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Procore

Examiner les réponses aux DDD

Objectif

Consulter un devis soumis par un collaborateur en réponse à une Demande de devis (DDD).

Contexte

Lorsqu'un événement de changement affecte un engagement, votre équipe de projet a la possibilité de créer une DDD pour obtenir un devis d'un collaborateur sur votre projet. Voir Créer des DDD à partir d'un événement de changement. Lorsque vous ajoutez le devis d'un collaborateur à Procore, votre équipe dispose des options suivantes :

  • Votre équipe peut assigner une DDD à un collaborateur, puis l'envoyer à l'e-mail du collaborateur. Voir Assigner une DDD. Ensuite, votre collaborateur peut soumettre son devis comme décrit dans Soumettre un devis en tant que collaborateur. Ensuite, vous pouvez procéder aux étapes ci-dessous.
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  • Si votre équipe ne souhaite pas accorder aux collaborateurs les autorisations dont ils ont besoin pour soumettre un devis directement dans Procore, vous pouvez gérer le processus de soumission de devis en dehors de Procore. Si vous choisissez cette option, vous voudrez saisir le devis que vous avez reçu dans Procore comme décrit dans Répondre à une DDD au nom d'un collaborateur. Ensuite, vous pouvez procéder aux étapes ci-dessous.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Pour réviser une réponse à une DDD, autorisations de niveau « Lecture seule » ou supérieures sur l'outil Événements de changement du projet.
    • Pour modifier le statut de la DDD, vous devez disposer des autorisations de niveau « Admin » sur l'outil Événements de changement du projet.
       Conseil
      Vous souhaitez afficher les réponses aux DDD l'outil Engagements ? Si c'est le cas, suivez les étapes dans Afficher un bon de commande ou Afficher un contrat de sous-traitance, puis cliquez sur l'onglet DDD.

Procédure

Choisissez parmi ces méthodes pour réviser les réponses :

Réviser les réponses à partir de l'onglet DDD

  1. Accédez à l'outil Événements de changement du projet.
  2. Cliquez sur l'onglet DDD.
  3. Faites défiler pour trouver l'événement de changement avec les DDD que vous souhaitez réviser ou utilisez les filtres pour affiner votre recherche. Voir Afficher, filtrer et rechercher des DDD.
    Remarque : vous pouvez savoir si une DDD a reçu une réponse si les conditions suivantes sont remplies :
    • Le champ « Devis actuel » indique le montant que le sous-traitant a saisi dans la réponse à la DDD.
      Remarque : vous pouvez cliquer sur la DDD pour consulter des informations supplémentaires dans la DDD elle-même.
    • Le statut indique En révision, En attente d'approbation finale ou Fermée.
  4. (Facultatif) Après avoir révisé la DDD, il est recommandé de mettre à jour son statut sur En attente d'approbation finale. Ceci vous permet d'appliquer le filtre DDD pour voir quelles DDD ont déjà été révisées et lesquelles sont toujours en cours de révision.

Réviser les réponses à partir de l'onglet Détails

  1. Accédez à l’outil Événements de changement du projet.
  2. Faites défiler pour trouver l'événement de changement avec les DDD que vous souhaitez réviser ou utilisez les filtres pour affiner votre recherche. Voir Afficher, filtrer et rechercher des DDD.
    Remarque : vous pouvez savoir si une DDD a reçu une réponse si les conditions suivantes sont remplies :
    • La colonne DDD indique le montant que le sous-traitant a saisi dans la réponse à la DDD.
      Remarque : vous pouvez cliquer sur le montant de la DDD pour consulter des informations supplémentaires dans la DDD elle-même.
    • Le statut indique En révision, En attente d'approbation finale ou Fermée. Vous pouvez survoler le montant de la DDD pour voir le statut.
  3. (Facultatif) Après avoir révisé la DDD, il est recommandé de mettre à jour son statut sur En attente d'approbation finale. Ceci vous permet d'appliquer le filtre DDD pour voir quelles DDD ont déjà été révisées et lesquelles sont toujours en cours de révision.

 

Si vous souhaitez en savoir plus sur le logiciel de gestion des événements de changement de Procore et sur la façon dont il peut aider votre entreprise, veuillez visiter notre page produit d'ordre de changement de construction. .