Passer au contenu principal
Procore

Créer un bon de commande à partir d'un événement de changement

  1. Dernière mise à jour
  2. Enregistrer en tant que PDF

Objectif

Créer un bon de commande pour une nomenclature (BOM) à partir d'un poste d'événement de changement.

Contexte

Si un événement de changement entraîne la nécessité de créer un bon de commande, vous pouvez en créer un directement à partir d'un poste d'événement de changement en suivant les étapes ci-dessous.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Autorisations de niveau « Admin » dans les outils Événements de changement et Engagements du projet.

Conditions préalables

Procédure

  1. Accédez à l'outil Événements de changement du projet.
  2. Sélectionnez les postes d'événement de changement pour lesquels vous souhaitez créer un bon de commande.
  3. Dans le menu déroulant Actions groupées, sélectionnez Créer un bon de commande.
  4. Saisissez des informations générales relatives au bon de commande.
    • Nº : saisissez ou validez l'identifiant unique du bon de commande. Si vous créez le premier bon de commande sur un projet, Procore lui assigne automatiquement un numéro (par exemple, PO-01-001). Les bons de commandes ultérieurs reçoivent automatiquement le numéro séquentiel suivant (par exemple, PO-01-002).
    • Facturer à : saisissez les informations sur l'entreprise responsable du paiement de la facture. La société sous-traitante utilisera ces informations pour envoyer sa facture à l'entreprise et à l'adresse correctes.
      Remarque : ce champ se remplira automatiquement avec les données saisies dans le dernier bon de commande créé.
    • Expédier à : saisissez l'adresse à laquelle les matériaux doivent être livrés. Dans certains cas, vous souhaiterez peut-être spécifier un lieu différent de celui du chantier.
      Remarque : ce champ se remplira automatiquement avec les données saisies dans le dernier bon de commande créé.
    • Entreprise sous-traitante : Sélectionnez le fournisseur/l'entreprise qui fournira les matériaux achetés (par exemple, American Construction Co.). Ce fournisseur/cette entreprise doit figurer dans l'annuaire du projet. Voir Ajouter une entreprise à l'annuaire du projet (remarque : pour les entreprises utilisant l'outil Intégrations ERP avec Sage 300 CRE, les données synchronisées du fournisseur/de l'entreprise auront « (Sage) » ajouté à leur nom).
    • Titre : ce champ est automatiquement rempli avec le nom de l'événement de changement, mais vous pouvez l'ajuster à votre guise.
    • Statut : spécifiez le statut de l'engagement (par défaut : Ébauche). Les bons de commande avec le statut Ébauche ou Fermé ne seront pas répercutés sur le budget. Les bons de commande avec le statut En cours de traitement, Soumis, Partiellement reçu et Reçu seront répertoriés dans la colonne Coûts en attente. Les bons de commande avec le statut Approuvé seront répertoriés dans la colonne Coûts engagés du budget. 
    • Privé(e) : indiquez qui peut consulter le bon de commande. Par défaut, le bon de commande est privé et visible uniquement par les utilisateurs disposant des autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Engagements. Vous pouvez autoriser les utilisateurs n'ayant pas le niveau administrateur à afficher le bon de commande, si vous le souhaitez. En outre, vous pouvez autoriser certains utilisateurs non-administrateurs à accéder en lecture seule aux postes individuels sous l'onglet Ventilation des coûts.
    • Conditions de paiement : spécifiez les conditions de paiement pertinentes, le cas échéant.
    • Assigné à : sélectionnez la personne auprès du fournisseur/de l'entreprise qui est responsable de l'exécution du bon de commande.
    • Date de livraison : indiquez la date à laquelle les marchandises achetées doivent être livrées au lieu spécifié dans le champ « Expédier à ».
    • Expédier via : spécifiez comment les matériaux seront expédiés (par exemple, fret, FedEx, etc.).
    • Retenue de garantie par défaut : spécifiez le pourcentage du de paiement qui sera retenu (par exemple, 10).
    • Exécuté : indiquez si les matériaux ont été livrés ou non. Vous pouvez également utiliser cette case à cocher pour indiquer que le bon de commande a été entièrement signé et exécuté.
    • Description : ce champ est automatiquement rempli avec le nom et la description de l'événement de changement corrélé, mais vous pouvez l'ajuster à votre guise.
    • Pièces jointes : joignez tous les documents connexes tels que les devis, reçus, bons de commande signés, etc. Vous pouvez joindre des fichiers qui ont été chargés dans votre projet ou faire glisser des fichiers depuis votre ordinateur local.
  5. Cliquez sur Créer. La ventilation des coûts sera créée à partir des postes de l'événement de changement.