Afficher un instantané à partir de l’outil Budget (Bêta)
Objectif
Afficher un instantané du budget à partir de l’outil Budget au niveau projet.
Contexte
Les instantanés de statut du projet sont disponibles pour tout utilisateur disposant des autorisations requises. Ils peuvent être vus à partir de l’onglet Instantanés du statut du projet de l’outil Budget et de l’outil Instantanés du statut du projet au niveau entreprise.
Conditions préalables
Éléments à prendre en compte
- Autorisations utilisateur requises :
Pour permettre aux utilisateurs d’accéder aux instantanés dans l’outil Budget au niveau projet :- Pour afficher tous les instantanés du statut du projet dans l’outil Budget d’un projet, attribuez des autorisations de niveau « Lecture seule ».
- Pour créer des instantanés du statut de projet à l'aide de l'outil Budget du projet, assignez des autorisations de niveau « Standard » ou supérieures.
- Pour créer leurs propres instantanés ad hoc à l’aide de l’outil Budget du projet, attribuer des autorisations de niveau « Standard » ou supérieur.
Procédure
Il existe différentes façons d'afficher les instantanés dans l'outil Budget.
Afficher un instantané du statut du projet à partir de l’onglet Instantanés du statut du projet
Tout utilisateur peut afficher un onglet d’instantané de statut du projet à partir de cet onglet. Les instantanés ad hoc ne sont pas enregistrés et n’apparaissent pas dans cet onglet.
- Accédez à l’outil Budget au niveau Projet.
- Cliquez sur l'onglet Instantanés du statut du projet .
- Dans la colonne Nom , cliquez sur l'instantané à ouvrir.
- Le système ouvre l’instantané dans votre navigateur Web. Une bannière Affichage à partir d’un instantané apparaît.
- Cliquez sur le bouton Afficher les données actuelles pour revenir aux données budgétaires actuelles de votre projet
Afficher un instantané du statut du projet à partir de l’onglet Instantanés du statut du projet
Tout utilisateur peut afficher un onglet d’instantané de statut du projet à partir de cet onglet. Les instantanés ad hoc ne sont pas enregistrés et n’apparaissent pas dans cet onglet.
- Accédez à l’outil Budget au niveau Projet.
- Cliquez sur l'onglet Instantanés du statut du projet .
- Dans la colonne Nom , cliquez sur l'instantané à ouvrir.
- Le système ouvre l’instantané dans votre navigateur Web. Une bannière Affichage à partir d’un instantané apparaît.
- Cliquez sur le bouton Afficher les données actuelles pour revenir aux données budgétaires actuelles de votre projet.
Afficher le statut d’un projet Instantanés en tant que créateur de l’instantané
Les créateurs d’instantanés peuvent également afficher un instantané immédiatement après sa création.
- Suivez les étapes décrites dans Créer un instantané du budget.
Une fois enregistrée, la bannière Instantané créé s’affiche.
- Cliquez sur Afficher les données de l’instantané.
- L’étiquette de la bannière devient Affichage à partir d’un instantané.
- Révisez l’instantané si nécessaire.
- Cliquez sur le bouton Afficher les données actuelles pour revenir aux données budgétaires actuelles de votre projet.
Afficher un instantané ad hoc en tant que créateur d’instantanés
Les instantanés ad hoc ne peuvent être visualisés qu’après leur création. Seuls les instantanés de statut du projet sont enregistrés.
- Suivez les étapes d’un instantané ad hoc dans Créer un instantané du budget.
Une fois enregistrée, la bannière Instantané créé s’affiche.
- Cliquez sur Afficher les données de l'instantané.
- (Facultatif) Voir Exporter un instantané du budget si vous souhaitez l’enregistrer.
Important
Les instantanés ad hoc ne sont pas enregistrés après la session en cours. Vous devez l’exporter si vous voulez le voir plus tard. - Cliquez sur le bouton Afficher les données actuelles pour revenir aux données budgétaires actuelles de votre projet.