Publication progressive
La
nouvelle fonctionnalité Changements budgétaires est conçue pour remplacer la fonction de modifications budgétaires existantes. Une fois que vous avez transféré les modifications budgétaires, vous n’avez plus accès à la fonction de modifications budgétaires. Si vous avez des questions avant que votre entreprise commence la migration, contactez votre point de contact Procore. Pour en savoir plus sur la chronologie de la migration, voir :
Questions courantes.
Objectif
Créer une modification de budget à partir de l'outil Événements de changement.
Contexte
Un changements budgétaire déplace les fonds de votre budget d'un secteur de coûts ou de recettes spécifique vers un autre secteur de coûts ou de recettes. Les utilisateurs peuvent créer des modifications budgétaires pour s'assurer que votre équipe dispose d'une méthode pour déplacer et vérifier les valeurs budgétaires entre les activités et les lots de projets associés à votre projet de construction. Grâce au formulaire « Créer une nouvelle modification budgétaire », les utilisateurs peuvent ajouter des ajustements basés sur les montants et sur les unités/quantités d'un poste à un autre, ce qui permet de déplacer les quantités de matériaux, de main-d'œuvre et de fonds dont vous avez besoin pour réaliser les activités.
Exemple
Selon que vous utilisez votre budget pour suivre les coûts ou les recettes, vous pouvez créer des changements budgétaires pour déplacer des montants en dollars entre les codes budgétaires. Voici quelques utilisations courantes d'un changement budgétaire :
- Transférer des fonds. Un transfert de fonds est une modification budgétaire qui déplace des fonds d'un (1) code budgétaire vers un (1) ou plusieurs autre(s) code(s) budgétaire(s).
- Déplacer des dépenses. Si vous utilisez votre budget pour suivre les dépenses, vous pouvez déplacer des dépenses d'un (1) code budgétaire à un (1) ou plusieurs autre(s) code(s) budgétaire(s).
- Déplacer des recettes. Si vous utilisez votre budget pour suivre les recettes de votre projet, vous pouvez déplacer les recettes d'un (1) code budgétaire vers un (1) ou plusieurs autre(s) code(s) budgétaire(s).
Dans Procore, une modification budgétaire comprend deux (2) éléments :
- Ajustement . Un ajustement est un poste qui représente la ligne du budget d'origine d'où proviennent les fonds. Vous pouvez ajouter de nouveaux ajustements en cliquant sur le bouton Ajouter un ajustement .
- Ligne . Un poste sous un ajustement représente l'endroit où vous souhaitez allouer les fonds du budget d'origine. Vous pouvez ajouter des postes aux ajustements en cliquant sur le bouton Ajouter une ligne .
Éléments à prendre en compte
- Autorisations utilisateur requises :
- Autorisations de niveau « Standard » ou supérieures dans l'outil Budget du projet.
- Une autorisation de niveau « Admin » pour l'outil « Événement de changement » du projet.
- Informations supplémentaires :
- Il est recommandé que votre entreprise développe une politique de traitement des modifications de budget dans votre environnement Procore.
- Restrictions :
- Pour les entreprises utilisant
l'outil Intégrations ERP : Afficher/Masquer
- Seules les modifications budgétaires « Approuvées » peuvent être envoyées à Intégrations Procore + ERP .
- Les modifications budgétaires peuvent être récupérées dans Intégrations Procore + ERP si elles n'ont pas encore été synchronisées.
- Les modifications budgétaires ne peuvent pas être modifiées ou supprimées une fois synchronisées avec le système ERP intégré.
Procédure
- Accédez à l'outil Événements de changement du projet.
- Recherchez le(s) poste(s) de l'événement de changement que vous souhaitez associer à une modification du budget.
- Cochez la case à côté de chaque ligne que vous voulez inclure dans la modification du budget.
- Cliquez sur Ajouter à en haut de la liste des événements de changement.
- Sélectionnez Modifications budgétaires.
- Sélectionnez « Nouvelle modification budgétaire » ou choisissez une modification budgétaire existante à associer au poste.
