Configurer un annuaire du projet

L’annuaire de Procore stocke des informations sur les utilisateurs, les entreprises et les groupes.

Il existe deux types d’annuaires : l’annuaire de l’entreprise, qui comprend toutes les informations de tous les projets, et l’annuaire du projet, qui inclut les informations relatives uniquement à ce projet.

Les utilisateurs et les entreprises peuvent être ajoutés à un annuaire du projet de plusieurs manières, par exemple en les ajoutant à partir de l’annuaire de l’entreprise, en important des utilisateurs et des entreprises et en créant de nouveaux utilisateurs et entreprises. Lorsque des utilisateurs et des entreprises sont ajoutés à un annuaire du projet, leurs enregistrements sont automatiquement ajoutés à l’annuaire de l’entreprise.

Vous pouvez également créer des groupes de distribution pour tenir les utilisateurs informés des activités du projet.

1. Accédez à l'outil Annuaire au niveau projet.
2. Cliquez sur Ajouter par lot à partir de l’annuaire Co.
   OU

   Bêta  Cliquez sur Ajouter et sélectionnez Ajouter par lot.

3. Utilisez la case Sélectionner pour sélectionner les entreprises et les utilisateurs que vous souhaitez ajouter au projet.
4. Révisez vos sélections et faites des ajustements.
   • Pour supprimer tous les utilisateurs et entreprises du tableau de sélection, cliquez sur Effacer tout dans la zone Sélectionner.
   • Pour supprimer un utilisateur ou une entreprise dans le tableau de sélection, cliquez sur le « X » rouge sur sa ligne.
   • Sélectionnez un modèle d'autorisation ou sélectionnez Appliquer le modèle d'autorisation ultérieurement dans le menu déroulant « Modèle d'autorisation » pour chaque utilisateur ajouté au tableau de sélection.
   • Facultatif : sélectionnez un rôle du projet dans le menu déroulant « Rôle du projet » pour chaque utilisateur ajouté au tableau de sélection. Voir Que sont les rôles du projet personnalisés ?
   • Facultatif : cochez la case « Notifier ? » sur la ligne d'un utilisateur pour que le système lui envoie une notification par e-mail pour lui faire savoir qu'il a été ajouté au projet.
5. Faites défiler vers le bas du tableau de sélection et cliquez sur Ajouter au projet.

1. Accédez à l'outil Annuaire au niveau projet.
2. Dans la barre latérale droite, cliquez sur Ajouter une entreprise.
   OU

   Bêta  Cliquez sur Ajouter et sélectionnez Ajouter une entreprise.

3. Version limitée

   Ce flux de travail n’est actuellement disponible qu’en anglais aux États-Unis et au Canada. En savoir plus.

   Saisissez le « Nom de l'entreprise » et cliquez sur Rechercher pour rechercher d'abord l'entreprise dans l'annuaire au niveau entreprise. Vous pouvez effectuer une recherche par nom d'entreprise. À partir des résultats de la recherche, effectuez l'une des actions suivantes :

   • Cliquez sur Ajouter au projet à côté de l'entreprise que vous souhaitez ajouter à votre annuaire.
   • Cliquez sur Recherchez dans le réseau Procore Construction Network pour ajouter des entreprises existantes répertoriées sur le réseau Procore Construction Network. Une fois l'entreprise trouvée, cliquez sur Ajouter au projet.
     Remarque : l'entreprise est ajoutée en tant qu'entreprise connectée et son nom, son adresse, son site Web et son numéro de téléphone sont ajoutés à votre annuaire. Vous pouvez mettre à jour les informations de l'entreprise dans votre annuaire.
   • Cliquez sur Créer une nouvelle entreprise pour créer une nouvelle entreprise dans votre annuaire.
4. Dans la fenêtre « Ajouter une entreprise à [Nom du projet] », complétez la saisie des données comme suit :

   • Name. Enter the full legal business name for the company (i.e., subcontractor, vendor, or supplier). This is a required field.
     Notes:

     • If you plan to export vendor records to an integrated ERP system, the 'Company Name' field has specific maximum character length limits that have been specified by each system's vendor (e.g., Integration by Procore: Vista Spectrum®, QuickBooks®, Sage 100 Contractor®, Sage 300 CRE®, etc.). For details, see What is the maximum character length for a 'Company Name' in the Directory tool?
     • Because your organization might work with a wide variety of vendors in diverse locations, the Company Directory does not require a unique 'Company Name' value. This is because two (2) vendors might share the same name, but be independently owned and operated in different locations (e.g., a subcontractor named 'AAA Plumbing' in California may be a separate business entity from the 'AAA Plumbing' in Arizona).
     • If you are responsible for adding companies to a Procore project, its important to be aware that when you add company records to a project, it can result in the appearance of 'duplicate' records for a single business entity in the Company Directory. For information, see What happens if I have duplicate records in the Company Directory?.

   • Business Phone. Enter the primary telephone number in the NANP format (e.g., 805-555-0100). How you enter the phone number here determines how it will appear in Procore.

   • Business Fax. Enter the user's primary facsimile number using the NANP number format (e.g., 805-555-0100). How you enter the fax number here determines how it will appear in Procore.

   • Address. Enter the business address (e.g., address and street name) for the company (e.g., 123 Main Street, 333 South 14th Avenue, and so on). 

   • City. Enter the full city name (e.g., Los Angeles, Santa Barbara, and so on) for the vendor/company address (Note: Always spell out the full city name and do NOT enter abbreviations). 

   • Country. Select the country name associated with the vendor/company address from the drop-down list. 

   • State. Select the state associated with the vendor/company address from the drop-down list. 

   • ZIP. Enter the five (5) digit ZIP code associated with the vendor/company address (Note: If your company prefers to use the complete 9-digit ZIP Code format, you can also enter the ZIP+4 code if desired). 

5. Cliquez sur Créer.
6. Continuez avec Mettre à jour les coordonnées de l’entreprise.

1. Accédez à l'outil Annuaire au niveau projet.
2. Cliquez sur Ajouter par lot à partir de l’annuaire Co.
   OU

   Bêta  Cliquez sur Ajouter et sélectionnez Ajouter par lot.

3. Utilisez la case Sélectionner pour sélectionner les entreprises et les utilisateurs que vous souhaitez ajouter au projet.
4. Révisez vos sélections et faites des ajustements.
   • Pour supprimer tous les utilisateurs et entreprises du tableau de sélection, cliquez sur Effacer tout dans la zone Sélectionner.
   • Pour supprimer un utilisateur ou une entreprise dans le tableau de sélection, cliquez sur le « X » rouge sur sa ligne.
   • Sélectionnez un modèle d'autorisation ou sélectionnez Appliquer le modèle d'autorisation ultérieurement dans le menu déroulant « Modèle d'autorisation » pour chaque utilisateur ajouté au tableau de sélection.
   • Facultatif : sélectionnez un rôle du projet dans le menu déroulant « Rôle du projet » pour chaque utilisateur ajouté au tableau de sélection. Voir Que sont les rôles du projet personnalisés ?
   • Facultatif : cochez la case « Notifier ? » sur la ligne d'un utilisateur pour que le système lui envoie une notification par e-mail pour lui faire savoir qu'il a été ajouté au projet.
5. Faites défiler vers le bas du tableau de sélection et cliquez sur Ajouter au projet.

1. Accédez à l'outil Annuaire au niveau projet.
2. Cliquez sur Ajouter un utilisateur.
   OU

   Bêta  Cliquez sur Ajouter et sélectionnez Ajouter un utilisateur.

3. Complétez le formulaire.
   Note: Des champs supplémentaires configurés par votre entreprise peuvent être affichés ou obligatoires. Voir Créer de nouveaux ensembles de champs configurables.
   • Prénom. Saisissez le prénom du nouvel utilisateur. 
   • Nom de famille. Saisissez le nom de famille du nouvel utilisateur. 
   • Adresse e-mail. Saisissez l’adresse e-mail du nouvel utilisateur. Il s’agit de l’adresse e-mail qu’ils utilisent pour se connecter à Procore. Pour ajouter l’enregistrement, l’adresse e-mail saisie doit utiliser le format approprié (par exemple, jsmith@example.com). 
   • Modèle d’autorisation. Sélectionnez un modèle d’autorisation.

      Remarque : si vous ne disposez pas des autorisations nécessaires pour attribuer des modèles d’autorisations, vous pouvez uniquement assigner le modèle par défaut pour le projet.

4. Cliquez sur Enregistrer.

1. Modifiez le compte de l’utilisateur pour fournir des informations supplémentaires.
2. Modifier les notifications par e-mail par défaut d’un utilisateur
3. Configurer des e-mails de notification du planning
4. Invitez l’utilisateur à votre projet.

1. Accédez à l'outil Annuaire au niveau projet.
2. Cliquez sur Ajouter un groupe de distribution.
3. Saisissez le nom de groupe souhaité dans le champ Nom du groupe de distribution.
4. Cliquez sur Créer.
   Ceci vous donne accès à la page « Modifier le groupe de distribution ».
5. Facultatif : saisissez une description du groupe de distribution dans le champ Description.
6. Dans la zone Ajouter un utilisateur à [Nom du groupe de distribution] , saisissez les noms des utilisateurs que vous souhaitez ajouter au groupe.
   Remarque : lorsque vous commencez à saisir un nom, une liste des correspondances possibles s'affiche. Sélectionnez chaque utilisateur que vous souhaitez ajouter au groupe de distribution. 
7. Cliquez sur Mettre à jour.
   Ceci enregistre le nouveau groupe de distribution et vous amène à la vue « Groupes de distribution » de l'annuaire du projet.