Ajouter des candidats à un formulaire d'appel d'offres
Objectif
Ajouter des candidats à un formulaire d'appel d'offres dans l'outil Appels d'offres.
Éléments à prendre en compte
- Autorisations utilisateur requises :
- Autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Appels d'offres du projet.
Conditions préalables
Vidéo
Procédure
Vous pouvez ajouter des entreprises à un formulaire d'appel d'offres à partir de l'Annuaire ou du Réseau Construction Procore :
Ajouter à partir de l'annuaire
- Accédez à l'outil Appels d'offres du projet.
- Ouvrez le dossier d’appel d’offres.
- En face du formulaire d’appel d’offres auquel vous souhaitez ajouter des candidats, cliquez sur l’icône plus
et sélectionnez Annuaire.
OU
Cliquez sur le nom du formulaire d’appel d’offres.- Cliquez sur l'onglet Candidats.
- Cliquez sur Ajouter des candidats et sélectionnez Annuaire.
- Facultatif : recherchez et filtrez les entreprises à ajouter à un formulaire d’appel d’offres.
- Optionnel: Cliquez sur le nom de l’entreprise pour afficher ses détails.
Remarque
En fonction des informations de l’entreprise, les informations suivantes sont disponibles :
- Les informations sur l’entreprise de votre annuaire sont disponibles par défaut.
- Les onglets Vue d’ensemble et Activité Procore sont disponibles si l’entreprise candidate est une entreprise connectée, ou si vous disposez de l’EIN ou d’une adresse valide de l’entreprise dans l’annuaire de votre entreprise.
Note: L’onglet Vue d’ensemble remplace la section par défaut des informations sur l’entreprise. - Les qualifications sont disponibles si vous utilisez l’intégration COMPASS. Voir À propos de l’intégration Appels d’offres + COMPASS.
- Cochez la case des entreprises que vous souhaitez ajouter au formulaire d’appel d’offres.
- Décidez quand inviter des candidats :
- Pour ajouter les candidats sans envoyer d’invitation, cliquez sur Ajouter des candidats.
- Pour inviter les candidats dès maintenant :
- Cliquez sur Envoyer des invitations.
- Cliquez sur Envoyer pour confirmer l’envoi de l’e-mail d’invitation à un appel d’offres.
Ajouter à partir du réseau Construction Procore
- Accédez à l'outil Appels d'offres du projet.
- Ouvrez le dossier d’appel d’offres.
- En face du formulaire d’appel d’offres auquel vous souhaitez ajouter des candidats, cliquez sur l’icône plus et sélectionnez Réseau de construction.
OU
Cliquez sur le nom du formulaire d’appel d’offres.- Cliquez sur l'onglet Candidats.
- Cliquez sur Ajouter des candidats et sélectionnez Annuaire.
- Facultatif : recherchez et filtrez les entreprises à ajouter à un formulaire d’appel d’offres.
- Optionnel: Cliquez sur le nom de l’entreprise pour afficher ses détails.
Remarque
En fonction des informations de l’entreprise, les informations suivantes sont disponibles :
- Les informations sur l’entreprise de votre annuaire sont disponibles par défaut.
- Les onglets Vue d’ensemble et Activité Procore sont disponibles si l’entreprise candidate est une entreprise connectée, ou si vous disposez de l’EIN ou d’une adresse valide de l’entreprise dans l’annuaire de votre entreprise.
Note: L’onglet Vue d’ensemble remplace la section par défaut des informations sur l’entreprise. - Les qualifications sont disponibles si vous utilisez l’intégration COMPASS. Voir À propos de l’intégration Appels d’offres + COMPASS.
- Cochez la case des entreprises que vous souhaitez ajouter au formulaire d’appel d’offres.
- Décidez quand inviter des candidats :
- Pour ajouter les candidats sans envoyer d’invitation, cliquez sur Ajouter des candidats.
- Pour inviter les candidats dès maintenant :
- Cliquez sur Envoyer des invitations.
- Cliquez sur Envoyer pour confirmer l’envoi de l’e-mail d’invitation à un appel d’offres.