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Procore

Configurer les paramètres avancés : Rapport journalier

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Objectif

Configurer les paramètres avancés de l'outil Rapport journalier.

Éléments à prendre en compte

Procédure

  1. Accédez à l'outil Rapport journalier du projet.
  2. Cliquez sur l'icône Configurer les paramètres icons-settings-gear.png.
  3. Cliquez sur l’onglet que vous souhaitez modifier :

Généralités

  • Les paramètres suivants peuvent être modifiés :
    • Afficher Création par pour les entrées de registre: basculez le commutateur en position « Activé » pour ajouter une colonne qui affiche le nom de la personne qui a créé chaque entrée.
    • Afficher la bannière « Entreprises manquantes » pour la main-d’œuvre et le rapport de construction journalier: basculez l’interrupteur en position « Activé » pour activer une bannière qui indique quelles entreprises pourraient être absentes du rapport journalier en fonction des entrées de la veille. Lorsqu’elle est activée, la bannière s’affiche dans les rapports de main-d’œuvre et les rapports de construction journaliers. Voir Créer des entrées en attente pour les entreprises manquantes.
      Remarque: la désactivation de ce paramètre supprime uniquement la bannière, sans supprimer la fonctionnalité Entreprises manquantes du projet. 
    • Distribution par défaut : utilisez le menu déroulant pour ajouter des utilisateurs à la liste de distribution par défaut du rapport journalier.
      Remarque : ces membres sont avertis lorsqu'un rapport journalier est marqué comme « Terminé » et distribué. 

Types de journaux

La plupart des types de registres sont activés par défaut sur un nouveau projet. Cependant, vous pouvez configurer les registres que vous souhaitez utiliser pour votre projet en basculant le commutateur à côté du type de registre dans la liste.

Les types de journaux qui ont d’autres options de configuration auront un bouton « Configurer » à côté du journal dans la liste. Cliquez sur le bouton « Configurer » pour ouvrir une fenêtre dans laquelle les paramètres de ce type de journal peuvent être modifiés.

Remarque: les registres apparaîtront sur la page de l’outil Rapport journalier dans l’ordre dans lequel ils apparaissent dans cette liste. Vous pouvez modifier l’ordre de ces registres en les faisant glisser vers un nouvel ordre. Voir Puis-je réorganiser l’ordre dans lequel les sections de mon rapport journalier apparaissent ? 

Paramètres de type de journal disponibles

Les paramètres suivants sont disponibles pour les différents types de journaux :

  • Entrée de collaborateur (disponible pour plusieurs types de registre). Cliquez sur « Configurer » à côté d’un type de journal et basculez le commutateur pour activer la fonction « Entrée de collaborateur ».
    « Entrée de collaborateur » permet aux utilisateurs disposant des autorisations granulaires appropriées de créer des entrées pour ce registre. Voir Accorder des autorisations granulaires dans un modèle d’autorisation et Créer des entrées de rapport journalier en tant que collaborateur. 
    Les types de journaux suivants prennent en charge l’entrée de collaborateur :
    • Rapport de construction journalier
    • Livraison
    • Main-d'œuvre
    • Notes
    • Visiteurs
      Remarque: L’autorisation granulaire pour l'« entrée de collaborateur » doit être activée sur au moins un modèle d’autorisation global OU un modèle d’autorisation de projet avant que l’option d’activation de la fonctionnalité soit disponible dans les paramètres de configuration du rapport journalier.
  • Registre des retards
    • Activer ou désactiver les catégories de retard. Basculez le commutateur à côté d’une catégorie de délai pour l’activer ou la désactiver.
    • Créez de nouvelles catégories de retard. Cliquez sur « Créer », saisissez le nom de la nouvelle catégorie, puis appuyez sur « Entrée ». 
  • Registre de main-d'œuvre
    • Heures par défaut : saisissez un nombre qui sera automatiquement renseigné dans le champ Heures du registre de main-d'œuvre.
      Remarque : le champ « Heures » est modifiable, il est donc recommandé d'ajouter le nombre d'heures pendant lesquelles la plupart des personnes travailleront sur le chantier pour une saisie plus rapide du rapport journalier.
    • Régler les heures dans le registre de main-d'œuvre à zéro lors de la copie : cochez la case pour que les valeurs « heures » et « travailleurs » dans la copie du registre de main-d'œuvre soient réinitialisée à zéro (0).
      Remarque : si ce paramètre n'est pas activé, l'entrée du registre de main-d'œuvre copiée comprendra le nombre d'heures et de travailleurs de l'entrée précédente.
    • Inclure les employés dans la liste déroulante « Entreprise »: cochez la case si vous souhaitez pouvoir sélectionner des employés individuels à ajouter aux entrées de main-d'œuvre. Pour qu'un utilisateur soit affiché sur cette liste, il doit être marqué comme un employé de votre entreprise. Voir Comment ajouter une personne en tant qu'employé de mon entreprise ?
    • Catégories de main-d’œuvre. Vous pourrez filtrer vos résultats pour ces catégories dans le registre de main-d’œuvre du rapport journalier.
      • Pour créer une nouvelle catégorie, cliquez sur « Créer », puis attribuez un nom à la catégorie et attribuez-lui une couleur.
      • Si vous souhaitez associer une ou plusieurs entreprises à la catégorie de main-d’œuvre, sélectionnez le nom de l’entreprise dans la liste déroulante.
      • Pour supprimer une catégorie, cliquez sur l’icône de la corbeille.
  • Registre des conditions météorologiques observées
    • Masquer les données météorologiques. Cochez la case si vous ne souhaitez pas inclure les données météorologiques du National Weather Service dans les exportations PDF des journaux.

Autorisations

Conseil - Gestion des autorisations utilisateur

Par défaut, les autorisations d’utilisateur sont appliquées par le modèle d’autorisation assigné à l’utilisateur lors de la création du compte. Les autorisations des utilisateurs auxquels des modèles d’autorisation ont été appliqués ne sont PAS modifiables à partir de l’onglet Autorisations.

Comme meilleure pratique, Procore recommande de gérer toutes les autorisations utilisateur à l’aide de modèles d’autorisation. Voir Gérer les modèles d’autorisation du projet. 

Les niveaux d’autorisation utilisateur généraux (Aucun(e), Lecture seule, Standard ou Admin) pour l’outil Rapport journalier sont visibles dans l’onglet Autorisations, mais les autorisations granulaires ne sont pas visibles sur cet écran. 

Les sélections d’autorisations pour les utilisateurs dont les autorisations sont attribuées via un modèle d’autorisation apparaissent grisées et non modifiables.

Les autorisations qui sont assignées directement à un utilisateur (soit à partir de l’annuaire au niveau projet, soit à partir d’un onglet d’autorisation d’outil, PAS à l’aide d’un modèle d’autorisation) SONT modifiables. Cliquez sur le bouton radio du niveau d’autorisation souhaité à côté du nom d’un utilisateur dans le tableau pour modifier les autorisations de cet utilisateur. Vous ne pouvez pas attribuer d’autorisations granulaires à l’aide de cette méthode. Les autorisations granulaires ne peuvent être attribuées qu’à l’aide de modèles d’autorisation.

Pour obtenir la liste complète des tâches associées à chaque niveau d’autorisation, consultez la matrice d’autorisations du rapport journalier.