Soumettre un devis en tant que collaborateur

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Objectif

Soumettre un devis dans Procore après avoir reçu une notification par e-mail de demande de devis (DDD) de Procore.

Contexte

Si vous êtes un collaborateur en aval d'un projet de construction géré dans Procore (par exemple, un sous-traitant, un fournisseur ou un fournisseur), l'équipe de gestion de projet en amont a la possibilité d'envoyer une notification par e-mail de DDD après avoir créé un événement de changement. Dans Procore, une notification par e-mail de DDD est une invitation formelle à soumettre un devis pour les biens, services et tâches associés aux exigences de l'événement de changement.

Important

Sur certains projets Procore, votre client peut choisir de gérer le processus de soumission de devis en dehors de Procore. Si tel est le cas pour votre projet, vous ne recevrez PAS d'autorisations d'accès ou ne serez PAS invité à soumettre un devis en suivant les étapes ci-dessous. Au lieu de ceci, l'équipe de projet saisira pour vous le devis que vous fournissez dans son projet Procore. Pour savoir comment votre client saisit votre devis dans Procore, consultez Répondre à une DDD au nom d'un collaborateur.

Si vous êtes invité à soumettre un devis, vous recevrez un e-mail avec la ligne d'objet, « [Nom du projet] : DDD [Numéro] – Événement de changement [Numéro] – [Description] [Date d'échéance] ». Vous pouvez utiliser les étapes ci-dessous pour répondre Oui ou Non. Si vous répondez Oui, vous pouvez également utiliser les étapes ci-dessous pour soumettre un devis.

Éléments à prendre en compte

Autorisations utilisateur requises :
- Les autorisations de niveau « Standard » sur l'outil Engagements du projet et votre compte utilisateur doivent être désignés comme « Personne assignée » sur la DDD. Voir Assigner et envoyer une DDD à un collaborateur.

Conditions préalables

Afin d'envoyer un e-mail de DDD à un collaborateur, le client doit effectuer ces étapes dans son compte Procore :

L'outil Événements de changement doit être ajouté au projet Procore de l'entreprise. Voir Ajouter et supprimer des outils de projet .
Votre client doit suivre ces étapes :
- Créer des DDD à partir d'un événement de changement
- Assigner et envoyer une DDD à un collaborateur

Procédure

Si vous disposez des autorisations d'utilisateur pour soumettre un devis dans Procore, il existe deux manières de répondre à la DDD :

Répondre à la DDD à partir de l'e-mail de DDD
OU
Répondre à la DDD à partir de l'outil Engagements

Si vous avez répondu « Oui » et que vous êtes prêt à soumettre votre devis, procédez comme suit :

Soumettre un devis

Répondre à la DDD à partir de l'e-mail de DDD

Lorsque vous recevez une notification par e-mail d'une DDD, vous pouvez communiquer votre intention de soumettre un devis en cliquant sur Oui ou Non dans l'e-mail. Si vous répondez Oui, vous pouvez alors suivre les étapes ci-dessous pour soumettre un devis.

Ouvrez l'e-mail de la DDD.

Conseil
Vous ne trouvez pas l'e-mail ? Recherchez un e-mail de procoretech.com. La ligne d'objet de l'e-mail est formatée comme suit : « [Nom du projet] : DDD [Numéro] – Événement de changement [Numéro] – [Description] [Date d'échéance] ».
Vérifiez le contenu du message électronique. Un exemple est illustré ci-dessous :
Choisissez parmi ces options pour examiner les détails de la DDD :
- Pour consulter la DDD dans Procore, vous disposez des options suivantes :
  - Cliquez sur le lien Afficher en ligne à côté de « Plus de détails » en haut ou en bas de l'e-mail.
    OU
  - Cliquez sur le l'hyperlien Titre sous « Détails de la DDD ».
- Pour télécharger des pièces jointes de documents au lieu de téléchargement de votre navigateur web, cliquez sur le(s) lien(s) sous « Documents de la DDD ».
Sous « Un impact sur les coûts ou sur le planning est-il associé à cette portée ? », choisissez parmi ces options :
- Pour informer l'équipe de projet que vous n'avez PAS l'intention de soumettre un devis, cliquez sur Non. Un message « Merci » apparaît pour confirmer que vous ne soumettrez pas de devis. Aucune autre action n'est requise.
- Pour informer l'équipe de projet de votre intention de soumettre un devis, cliquez sur Oui. Cliquez ensuite sur le lien Soumettre votre devis et poursuivez avec les étapes de Soumettre un devis ci-dessous.

Répondre à la DDD à partir de l'outil Engagements

Lorsque vous recevez une notification par e-mail de DDD, vous pouvez communiquer votre intention de soumettre un devis en cliquant sur Oui ou Non dans l'e-mail ci-dessus. Si vous égarez cet e-mail, vous pouvez également vous connecter à l'application web Procore et envoyer une réponse Oui ou Non. Si vous répondez Oui, vous pouvez alors suivre les étapes ci-dessous pour soumettre un devis.

Connectez-vous à l'application web Procore.
Remarque
- S'il s'agit de votre première connexion à Procore, vous devrez d'abord rejoindre Procore à partir de l'invitation Bienvenue dans Procore envoyée par votre client.
- Si vous ne parvenez pas à vous connecter, consultez Pourquoi ne puis-je pas me connecter à Procore ?
Dans l'onglet « Projets » de la page « Portefeuille », cliquez sur le lien du projet approprié.
Ceci vous amène à la page d'accueil du projet.
Accédez à l'outil Engagements du projet.
Sur la page « Engagements », localisez le bon de commande ou le contrat de sous-traitance associé à la DDD.
Cliquez sur le bouton Afficher.
Cliquez sur l'onglet DDD.
Recherchez la DDD appropriée dans la liste.
Cliquez sur le bouton Afficher.
Sur la page « Demande de devis », passez en revue toutes les informations.
Lorsque vous êtes prêt à soumettre votre devis, continuez avec Soumettre un devis ci-dessous.