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Procore

Assigner et envoyer une DDD à un collaborateur

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Objectif

Assigner et envoyer une demande de devis (DDD) à un collaborateur du projet .

Contexte

Lorsqu'un événement de changement se produit sur votre projet de construction, vous pouvez créer une DDD et vous avez la possibilité de l'envoyer au collaborateur de projet approprié pour un devis par e-mail. Si vous choisissez d'envoyer des DDD à vos collaborateurs, vous devrez vous assurer que tous les prérequis ci-dessous ont été remplis.

 Important
Si vous ne souhaitez pas accorder à vos collaborateurs les autorisations dont ils ont besoin pour soumettre un devis dans Procore, vous pouvez également gérer le processus de soumission en dehors de Procore. Si vous choisissez cette option, vous suivrez les étapes de Répondre à une DDD au nom d'un destinataire de la DDD au lieu d'utiliser les étapes ci-dessous.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Autorisations de niveau « Admin » pour l'outil Événements de changement du projet
      ET
    • Autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Engagements du projet.
  • Informations supplémentaires :
    • Si les DDD sont désactivés pour votre projet, contactez votre Point de contact Procore pour demander leur activation.

Conditions préalables

Pour que le nom d'un collaborateur apparaît comme une sélection dans la liste déroulante Personne assignée sur une DDD :

Procédure

  1. Accédez à l'outil Événements de changement du projet.
  2. Cliquez sur l'onglet DDD.
  3. Recherchez la DDD dans la liste. Cliquez ensuite sur Afficher.
  4. Si la DDD a été créée, cette bannière apparaît en haut de la page.

    rfqbanner.png
  5. Cliquez sur le lien Ajouter une personne assignée.
  6. Dans l'onglet « Général » de la DDD, sélectionnez une personne assignée dans la liste déroulante.
    Remarque
    Si la personne que vous recherchez n'est pas sur la liste, voir Pourquoi suis-je incapable d'assigner des utilisateurs à une DDD ?
  7. Cliquez sur le bouton Enregistrer et envoyer la DDD.
    Un message « Envoyer les DDD » s'affiche.
  8. Cliquez sur Continuer pour confirmer que vous souhaitez envoyer l'e-mail de DDD à la personne assignée que vous avez désignée.
    Une bannière JAUNE apparaît pour confirmer que la communication par e-mail a été créée. Procore envoie un e-mail de DDD à la personne répertoriée dans la liste des personnes assignées.