Effectuer des actions groupées sur les éléments de correspondance
OPTION BÊTA
Une expérience utilisateur modernisée est maintenant disponible pour la vue Liste de l’outil Correspondance. Apprenez-en davantage sur cette version bêta ouverte et sur la façon dont votre point de contact Procore peut vous aider à l’activer.
Objectif
Utiliser le menu Actions groupées de l'outil Correspondance pour effectuer des modifications par lot sur un ensemble d'éléments de correspondance.
Contexte
Vous pouvez effectuer des actions groupées lorsque vous souhaitez appliquer les mêmes modifications à plusieurs éléments de correspondance dans l'outil Correspondance.
Éléments à prendre en compte
- Autorisations utilisateur requises :
- Autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Correspondance du projet.
- Informations supplémentaires
- Si l’on a demandé à Procore d’activer le paramètre « Non modifiable » au niveau entreprise, seuls les éléments de correspondance « Ébauche » sont modifiables en masse. Une bannière bleue apparaît dans la vue de liste de l’outil Correspondance : « Pour que les informations restent exactes pour tous les destinataires, la modification en masse est désactivée pour les éléments qui ont déjà été émis. »
Remarque
- Contactez votre point de contact Procore si vous souhaitez que les éléments de correspondance privés soient cachés aux utilisateurs disposant des autorisations de niveau « Admin » au niveau entreprise ou projet, garantissant ainsi qu'ils ne pourront pas afficher les éléments privés ni y répondre à moins qu'ils ne soient spécifiquement inclus dans la correspondance. (Si votre entreprise est basée en Australie ou en Nouvelle-Zélande, ce niveau de confidentialité supplémentaire sera activé par défaut.)
- Vous pouvez toujours voir qui dispose d'autorisations pour des éléments privés via l'onglet « Autorisations » lorsque vous consultez un élément de correspondance.
OU
Autorisation de niveau « Standard » ou supérieure dans l'outil Correspondance du projet.
ET
Vous devez être le créateur de la correspondance ou un utilisateur figurant dans les champs « Personne assignée », « Réception de » ou « Distribution » de l'élément. En outre, les utilisateurs qui appartiennent aux mêmes entreprises que les utilisateurs figurant sur l'élément de correspondance peuvent également répondre à des éléments privés si l'autorisation granulaire « Répondre aux éléments accessibles aux utilisateurs au sein d'une même entreprise » est activée pour le type Correspondance générale.
Procédure
- Accédez à l'outil Correspondance du projet.
- Cliquez sur l'onglet Liste.
Il en ressort une liste de tous les éléments de correspondance relatifs au projet. - Cochez la case à côté de chaque élément de correspondance que vous souhaitez modifier par lot. Pour localiser tous les éléments souhaités, utilisez votre méthode préférée :
- Regrouper par type : Dans les points de suspension
verticaux de la colonne « Type », cliquez sur Regrouper par type. Développez le type de correspondance que vous souhaitez modifier. - Faire défiler: Après avoir sélectionné un élément, les cases à cocher n’apparaîtront qu’à côté des éléments du même type. Faites défiler pour voir tous les éléments de ce type.
- Rechercher ou filtrer. Utilisez la barre de recherche
ou le bouton Filtres 
pour réduire la liste aux éléments que vous souhaitez modifier. Voir Rechercher, trier et filtrer les correspondances.
- Regrouper par type : Dans les points de suspension
- Cliquez sur Modifier
pour afficher le menu « Modifier les valeurs ».
Remarque : si aucune option « Modifier » n’apparaît, il a été demandé à Procore d’activer le paramètre « Non modifiable » au niveau entreprise afin de conserver des enregistrements de communication exacts pour tous les éléments « Ouvert » et « Fermé » dans l’outil Correspondance. Pour ces comptes, vous ne pouvez modifier que les éléments dont le statut est « Ébauche ». - Modifiez les valeurs des champs selon vos besoins.
- Cliquez sur Appliquer.
Ceci applique les modifications spécifiées aux éléments de correspondance sélectionnés.