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Procore

Ajouter une marge financière aux ordres de changement au contrat client

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Version limitée
flag-us.png  L'outil Contrats clients est disponible en version limitée pour les clients Procore aux États-Unis qui ont implémenté le dictionnaire de point de vue Procore pour les entreprises spécialisées. Pour en savoir plus, voir Quels noms et termes d'outils sont différents dans Procore pour les entrepreneurs généraux, les maîtres d'ouvrage et les entrepreneurs spécialisés ?

Objectif

Pour ajouter la marge financière à un ordre de changement au contrat client (CCCO).

Contexte

Dans Procore, le terme marge financière désigne une augmentation appliquée au coût d'un produit ou d'un service afin d'arriver à son coût final. L'outil Contrats clients permet aux utilisateurs disposant de l'autorisation « Admin » de définir automatiquement les montants de marge des postes. En utilisant les paramètres de l'outil Contrats clients du projet, vous pouvez définir deux types de marge financière :

  • Marge horizontale. Une marge horizontale correspond au montant de la marge sur un poste individuel.
  • Marge verticale. Une marge verticale calcule le montant de la marge en tant que sous-total de tous les postes d'un ordre de changement au contrat client. 

En outre, vous pouvez associer vos paramètres de marge financière à des codes de coût, des catégories et des sous-projets. Ceci garantit que la marge financière sur les ordres de changement au contrat client de votre projet est intégrée avec précision sur le budget de ce dernier.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Pour ajouter une marge financière, vous devez disposer des autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Contrats clients du projet.
    • Pour afficher la marge sur la ventilation des coûts (VDC) de l'ordre de changement, autorisation Standard dans les outils Ordres de changement et Contrats clients.
  • Informations supplémentaires :
    • Si vous ne sélectionnez PAS de code de coût ou de type de coût pour la marge financière, elle apparaîtra comme suit :
      • Code de coût = Aucun(e)
      • Type de coût = Aucun(e)
  • Pour les entreprises utilisant icon-erp-synced2.png l'outil Intégrations ERP : Afficher/Masquer  

Conditions préalables

Procédure

  1. Accédez à l'outil Contrats clients du projet.
  2. Recherchez le contrat client avec lequel travailler. Cliquez ensuite sur son lien Numéro.
  3. Cliquez sur Marge financière.
    client-contracts-financials-markup-tab.png
    Remarque
    Cet onglet n'est disponible que s'il a été activé dans l'onglet Paramètres avancés du contrat client. Voir Activer la marge financière pour un contrat client.
  4. Sous Paramètres de marge, vous disposez des options suivantes :
    • Nouvelle marge horizontale. Cliquez sur ce bouton pour afficher la marge sur la même ligne que les postes.
    • Nouvelle marge verticale. Cliquez sur ce bouton pour afficher la marge sous les poste.
      Remarques
      Cela ouvre une page où vous pouvez ensuite créer votre marge.
  5. Dans la liste des marges, spécifiez les informations suivantes :
    • Nom de la marge. Saisissez un nom pour la marge financière.
    • Pourcentage de marge. Saisissez le pourcentage de marge.
    • Compositions de balises au-dessus de. Déplacez le commutateur vers la droite pour composer votre nouvelle balise. Ce paramètre est désactivé par défaut.
      add-vertical-markup.png
  6. Sous Mappe vers, procédez comme suit :
    • Code budgétaire. Sélectionnez le code budgétaire auquel le pourcentage de marge sera appliqué. Pour en savoir plus, voir Qu'est-ce qu'un code budgétaire dans la SDP de Procore ? 
    • S'applique à. Choisissez les types de coûts auxquels le pourcentage de marge sera appliqué. Par défaut, Procore répertorie tous vos types de coûts existants, vous pouvez donc cliquer sur le X sur chaque objet de type de coût pour le supprimer. Voir Quels sont les types de coûts par défaut de Procore ? et Ajouter des typesde coûts d'entreprise . Si vous souhaitez supprimer un ou plusieurs types de coûts, cliquez sur le « x » à côté des sélections souhaitées.
  7. Pour les entreprises utilisant l'outil icon-erp-synced2.pngIntégrations ERP :
    • Élément du contrat client ERP. Sélectionnez le poste de ventilation des coûts souhaité dans le contrat client du projet. Ceci garantit que la valeur estimée (valeur de ventilation des coûts sans marge verticale) et la valeur des revenus (valeur de ventilation des coûts avec marge verticale) sont synchronisées avec le poste que vous spécifiez dans le système ERP intégré.
      Remarques
      Ce champ n'est visible que lorsque les conditions suivantes sont remplies :
      • L'outil Intégrations ERP est activé sur le compte de votre entreprise.
      • L'outil Intégrations ERP est configuré pour utiliser Intégration par Ryvit ou Sage 300 CRE®.
      • Vous créez une marge verticale sur un ordre de changement au contrat client.
    • Exporter la marge pour estimation. Cochez cette case pour activer la possibilité de synchroniser la marge financière d'un contrat client avec l'estimation des coûts dans ERP. Cette case à cocher n'est disponible que pour les clients disposant de l'intégration Sage 300 CRE®, Intégration par Procore avec Viewpoint® Spectrum®, ou Intégration par Ryvit avec Viewpoint® Vista™.
  8. Cliquez sur Enregistrer.