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Procore

Configurer les paramètres avancés : rapport journalier

Objectif

Configurer les paramètres avancés de l'outil Rapport journalier.

Éléments à prendre en compte

Vidéo

 

Le contenu vidéo peut ne pas refléter avec précision l'état actuel du système, et/ou il peut être obsolète.

View as: Superintendent (Ch.1)

Procédure

  1. Accédez à l'outil Rapport journalier du projet.
  2. Cliquez sur l'icône Configurer les paramètres icons-settings-gear.png.
  3. Cliquez sur la page que vous souhaitez modifier.

Paramètres du projet

  • Les paramètres suivants peuvent être modifiés :
    • Afficher Création par pour les données dans le registre : cochez la case pour ajouter une colonne à chaque entrée qui affiche le nom de la personne qui a créé l'entrée.
    • Régler les heures dans le registre de main-d'œuvre à zéro lors de la copie : cochez la case pour que les valeurs « heures » et « travailleurs » dans la copie du registre de main-d'œuvre soient réinitialisée à zéro (0).
      Remarque : si ce paramètre n'est pas activé, l'entrée du registre de main-d'œuvre copiée comprendra le nombre d'heures et de travailleurs de l'entrée précédente.
    • Distribution par défaut : Utilisez le menu déroulant pour ajouter des utilisateurs à la liste de distribution par défaut du rapport journalier.
      Remarque : ces membres seront informés lorsqu'un rapport journalier est marqué comme « Terminé » et distribué.
    • Afficher le champ « Lié à » dans le rapport journalier : cochez la case si vous souhaitez créer et afficher des éléments liés aux données du journal quotidien.
    • Afficher la bannière « Entreprises manquantes » pour le rapport sur la main-d'œuvre et le rapport de construction journalier : décochez la case si vous ne souhaitez pas qu'une bannière (en notant que des entreprises peuvent manquer ce jour en fonction des entrées de la veille) soit affichée sur le rapport de main-d'œuvre et le rapport de construction journalier. Voir Créer des entrées en attente pour les entreprises manquantes.
      Remarque : la désactivation de ce paramètre supprime uniquement la bannière, elle ne supprime pas la fonctionnalité Entreprises manquantes du projet. 
  • Configuration du rapport journalier
  • Catégories de main-d'œuvre
  • Types de registre des retards

Configuration du rapport journalier

La plupart des types de registres sont activés par défaut sur un nouveau projet, cependant, vous pouvez configurer les registres que vous souhaitez avoir disponibles dans le rapport journalier du projet.
Remarque : les registres apparaîtront sur la page de l'outil Rapport journalier dans l'ordre dans lequel ils apparaissent dans cette liste. Vous pouvez modifier l'ordre de ces registres en les faisant glisser dans un nouvel ordre. Voir Puis-je réorganiser l'ordre dans lequel mes sections de rapport journalier apparaissent ?

daily-log-config-072020.jpg

Les paramètres suivants sont également disponibles dans cette section :

Masquer les données météo

Cochez la case si vous ne souhaitez pas que les données météorologiques soient affichées par le service météorologique national.
Remarque : vous pourrez toujours ajouter manuellement les entrées observées au registre des conditions météorologiques.

Entrée du collaborateur

Cochez la case « Entrée du collaborateur » en face d'un registre pour permettre aux collaborateurs disposant d'autorisations granulaires de créer des entrées pour ce registre. Voir Accorder des autorisations granulaires dans un modèle d'autorisation et Créer des entrées de rapport journalier en tant que collaborateur.

Les registres suivants prennent en charge les entrées des collaborateurs :

  • Main-d'œuvre
  • Notes
  • Livraison
  • Rapport de construction journalier
  • Visiteurs
Paramètres du registre de main-d'œuvre supplémentaires
  • Heures par défaut : saisissez un nombre qui sera automatiquement renseigné dans le champ Heures du registre de main-d'œuvre.
    Remarque : le champ « Heures » est modifiable, il est donc recommandé d'ajouter le nombre d'heures pendant lesquelles la plupart des personnes travailleront sur le chantier pour une saisie plus rapide du rapport journalier.
  • Inclure les employés dans la liste déroulante « Entreprise » : cochez la case si vous souhaitez pouvoir sélectionner des employés individuels à ajouter aux entrées de main-d'œuvre. Pour qu'un utilisateur soit affiché sur cette liste, il doit être marqué comme un employé de votre entreprise. Voir Comment ajouter une personne en tant qu'employé de mon entreprise ?

Catégories de main-d'œuvre

Pour créer une nouvelle catégorie de main-d'œuvre pour l'outil Rapport journalier :

  1. Sur la page Paramètres du Rapport journalier, faites défiler jusqu'à la zone Catégories de main-d'œuvre
  2. Saisissez un nom pour votre nouvelle catégorie de main-d'œuvre dans la case Nouvelle catégorie de main-d'œuvre.
  3. Cliquez sur Créer.
  4. Si vous souhaitez créer un code de couleur pour la catégorie, saisissez un code de couleur HTML dans la case ou cliquez sur une couleur de la palette chromatique. 
  5. Si vous souhaitez associer un ou plusieurs de vos enregistrements de fournisseur/entreprise à la catégorie de main-d'œuvre, sélectionnez un fournisseur dans la liste déroulante. 
  6. Cliquez sur Enregistrer les modifications

Vous pourrez filtrer vos résultats pour ces catégories dans le registre de main-d'œuvre du rapport journalier.

Types de registre des retards

Les types de délai configurés ici s'afficheront sous forme d'options à sélectionner lors de la création d'une entrée de délai dans le rapport journalier.

Pour ajouter un nouveau type de délai à utiliser sur le projet :

  1. Saisissez le nom du retard que vous souhaitez ajouter.
  2. Cliquez sur Créer

dl-delay-log-types.png

Remarque : les types de retard ne peuvent pas être modifiés ou supprimés de cette page, mais ils peuvent être définis comme inactifs en décochant la case.

Pour désactiver ou activer un type de registre des retards :

  1. Décochez la case à côté du type que vous souhaitez désactiver.
    OU
    Cochez la case à côté du type que vous souhaitez activer.

Tableau des autorisations

  1. Cliquez sur la page Tableau des autorisations.
    Remarque : par défaut, les autorisations d'utilisateur sont héritées d'un modèle d'autorisation assigné à l'utilisateur lors de la création du compte. Voir Gérer les modèles d'autorisation. Vous pouvez accorder ou révoquer l'accès des utilisateurs à l'outil en passant à l'étape suivante.
  2. Accordez ou révoquez les autorisations d'accès utilisateur comme suit :
    • Pour accorder à un utilisateur l'autorisation d'accès à un outil, placez une coche verte ​icon-permissions-access-check.png dans la colonne Lecture seule, Standard ou Admin. Le système place automatiquement une coche rouge icon-permissions-no-access-x.png dans les colonnes restantes. 
    • Pour révoquer l'autorisation d'accès d'un utilisateur dans l'outil, placez une coche verte icon-permissions-access-check.png dans la colonne Aucun(e). Le système place automatiquement une coche rouge icon-permissions-no-access-x.png dans les colonnes restantes.
      Remarque : si une option est grisée, les autorisations de l'utilisateur ne peuvent pas être modifiées au niveau projet.

      Pour obtenir la liste complète des tâches associées à chaque niveau d'autorisation, consultez la matrice d'autorisations de rapport journalier.

Voir également