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Procore

Configurer les paramètres avancés : Correspondance

Objectif

Configurer les paramètres avancés de l'outil Correspondance.

Contexte

Vous pouvez utiliser les paramètres avancés de l'outil Correspondance du projet pour configurer les paramètres et afficher le tableau des autorisations pour chaque type de correspondance du projet.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Pour configurer les paramètres sur la page Paramètres de l'onglet :
      • Autorisations de niveau « Admin » sur le type de correspondance à configurer.
    • Pour configurer les paramètres sur la page Autorisations utilisateur :
      • Autorisations de niveau « Admin » sur le type de correspondance à configurer.
        ET
      • Autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Annuaire au niveau projet.

Procédure

Paramètres de l'onglet

  1. Accédez à l'outil Correspondance du projet.
  2. Cliquez sur Configurer les paramètres icons-settings-gear.png et sélectionnez le type de correspondance pour lequel vous souhaitez configurer les paramètres.
  3. Cliquez sur Paramètres de l'ongletdans la barre latérale.
  4. Remplissez les éléments suivants si nécessaire pour votre projet :
    Remarque : les utilisateurs qui créent ou modifient un élément de correspondance à l'aide de ce type de correspondance peuvent modifier les champs Distribution, Date d'échéance et Description pour des éléments individuels.
    • Activer les rappels par e-mail pour les éléments en retard : cochez cette case si vous souhaitez que Procore envoie des rappels automatiques par e-mail aux personnes assignées lorsqu'un élément auquel elles sont assignées est en retard.
    • Distribution par défaut : sélectionnez un ou plusieurs utilisateurs ou groupes de distribution dans le menu déroulant. Cliquez sur icon-delete-x.png l'icône à côté du nom d'un utilisateur si vous souhaitez le supprimer de cette liste.
      Remarque : les utilisateurs doivent disposer d'autorisations de niveau « Lecture seule » ou supérieur sur le type de correspondance pour être ajoutés à cette liste. Voir Accorder des autorisations granulaires dans un modèle d'autorisation de projet.
    • Les réponses seront dues : saisissez un nombre pour les jours ouvrables par défaut après lesquels une réponse sera due.
    • Description par défaut : saisissez une description par défaut à ajouter aux éléments créés à l'aide de ce type de correspondance.

      correspondence-configure-settings-type-settings.png
       
  5. Cliquez sur Mettre à jour pour enregistrer vos modifications.

Tableau des autorisations 

  1. Accédez à l'outil Correspondance du projet.
  2. Cliquez sur Configurer les paramètres icons-settings-gear.png et sélectionnez le type de correspondance pour lequel vous souhaitez afficher les autorisations d'utilisateur.
  3. Cliquez sur Tableau des autorisations dans la barre latérale.
    Le tableau des autorisations d'utilisateur s'affiche pour le type de correspondance.
    • L'icône de coche verte green-check.png indique le niveau d'autorisation accordé à l'utilisateur sur le type de correspondance : « Aucun », « Lecture seule », « Standard » ou « Admin ».
    • L'icône rouge red-x.png indique les niveaux d'autorisations qui ne sont pas assignés à l'utilisateur.
    • L'icône gris icon-permissions-admin-x.png indique quels niveaux d'autorisation ne sont pas assignés à l'utilisateur et ne peuvent actuellement pas être modifiés car l'utilisateur a reçu un modèle d'autorisation de projet. Pour modifier leurs autorisations dans l'outil Annuaire au niveau projet, consultez Modifier les autorisations d'un utilisateur dans l'annuaire du projet.
       Conseil
      Voir Matrice des autorisations d'utilisateur - Web et Matrice des autorisations d'utilisateur - Mobile pour plus d'informations sur les différentes actions qui peuvent être effectuées par les utilisateurs avec le niveau d'autorisations que vous sélectionnez.
  4. Pour modifier le niveau d'autorisation d'un utilisateur sur le type de correspondance lorsqu'il n'a pas de modèle d'autorisation de projet assigné, cliquez sur red-x.png l'icône rouge correspondant au niveau d'autorisation que vous souhaitez accorder à l'utilisateur.
    L'icône red-x.png rouge est remplacée par une  green-check.png icône de coche verte et le niveau d'autorisation de l'utilisateur sur le type de correspondance est automatiquement enregistré.

Voir aussi