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Procore

Réviser les réponses aux DDD

Objectif

Consulter un prix soumis par un collaborateur en réponse à une Demande de prix (DDP).

Contexte

Lorsqu'un événement de changement affecte un engagement, votre équipe de projet a la possibilité de créer une DDP pour obtenir un prix d'un collaborateur sur votre projet. Voir Créer des DDP à partir d'un événement de changement. Lorsque vous ajoutez le prix d'un collaborateur à Procore, votre équipe dispose des options suivantes :

  • Votre équipe peut attribuer une DDP à un collaborateur, puis l'envoyer à l'email du collaborateur. Voir Affecter une DDP. Ensuite, votre collaborateur peut soumettre son prix comme décrit dans Soumettre un prix en tant que collaborateur. Ensuite, vous pouvez procéder aux étapes ci-dessous.
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  • Si votre équipe ne souhaite pas accorder aux collaborateurs les permissions dont ils ont besoin pour soumettre un prix directement dans Procore, vous pouvez gérer le processus de soumission de prix en dehors de Procore. Si vous choisissez cette option, vous voudrez saisir le devis que vous avez reçu dans Procore comme décrit dans Répondre à une DDP au nom d'un collaborateur. Ensuite, vous pouvez procéder aux étapes ci-dessous.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations d'utilisateur requises :
    • Pour examiner une réponse à une DDP, permissions de niveau « Lecture seule » ou supérieures sur l'outil Événements de changement du projet.
    • Pour modifier le statut de la DDP, vous devez disposer des permissions de niveau « Admin » sur l'outil Événements de changement du projet.
       Conseil
      Vous souhaitez afficher les réponses aux DDP l'outil Engagements? Si c'est le cas, suivez les étapes dans Afficher un bon de commande ou Afficher un contrat de sous-traitance, puis cliquez sur l'onglet DDP.

Procédure

Choisissez parmi ces méthodes pour examiner les réponses :

Réviser les réponses à partir de l'onglet DDD

  1. Accédez à l'outil Événements de changement du projet.
  2. Cliquez sur l'onglet DDD.
  3. Faites défiler pour trouver l'événement de changement avec les DDD que vous souhaitez réviser ou utilisez les filtres pour affiner votre recherche. Voir Afficher, filtrer et rechercher des DDD.
    Remarque : vous pouvez savoir si une DDD a reçu une réponse si les conditions suivantes sont remplies :
    • Le champ « Devis actuel » indique le montant que le sous-traitant a saisi dans la réponse à la DDD.
      Remarque : vous pouvez cliquer sur la DDD pour consulter des informations supplémentaires dans la DDD elle-même.
    • Le statut indique En révision, En attente d'approbation finale ou Fermée.
  4. (Facultatif) Après avoir révisé la DDD, il est recommandé de mettre à jour son statut sur En attente d'approbation finale. Ceci vous permet d'appliquer le filtre DDD pour voir quelles DDD ont déjà été révisées et lesquelles sont toujours en cours de révision.

Réviser les réponses à partir de l'onglet Détails

  1. Accédez à l'outil Événements de changement du projet.
  2. Faites défiler pour trouver l'événement de changement avec les DDD que vous souhaitez réviser ou utilisez les filtres pour affiner votre recherche. Voir Afficher, filtrer et rechercher des DDD.
    Remarque : vous pouvez savoir si une DDD a reçu une réponse si les conditions suivantes sont remplies :
    • La colonne DDD indique le montant que le sous-traitant a saisi dans la réponse à la DDD.
      Remarque : vous pouvez cliquer sur le montant de la DDD pour consulter des informations supplémentaires dans la DDD elle-même.
    • Le statut indique En révision, En attente d'approbation finale ou Fermée. Vous pouvez survoler le montant de la DDD pour voir le statut.
  3. (Facultatif) Après avoir révisé la DDD, il est recommandé de mettre à jour son statut sur En attente d'approbation finale. Ceci vous permet d'appliquer le filtre DDD pour voir quelles DDD ont déjà été révisées et lesquelles sont toujours en cours de révision.

 

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