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Procore

Ajouter des candidats à un formulaire d'appel d'offres

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Remarque
Le contenu ci-dessous décrit les fonctionnalités qui font partie de la nouvelle expérience améliorée de la gestion des appels d'offres. Voir À propos de l'expérience améliorée de la gestion des appels d'offres.

 

 En version bêta
Cliquez pour voir les étapes à suivre pour ajouter des candidats à partir de la vue Entrepreneur unique.

Objectif

Ajouter des candidats à un formulaire d'appel d'offres dans l'outil Appels d'offres.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Appels d'offres du projet.

Vidéo

Procédure

Ajouter des candidats à partir de la vue d’entrepreneur unique

Bêta
  1. Accédez à l'outil Appels d'offres du projet.
  2. Ouvrez le dossier d’appel d’offres.
  3. En face du formulaire d’appel d’offres auquel vous souhaitez ajouter des candidats, cliquez sur l’icône plus icon-plus-2.png.
    single contractor plus.png
    OU
    Cliquez sur le nom du formulaire d’appel d’offres.
    1. Cliquez sur l'onglet Candidats.
    2. Cliquez sur Ajouter des candidats.
  4. Facultatif : recherchez et filtrez les entreprises à ajouter à un formulaire d’appel d’offres.
  5. Optionnel: Cliquez sur le nom de l’entreprise pour afficher ses détails.
    Remarque

    En fonction des informations de l’entreprise, les informations suivantes sont disponibles :

    • Les informations sur l’entreprise de votre annuaire sont disponibles par défaut.
    • Les onglets Vue d’ensemble et Activité Procore sont disponibles si l’entreprise candidate est une entreprise connectée, ou si vous disposez de l’EIN ou d’une adresse valide de l’entreprise dans l’annuaire de votre entreprise.
      Note: L’onglet Vue d’ensemble remplace la section par défaut des informations sur l’entreprise.
    • Les qualifications sont disponibles si vous utilisez l’intégration COMPASS. Voir À propos de l’intégration Appels d’offres + COMPASS.
  6. Cochez la case des entreprises que vous souhaitez ajouter au formulaire d’appel d’offres.
  7. Décidez quand inviter des candidats :
    • Pour ajouter les candidats sans envoyer d’invitation, cliquez sur Ajouter des candidats.
    • Pour inviter les candidats dès maintenant :
      1. Cliquez sur Envoyer des invitations.
      2. Cliquez sur Envoyer pour confirmer l’envoi de l’e-mail d’invitation à un appel d’offres. 

Ajouter à partir de l'annuaire

  1. Accédez à l'outil Appels d'offres du projet.
  2. Ouvrez le dossier d’appel d’offres.
  3. En face du formulaire d’appel d’offres auquel vous souhaitez ajouter des candidats, cliquez sur l’icône plus icon-plus-2.png et sélectionnez Annuaire.
    add-bidders-plus.png
    OU
    Cliquez sur le nom du formulaire d’appel d’offres.
    1. Cliquez sur l'onglet Candidats.
    2. Cliquez sur Ajouter des candidats et sélectionnez Annuaire.
  4. Facultatif : recherchez et filtrez les entreprises à ajouter à un formulaire d’appel d’offres.
  5. Optionnel: Cliquez sur le nom de l’entreprise pour afficher ses détails.
    Remarque

    En fonction des informations de l’entreprise, les informations suivantes sont disponibles :

    • Les informations sur l’entreprise de votre annuaire sont disponibles par défaut.
    • Les onglets Vue d’ensemble et Activité Procore sont disponibles si l’entreprise candidate est une entreprise connectée, ou si vous disposez de l’EIN ou d’une adresse valide de l’entreprise dans l’annuaire de votre entreprise.
      Note: L’onglet Vue d’ensemble remplace la section par défaut des informations sur l’entreprise.
    • Les qualifications sont disponibles si vous utilisez l’intégration COMPASS. Voir À propos de l’intégration Appels d’offres + COMPASS.
  6. Cochez la case des entreprises que vous souhaitez ajouter au formulaire d’appel d’offres.
  7. Décidez quand inviter des candidats :
    • Pour ajouter les candidats sans envoyer d’invitation, cliquez sur Ajouter des candidats.
    • Pour inviter les candidats dès maintenant :
      1. Cliquez sur Envoyer des invitations.
      2. Cliquez sur Envoyer pour confirmer l’envoi de l’e-mail d’invitation à un appel d’offres. 

Ajouter à partir du réseau Construction Procore

Version limitée

Cette fonctionnalité est actuellement disponible en anglais pour les clients aux États-Unis et au Canada.

  1. Accédez à l'outil Appels d'offres du projet.
  2. Ouvrez le dossier d’appel d’offres.
  3. En face du formulaire d’appel d’offres auquel vous souhaitez ajouter des candidats, cliquez sur l’icône plus icon-plus-2.png et sélectionnez Réseau de construction.
    OU
    Cliquez sur le nom du formulaire d’appel d’offres.
    1. Cliquez sur l'onglet Candidats.
    2. Cliquez sur Ajouter des candidats et sélectionnez Annuaire.
  4. Facultatif : recherchez et filtrez les entreprises à ajouter à un formulaire d’appel d’offres.
  5. Optionnel: Cliquez sur le nom de l’entreprise pour afficher ses détails.
  6. Cochez la case des entreprises que vous souhaitez ajouter au formulaire d’appel d’offres.
  7. Décidez quand inviter des candidats :
    • Pour ajouter les candidats sans envoyer d’invitation, cliquez sur Ajouter des candidats.
    • Pour inviter les candidats dès maintenant :
      1. Cliquez sur Envoyer des invitations.
      2. Cliquez sur Envoyer pour confirmer l’envoi de l’e-mail d’invitation à un appel d’offres. 
Remarque
Les entreprises ajoutées à partir du réseau Procore Construction Network sont automatiquement ajoutées à votre annuaire. Voir Que se passe-t-il lorsque des entreprises et des utilisateurs sont ajoutés du réseau Procore Construction Network à l’annuaire de l’entreprise ?