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Procore

Ajouter des candidats à un formulaire d'appel d'offres

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Remarque
Le contenu ci-dessous décrit les fonctionnalités qui font partie de la nouvelle expérience améliorée de la gestion des appels d'offres. Voir À propos de l'expérience améliorée de la gestion des appels d'offres.

Objectif

Ajouter des candidats à un formulaire d'appel d'offres dans l'outil Appels d'offres.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Appels d'offres du projet.

Vidéo

Procédure

Vous pouvez ajouter des entreprises à un formulaire d'appel d'offres à partir de l'Annuaire ou du Réseau Construction Procore :

Ajouter à partir de l'annuaire

 Conseil
Si vous venez de terminer de créer un formulaire d'appel d'offres, vous pouvez cliquer sur Enregistrer et ajouter des candidats au lieu de suivre les premières étapes ci-dessous. 
  1. Accédez à l'outil Appels d'offres du projet.
  2. Ouvrez le dossier d'appel d'offres.
  3. En face du formulaire d'appel d'offres auquel vous souhaitez ajouter des candidats, cliquez sur le plus icon-plus-2.png et sélectionnez Annuaire.add-bidders-plus.png
    Remarque : vous pouvez également accéder au bouton « Ajouter des candidats » à partir de l' tab « Candidats » lorsque vous consultez un formulaire d'appel d'offres. Voir Afficher un formulaire d'appel d'offres. Si vous avez précédemment ajouté des candidats, le bouton « Ajouter des candidats » s'affiche en haut de la page.
    add-bidders-directory.png
  4. Utilisez la barre de recherche et le menu Filtres pour trouver des entreprises existantes à partir de l'outil Annuaire au niveau entreprise. Voir Rechercher et filtrer les entreprises à ajouter à un formulaire d'appel d'offres.
    Remarque : si vous êtes administrateur de l'entreprise et que vous souhaitez ajouter une nouvelle entreprise à inviter à soumissionner, cliquez sur Ajouter une entreprise. Voir Voir Ajouter une nouvelle entreprise à l'annuaire à partir de l'outil Appels d'offres.
  5. Cochez les case à cocher à côté de chaque entreprise que vous souhaitez ajouter au formulaire d’appel d’offres.
  6. Décidez si vous souhaitez inviter les candidats maintenant ou ultérieurement :
    • Pour ajouter les candidats sans envoyer d'invitation, cliquez sur Ajouter des candidats.
      Les entreprises sont automatiquement ajoutées à l' tab Candidats du formulaire d'appel d'offres. Ils sont appelés « candidats en attente » jusqu'à ce que vous les invitiez.
    • Pour inviter les candidats maintenant :
      1. Cliquez sur Envoyer des invitations.
      2. Cliquez sur Envoyer pour confirmer l'envoi de l'e-mail d'invitation à un appel d'offres. 

Ajouter à partir du réseau Construction Procore

 Conseil
Si vous venez de terminer de créer un formulaire d'appel d'offres, vous pouvez cliquer sur Enregistrer et ajouter des candidats au lieu de suivre les premières étapes ci-dessous. 
  1. Accédez à l'outil Appels d'offres du projet.
  2. Ouvrez le dossier d’appel d’offres.
  3. En face du formulaire d'appel d'offres auquel vous souhaitez ajouter des candidats, cliquez sur le plus icon-plus-2.png et sélectionnez Réseau de construction.
    add-bidders-plus.png
    Remarque : vous pouvez également accéder au bouton « Ajouter des candidats » à partir de l' tab « Candidats » lorsque vous consultez un formulaire d'appel d'offres. Voir Afficher un formulaire d'appel d'offres. Si vous avez précédemment ajouté des candidats, le bouton « Ajouter des candidats » s'affiche en haut de la page.
    add-bidders-pcn.png
  4. Les détails suivants sont affichés pour chaque entreprise en fonction de leurs informations dans le réseau de construction :
    • Adresse principale
    • Nom commercial
    • Site Web
    • Services fournis
    • Type d'entreprise
    • Secteur du bâtiment.
  5. Utilisez la barre de recherche et les filtres pour affiner vos résultats si nécessaire :
    • Vous pouvez filtrer selon les paramètres suivants :
      • Lieu du projet (ville, état)
      • Services fournis
      • Type d'entreprise
      • Secteur de la construction
      • Classification des entreprises
  6. Pour afficher tous les détails disponibles pour une entreprise, cliquez sur le nom de l'entreprise.
  7. Après avoir examiné les entreprises, cochez la case à cocher à côté de chaque entreprise que vous souhaitez inviter à soumissionner.
    Remarque : vous ne pouvez ajouter que 25 candidats à la fois.
    pcn-select-bidders.png
  8. Cliquez sur Ajouter des candidats.
    Un message vous demande de confirmer que les entreprises seront ajoutées à votre annuaire au niveau entreprise.
  9. Cliquez sur Ajouter des candidats pour confirmer. 
    Les entreprises et les contacts de l'appel d'offres sont ajoutés à votre formulaire d'appel d'offres et à l'annuaire au niveau entreprise.