Effectuer des actions groupées sur les éléments de correspondance
Objectif
Utiliser le menu Actions groupées de l'outil Correspondance pour effectuer des modifications par lot sur un ensemble d'éléments de correspondance.
Contexte
Vous pouvez effectuer des actions groupées lorsque vous souhaitez appliquer les mêmes modifications à plusieurs éléments de correspondance dans l'outil Correspondance.
Éléments à prendre en compte
- Autorisations utilisateur requises :
- Autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Correspondance du projet.
Remarque
- Contactez votre point de contact Procore si vous souhaitez que les éléments de correspondance privés soient cachés aux utilisateurs disposant des autorisations de niveau « Admin » au niveau entreprise ou projet, garantissant ainsi qu'ils ne pourront pas afficher les éléments privés ni y répondre à moins qu'ils ne soient spécifiquement inclus dans la correspondance. (Si votre entreprise est basée en Australie ou en Nouvelle-Zélande, ce niveau de confidentialité supplémentaire sera activé par défaut.)
- Vous pouvez toujours voir qui dispose d'autorisations pour des éléments privés via l'onglet « Autorisations » lorsque vous consultez un élément de correspondance.
OU
Autorisation de niveau « Standard » ou supérieure dans l'outil Correspondance du projet.
ET
Vous devez être le créateur de la correspondance ou un utilisateur figurant dans les champs « Personne assignée », « Réception de » ou « Distribution » de l'élément. En outre, les utilisateurs qui appartiennent aux mêmes entreprises que les utilisateurs figurant sur l'élément de correspondance peuvent également répondre à des éléments privés si l'autorisation granulaire « Répondre aux éléments accessibles aux utilisateurs au sein d'une même entreprise » est activée pour le type Correspondance générale.
Procédure
- Accédez à l'outil Correspondance du projet.
- Cliquez sur l'onglet Liste.
Il en ressort une liste de tous les éléments de correspondance relatifs au projet. - Recherchez les éléments de correspondance que vous souhaitez modifier. Procédez ensuite comme suit :
- Pour sélectionner tout l'élément de correspondance pour un type de correspondance spécifique, tel que Prolongation du Délai, cochez la case à cocher en haut de la colonne de gauche pour ce type de correspondance.
OU - Pour sélectionner un ou plusieurs éléments de correspondance dans la liste, cochez la case à gauche de chaque élément de correspondance souhaité.
- Pour sélectionner tout l'élément de correspondance pour un type de correspondance spécifique, tel que Prolongation du Délai, cochez la case à cocher en haut de la colonne de gauche pour ce type de correspondance.
- Ouvrez le menu Actions en masse et cliquez sur Modifier dans la liste déroulante.
- Sélectionnez des options dans un ou plusieurs des champs suivants pour modifier les champs associés sur les éléments de correspondance sélectionnés :
- Personnes assignées
- Réception de
- Date d’échéance
- Statut
- Lieu
- Impact sur le planning
- Impact financier
- Codes de coût
- Section du cahier des charges
- Cliquez sur Appliquer.
Ceci applique les modifications spécifiées aux éléments de correspondance sélectionnés.