Basculer entre les vues dans l'annuaire du projet
Objectif
Basculer entre les différentes vues de l'annuaire au niveau projet.
Contexte
Vous pouvez afficher les données de votre annuaire du projet à partir de différentes vues, notamment : Utilisateurs, Contacts, Entreprises, Groupes de distribution, Utilisateurs inactifs, Contacts inactifs et Entreprises inactives.
Éléments à considérer
- Autorisations utilisateur requises :
- Pour afficher les utilisateurs, les contacts, les entreprises et les groupes de distribution : autorisations de niveau « Lecture seule » ou supérieur dans l'outil Annuaire au niveau projet.
- Pour afficher les utilisateurs inactifs, les contacts inactifs et les entreprises inactives : autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Annuaire au niveau projet.
- Informations supplémentaires :
- Les utilisateurs disposant des autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Annuaire au niveau projet peuvent également afficher la colonne « Modèle d'autorisation (assigné) » dans la vue Utilisateurs de l'annuaire du projet.
- Les onglets « Contacts » et « Contacts inactifs » répertorient les contacts créés à partir des outils Incidents et Équipes d'un ou de plusieurs projets. Si votre entreprise n'a créé aucun contact (ou n'a aucun projet avec l'un de ces outils activé), les onglets « Contacts » et « Contacts inactifs » sont vides. Voir Qu'est-ce qu'un « contact » dans Procore et quels outils de projet prennent en charge le concept ?
Procédure
- Accédez à l'outil Annuaire au niveau projet.
- Cliquez sur l'onglet approprié pour trier les données dans l'ordre défini par les vues disponibles :
- Utilisateurs
Cliquez sur Utilisateurs pour afficher la liste de tous les utilisateurs actifs dans l'outil Annuaire au niveau projet. Voir Ajouter un compte d'utilisateur à l'annuaire du projet et Ajouter par lot des utilisateurs et des entreprises à l'annuaire du projet.
Notes :Cliquez- Pour trier la liste par ordre croissant/décroissant, cliquez sur la flèche située près de l'étiquette sur la colonne Nom.
- Pour regrouper les résultats dans le tableau, sélectionnez Entreprise dans la liste déroulante Regrouper par. Ceci est le paramètre par défaut pour l'outil Annuaire.
- Pour plus d'informations sur un utilisateur, déplacez la barre de défilement vers la gauche et la droite.
- Pour gérer les colonnes de la vue, cliquez sur le menu plus (≡).
- Contacts
Cliquez sur Contacts pour afficher la liste de tous les contacts actifs dans l'outil Annuaire au niveau projet. Voir Qu'est-ce qu'un 'contact' dans Procore et quels outils de projet prennent en charge ce concept ?
- Entreprises
Cliquez sur Entreprises pour afficher la liste de toutes les entreprises actives dans l'outil Annuaire au niveau projet. Pour trier la liste par ordre croissant/décroissant, cliquez sur la flèche à côté de l'étiquette de la colonne Nom . Voir Ajouter une entreprises à l'annuaire du projet et Ajouter par lot des utilisateurs et des entreprises à l'annuaire du projet.
- DistributionGroupes
Cliquez sur Groupes de distribution pour révéler une liste des groupes de distribution du projet. Voir Ajouter un groupe de distribution à l'annuaire du projet. Pour trier la liste par ordre croissant/décroissant, cliquez sur la flèche située à côté de l'étiquette de la colonne Nom.
- Utilisateurs inactifs
Cliquez sur Utilisateurs inactifs pour afficher la liste des utilisateurs qui ne sont plus actifs sur le projet. Voir Désactiver un utilisateur dans l'annuaire de l'entreprise.
- Contacts inactifs
Cliquez sur Contacts inactifs pour afficher la liste des contacts qui ne sont plus actifs sur le projet. Voir Qu'est-ce qu'un « contact » dans Procore et quels outils de projet prennent en charge ce concept ? et Désactiver un contact dans l'annuaire de l'entreprise.
- Entreprises inactives
Cliquez sur Entreprises inactives pour afficher la liste des entreprises qui ne sont plus actives sur le projet. Voir Désactiver une entreprise dans l'annuaire du projet.
- Utilisateurs