Contrats clients

Version limitée
flag-us.png  L'outil Contrats clients est disponible en version limitée pour les clients Procore aux États-Unis qui ont implémenté le dictionnaire de point de vue Procore pour les entreprises spécialisées. Pour en savoir plus, voir Quels noms et termes d'outils sont différents dans Procore pour les entrepreneurs généraux, les maîtres d'ouvrage et les entrepreneurs spécialisés ?

L'outil Contrats clients de Procore vous permet de créer et de gérer facilement un contrat avec un client en amont, ainsi que de suivre tous les ordres de changement et les éléments liés.

  • Créer un contrat client comprenant une ventilation des coûts complète et gérer les autorisations d'accès au contrat
  • Importez une ventilation des coûts à partir d'un fichier CSV ou ajoutez des postes manuellement par code de coût.
  • Envoyer les contrats complétés par e-mail aux principaux intervenants et modifier le statut du contrat une fois approuvé
  • Gérer le processus d'ordre de changement au contrat client (OCCC) et le flux de travail d'approbation

Tutoriels populaires (tout afficher)

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Liens rapides

 

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Contrats clients
Ordres de changement
Tâches de configuration
Facturations proportionnelles
Intégrations
Contrats clients (BÊTA)

Ces tutoriels détaillent la version bêta de l'outil Contrats clients. Pour en savoir plus sur cette version, voir Finances : (Bêta) Expérience modernisée pour les contrats clients.
       Conseil

      Pour parcourir et rechercher toutes les vidéos de formation Procore, visitez notre vidéothèque.

      Créer un contrat client - Entrepreneur spécialisé
       
      Créer une ventilation des coûts pour un contrat client - Entrepreneur spécialisé
       
      Ajouter une marge financière à un contrat client - Entrepreneur spécialisé
       

       

      Contrats clients

      Le tableau suivant indique les autorisations d'utilisateur requises pour effectuer l'action utilisateur décrite.

      icon-mindtouch-table-check.png + : indique qu'une ou plusieurs autorisations granulaires sont disponibles pour la tâche. Pour plus d'informations, consultez le tutoriel correspondant ou Accorder des autorisations granulaires dans un modèle d'autorisation de projet .

      Tâche Aucun Lecture seule Standard Admin
      Ajouter des filtres à l'onglet Ordres de changement au contrat client   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
      Ajouter une marge financière aux ordres de changement au contrat client       icon-mindtouch-table-check.png
      Ajouter un élément lié à un ordre de changement au contrat client       icon-mindtouch-table-check.png
      Ajouter des postes à une ventilation des coûts sur un contrat client       icon-mindtouch-table-check.png
      Approuver un contrat client       icon-mindtouch-table-check.png
      Configurer les paramètres : Contrats clients       icon-mindtouch-table-check.png
      Configurer le nombre de niveaux d'ordres de changement au contrat client       icon-mindtouch-table-check.png
      Créer des contrats clients   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
      Créer une demande d'ordre de changement pour un contrat client       icon-mindtouch-table-check.png
      Créer un ordre de changement au contrat client       icon-mindtouch-table-check.png
      Créer un ordre de changement de l'engagement à partir d'un ordre de changement au contrat client       icon-mindtouch-table-check.png
      Créer un PDF configurable d'une facture EG/client       icon-mindtouch-table-check.png
      Création d'une facture EG/client       icon-mindtouch-table-check.png
      Créer un paiement reçu pour un contrat client       icon-mindtouch-table-check.png
      Créer un ordre de changement potentiel pour un contrat client1     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
      Créer la ventilation des coûts d'un contrat client à l'aide du budget du projet       icon-mindtouch-table-check.png
      Supprimer un contrat client   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
      Supprimer un ordre de changement au contrat client       icon-mindtouch-table-check.png
      Modifier un contrat client   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
      Modifier un ordre de changement d'engagement lié à un ordre de changement potentiel       icon-mindtouch-table-check.png
      Modifier les paramètres avancés d'un contrat client       icon-mindtouch-table-check.png
      Envoyer un contrat client par e-mail       icon-mindtouch-table-check.png
      Envoyer un ordre de changement potentiel pour un contrat client par e-mail       icon-mindtouch-table-check.png
      Envoyer une facture EG/client par e-mail       icon-mindtouch-table-check.png
      Activer la marge financière pour un contrat client       icon-mindtouch-table-check.png
      Exporter un contrat client2   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
      Exporter une liste de contrats clients   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
      Exportation d'un PDF configurable d'une facture EG/client       icon-mindtouch-table-check.png
      Exporter une facture EG/client       icon-mindtouch-table-check.png
      Importer la ventilation des coûts d'un contrat client depuis un fichier CSV       icon-mindtouch-table-check.png
      Gérer les lignes et les colonnes dans l'outil Contrats clients   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
      Enregistrer les modifications des quantités produites dans un ordre de changement potentiel pour un contrat client       icon-mindtouch-table-check.png
      Supprimer un ordre de changement d'un contrat client       icon-mindtouch-table-check.png
      Rechercher et appliquer des filtres à l'outil Contrats clients   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
      Définir ou débloquer une retenue de garantie sur une facture EG/client       icon-mindtouch-table-check.png
      Mettre à jour la ventilation des coûts d'un contrat client       icon-mindtouch-table-check.png
      Afficher les contrats clients3   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
      Afficher l'historique des changements d'un contrat client       icon-mindtouch-table-check.png

      1 Les utilisateurs disposant d'autorisations de niveau « Standard » ne peuvent créer un OCP que si la case « Autoriser les utilisateurs de niveau standard à créer des OCP » est cochée dans la page Configurer les paramètres. Pour plus d'informations, voir Configurer les paramètres avancés : Contrats clients.

      2 Les utilisateurs disposant d'autorisations de niveau « Lecture seule » ou « Standard » peuvent uniquement exporter au format PDF. Les utilisateurs disposant d'autorisations de niveau « Admin » peuvent exporter au format DOCX ou PDF. 

      3 Les utilisateurs disposant d'autorisations de niveau « Lecture seule » et « Standard » ne peuvent afficher un contrat client qui est privé que s'ils ont été ajoutés à la liste déroulante « Privé » du contrat client

       

      Vous trouverez ci-dessous les modifications importantes apportées à l'outil Contrats principaux du projet (également appelé outil Financement ou contrat client dans certains comptes). 

      Changements récents

      Amélioration de la navigation dans la ventilation des coûts (19/04/2024)

      Lorsque vous modifiez une cellule dans le tableau de la ventilation des coûts, les utilisateurs peuvent désormais saisir du contenu et passer facilement à la cellule suivante après avoir terminé les mises à jour. 

      Factures au maître d'ouvrage ajoutées à la version bêta ouverte des flux de travail (13/03/2024)

      Les factures au maître d'ouvrage ont été ajoutées à la liste des outils pris en charge par la version bêta ouverte des flux de travail en libre-service. Voir Meilleures pratiques pour la création d'un flux de travail de facturation au maître d'ouvrage.

      Champs personnalisés désormais visibles dans la vue Liste des Contrat principaux (05/01/23) 

      Les utilisateurs peuvent désormais voir les champs personnalisés dans le tableau d'affichage de la liste du contrat principal. Les utilisateurs peuvent désormais afficher, filtrer et trier par champs personnalisés dans l'affichage de liste.