels d'offres.
  1. Accédez à l'outil Appels d'offres du projet.
  2. Ouvrez le dossier d'appel d'offres auquel vous souhaitez ajouter un formulaire d'appel d'offres.
  3. Cliquez sur Créer un formulaire d'appel d'offres et sélectionnez Nouveau.
    Remarque : si vous souhaitez plutôt créer un formulaire d'appel d'offres avec une importation CSV, cliquez sur Importer CSV et suivez les étapes décrites dans Importer des formulaires d'appel d'offres dans l'outil Appels d'offres.
  4. Dans le champ « Nom du formulaire d'appel d'offres », saisissez un nom pour le formulaire d'appel d'offres.
  5. Si vous souhaitez enregistrer votre formulaire d'appel d'offres avant d'ajouter des postes :
  6. Remplissez votre formulaire d'appel d'offres en ajoutant des postes aux sections Enchère de base et Alternatives, si nécessaire. Voir la section Ajouter des postes ci-dessous.  
  7. Facultatif : vous pouvez ajuster les colonnes du formulaire d'appel d'offres si nécessaire. Voir la section Ajuster les colonnes ci-dessous. 

Ajouter des postes

  1. Dans la section Appel d'offres de base, cliquez sur le menu déroulant Ajouter un poste .
  2. Sélectionnez l'un des types de poste suivants :
    • Code de coût: sélectionnez cette option si vous souhaitez ajouter un poste avec un code de coût.
    • Texte brut: sélectionnez cette option si vous souhaitez ajouter un poste général sans code de coût.
  3. Remplissez les champs pour le poste :
    • Éléments:   
      • Pour un poste de code de coût, cliquez sur le menu déroulant Sélectionner le code de coût et sélectionnez un code de coût.
        Conseil ! Utilisez la barre de recherche pour trouver rapidement un code de coût. 
      • Pour un poste en texte brut, cliquez dans le champ et saisissez un nom pour l'élément.
    • Description: saisissez une description pour le poste, si nécessaire. 
  4. Pour ajouter des postes supplémentaires, cliquez sur Ajouter un poste et répétez le même processus. 
  5. Si vous souhaitez permettre aux candidats de fournir des options alternatives ou des substitutions, faites défiler jusqu'à la section Alternatives et ajoutez des postes si nécessaire.
  6. Lorsque le formulaire d'appel d'offres est rempli :

Ajuster les colonnes

  1. Cliquez sur les points de suspension verticaux icon-ellipsis-vertical.png dans la colonne « Éléments » ou « Descriptions ». 
  2. Choisissez parmi les options suivantes :
    • Épingler la colonne :
      • Épingler à gauche : cliquez sur ce bouton pour épingler la colonne sur le côté gauche du tableau.
      • Épingler à droite : cliquez sur ce bouton pour épingler la colonne sur le côté droit du tableau.
      • Aucune épingle : cliquez sur ce bouton pour supprimer l'épingle de la colonne.
    • Dimensionner automatiquement cette colonne : cliquez sur ce bouton pour ajuster automatiquement la taille de la colonne sélectionnée.
    • Dimensionner automatiquement toutes les colonnes : cliquez sur ce bouton pour ajuster automatiquement la taille des deux colonnes.
    • Réinitialiser les colonnes : cliquez sur ce bouton pour réinitialiser les colonnes au paramètre par défaut.

Voir aussi