Rechercher, trier et filtrer les correspondances
OPTION BÊTA
Une expérience utilisateur modernisée est maintenant disponible pour la vue Liste de l’outil Correspondance. Apprenez-en davantage sur cette version bêta ouverte et sur la façon dont votre point de contact Procore peut vous aider à l’activer.Objectif
Utiliser les options de recherche, de filtrage et de tri pour localiser rapidement les correspondances ou personnaliser la façon dont les correspondances sont répertoriées.
Éléments à prendre en compte
- Autorisations utilisateur requises :
- Autorisations de niveau « Lecture seule » ou supérieures sur un ou plusieurs types de correspondance du projet.
- Informations supplémentaires :
- Les documents de correspondance en retard sont affichés dans une police de couleur rouge dans certains champs.
- Utilisez l'outil de recherche pour affiner davantage les résultats affichés. L'outil de recherche respecte tous les paramètres de filtre sélectionnés et ne recherchera les éléments que dans les résultats filtrés. Utilisez un ou plusieurs filtres pour restreindre les éléments affichés.
- Les filtres que vous appliquez (en sélectionnant des éléments dans la liste déroulante Ajouter un filtre) sont persistants et seront conservés pour votre prochaine session, sauf si vous cliquez sur Effacer tout.
- Utilisez le tri pour réorganiser la manière dont les correspondances sont répertoriées.
- La recherche, le tri et le filtrage peuvent être combinés pour localiser des éléments ou personnaliser davantage la façon dont les correspondances sont répertoriées.
Procédure
Vous pouvez sélectionner l'une des options ci-dessous pour localiser une correspondance spécifique.
Remarque : ces étapes ne doivent pas être effectuées dans un ordre spécifique.
- Rechercher une correspondance
- Filtrer la liste des correspondances
- Trier la liste des correspondances
Rechercher une correspondance
Suivez les étapes ci-dessous pour rechercher une correspondance en saisissant un mot-clé ou une expression de recherche dans la barre de recherche.
Cliquez ici pour voir les étapes.
- Accédez à l’outil Correspondance du projet en sélectionnant Correspondance dans Outils de projet.
La page Correspondance s’affiche et présente une liste de toutes les correspondances pour le projet. - Saisissez un mot-clé ou une expression dans la recherche
et appuyez sur la touche ENTRÉE de votre clavier.
Filtrer la liste des correspondances
Remarque
Vous pouvez maintenant accéder à une expérience utilisateur modernisée, avec de nouvelles options de filtre et de colonne, qui est disponible pour la vue de liste de correspondance. Pour activer la version bêta ouverte et utiliser ces fonctionnalités, les clients doivent contacter leur point de contact Procore.Suivez les étapes ci-dessous pour appliquer un filtre afin de localiser les correspondances ou personnaliser la manière dont les correspondances sont répertoriées.
Cliquez ici pour voir les étapes.
- Naviguez vers l'outil Correspondance du projet.
- Cliquez sur Filtres
et sélectionnez des champs personnalisés ou un ou plusieurs des champs fournis suivants :
- Cessionnaires: Dans le menu déroulant, sélectionnez un ou plusieurs noms à utiliser comme filtres.
- Société associée : Dans le menu déroulant, sélectionnez un ou plusieurs noms d’entreprise à utiliser comme filtres.
Note: Une entreprise est répertoriée ici lorsqu’au moins un utilisateur de cette entreprise est ajouté au champ Personne assignée, Créé par, Reçu de ou Distribution d’au moins un élément de correspondance. - Fermé le : Dans le calendrier, sélectionnez l'une des deux options :
- Une seule journée : Sélectionnez un jour spécifique à utiliser comme filtre.
- Plage de dates : Sélectionnez une plage de dates à utiliser comme filtre.
- Code de coût : Dans le menu déroulant, sélectionnez un ou plusieurs codes de coût à utiliser comme filtres.
- Impact financier : Dans le menu déroulant, sélectionnez une ou plusieurs options d’impact financier.
- Créé à : dans le calendrier, sélectionnez l'une des deux options :
- Une seule journée : Sélectionnez un jour spécifique à utiliser comme filtre.
- Plage de dates : Sélectionnez une plage de dates à utiliser comme filtre.
- Créé par : Cochez la case à côté d’un ou plusieurs noms à utiliser comme filtres.
- Membre de la distribution : Cochez la case à côté d’un ou plusieurs noms pour filtrer les éléments de la liste en fonction des utilisateurs qui ont été ajoutés au champ Distribution .
- Date d'échéance : dans le calendrier, sélectionnez l'une des deux options :
- Une seule journée : Sélectionnez un jour spécifique à utiliser comme filtre.
- Plage de dates : Sélectionnez une plage de dates à utiliser comme filtre.
- Émis le : dans le calendrier, sélectionnez l'une des deux options :
- Une seule journée : Sélectionnez un jour spécifique à utiliser comme filtre.
- Plage de dates : Sélectionnez une plage de dates à utiliser comme filtre.
- Dernière activité : cette option filtre la liste des documents de correspondance en fonction de la date à laquelle la réponse la plus récente pour un document a été ajoutée. Dans le calendrier, sélectionnez l'une de ces options :
- Une seule journée : Sélectionnez un jour spécifique à utiliser comme filtre.
- Plage de dates : Sélectionnez une plage de dates à utiliser comme filtre.
- Emplacement: Dans le menu déroulant, sélectionnez un ou plusieurs lieux à utiliser comme filtres.
- En retard : cochez la case Oui pour afficher uniquement les documents de correspondance en retard.
- Reçu de : Dans le menu déroulant, sélectionnez un ou plusieurs noms à utiliser comme filtres.
- Répondue par : Dans le menu déroulant, sélectionnez un ou plusieurs noms à utiliser comme filtres.
- Impact sur le planning : Dans le menu déroulant, sélectionnez une ou plusieurs options d’impact sur le planning à utiliser comme filtres.
- Planifier la tâche : Dans le menu déroulant, sélectionnez une ou plusieurs tâches de planning à utiliser comme filtres.
- Section du cahier des charges : Dans le menu déroulant, sélectionnez une ou plusieurs sections du cahier des charges à utiliser comme filtres.
- Sous-projet : Dans le menu déroulant, sélectionnez un ou plusieurs types à utiliser comme filtres.
- Statut: Dans le menu déroulant, sélectionnez un ou plusieurs statuts à utiliser comme filtres.
- Commerce: Dans le menu déroulant, sélectionnez un ou plusieurs métiers à utiliser comme filtres.
- Type: Dans le menu déroulant, sélectionnez un ou plusieurs types à utiliser comme filtres.
- Actualisez les résultats de la recherche en cliquant sur un espace vide à l’extérieur de la fenêtre de sélection pour afficher la liste filtrée des documents de correspondance.
- Facultatif : répétez les étapes ci-dessus pour ajouter d'autres filtres.
- Pour supprimer un filtre, cliquez sur le X en regard de son nom.
OU
Pour effacer tous les filtres, cliquez sur Supprimer tout.
Trier la liste des correspondances
- Accédez à l'outil Correspondance du projet.
- Cliquez sur un en-tête de colonne pour trier les éléments de correspondance par données de ce champ dans l’ordre croissant .
- Cliquez à nouveau sur ce même en-tête de colonne pour trier la liste des documents de correspondance par données de ce champ dans l’ordre décroissant.
- Cliquez une troisième fois sur ce même en-tête de colonne pour arrêter le tri de la liste des documents de correspondance en fonction des données de ce champ.
Note: Cela signifie que les données sont triées par ordre décroissant par date de « dernière activité », de sorte que les documents de correspondance ayant une activité récente apparaissent en haut de la liste.
Lorsque vous décidez quelle colonne est la meilleure pour trier les données de la table, tenez compte des colonnes disponibles :
Colonnes AFFICHÉES par défaut :
- Type
- Numéro
- Objet
- Dernière activité
- Personnes assignées
- Création par
- Émis le
- Date d’échéance
- Statut
- Lieu
- Distribution
- Pièces jointes
Colonnes masquées par défaut :
Par défaut, ces colonnes sont masquées. Vous pouvez les configurer pour qu’ils s’affichent en les activant dans les paramètres 
du tableau .
- Sous-projet
- Créé à
- Quantité
- Réception de
- Dernière activité
- Champs personnalisés (« Numéro », « Date », « Case à cocher », « Texte brut » et « Heure »)
Voir Personnaliser l'affichage des colonnes dans l'outil Correspondance pour obtenir des informations sur l'affichage, le masquage et la réorganisation des colonnes dans la liste de correspondance.