Qu'est-ce qu'un contact dans Procore et quels outils de projet prennent en charge ce concept ?
Réponse
Certains outils de Procore offrent aux membres de votre équipe de projet la possibilité de créer un contact. Dans Procore, un contact (anciennement appelé utilisateur de référence) est une personne dont le nom peut être requis dans le cadre d’une valeur d’entrée de données, mais qui n’a pas de compte utilisateur pour se connecter à Procore. Voici quelques exemples d'outils dans lesquels vous pouvez créer des contacts :
Exemple 1
Un accident survient sur un chantier de construction et la personne blessée est un visiteur du chantier sans affiliation à votre équipe de projet ou un sous-traitant. Afin de documenter l'incident, vous devez saisir le nom de cette personne dans la liste « Personne concernée » dans l'outil Incidents.
Exemple 2
Sur un site de projet, vos sous-traitants peuvent embaucher des artisans, des intérimaires et des employés saisonniers pour effectuer des activités. Ces personnes devront être ajoutées à la liste « Travailleurs » à des fins de comptabilisation avec les outils Équipes et Feuilles horaires.
Quels outils Procore utilisent la liste de contacts ?
Lorsque vous créez un contact dans un outil Procore, le même contact peut également être utilisé dans d'autres outils de votre projet et (en fonction des paramètres de votre entreprise) dans d'autres projets. Voir le tableau et les notes de bas de page ci-dessous pour plus d'informations.
| Si vous avez ajouté un contact à ce champ... | Dans cet outil Procore... | Ensuite, le contact est partagé avec ces outils : | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plans d'action | Équipes | Annuaire 1 | Incidents | Feuilles horaires | Billets T-M | ||
| Personne assignée | Plans d'action |  |
2 |
|
|
2 |
2 |
| Travailleur | Équipes 3 | |
|
|
|
|
|
| Nom du témoin | Incidents | |
2 |
|
|
2 |
2 |
| Personne concernée | Incidents | |
2 |
|
|
2 |
2 |
| Travailleur | Billets T-M 3 | |
|
|
|
|
|
| Assignable | Planification de la main-d'œuvre | - | - | 4 |
- | - | - |
1 - Les informations d'un contact sont également stockées dans les outils Annuaire au niveau projet et entreprise. Voir Basculer entre les vues dans l'annuaire du projet et Basculer entre les vues dans l'annuaire de l'entreprise . Les contacts peuvent être modifiés par les utilisateurs disposant des autorisations appropriées. Voir Modifier un contact dans l'annuaire du projet et Modifier un contact dans l'annuaire de l'entreprise .
2 - Le contact est partagé avec ces outils lorsque la personne est marquée comme employé de votre entreprise.
3 - La case « Les employés de l'entreprise peuvent-ils être suivis sur tous les projets ? » doit être activé dans l'outil Feuilles horaires au niveau entreprise pour que les utilisateurs et les contacts apparaissent dans tous les projets. Voir Configurer les paramètres avancés : Feuilles horaires au niveau entreprise .
4 - Les synchronisations de données entre Procore et la planification de la main-d'œuvre doivent être activées pour que les contacts créés dans la planification de la main-d'œuvre apparaissent dans l'annuaire de l'entreprise. Étant donné que la planification de la main-d'œuvre est un outil au niveau entreprise, les contacts ne sont ajoutés qu'à l'annuaire au niveau entreprise.
Comment créer un contact dans Procore ?
Il existe différentes méthodes de création de contacts qui sont documentées dans les tutoriels répertoriés ci-dessous.
- Ajouter des contacts à l’aide de la Application Procore Imports, préparez les contacts pour l’importation dans l’application Procore Imports et importez des contacts dans votre outil Annuaire au niveau projet (Procore Imports).
- Pour ajouter un contact à l’aide du champ « Personne assignée » dans l’outil Plans d’action du projet, voir Effectuer un plan d’action.
- Pour ajouter un contact à l’aide du champ « Travailleur » de l’outil Équipes du projet, voir Ajouter un travailleur.
Note: Les travailleurs ajoutés dans l’outil Équipes du projet s’afficheront en tant que « employés » pour les sélectionner dans l’outil Feuilles horaires au niveau projet. - Pour ajouter un contact à l'aide du champ « Personne concernée » dans un rapport d'accident évité de justesse pour un incident, voir Ajouter un rapport d'accident évité de justesse à un incident.
- Pour ajouter un contact à l'aide du champ « Personne concernée » dans un rapport de blessure ou maladie pour un incident, voir Ajouter un rapport de blessure ou de maladie à un incident.
- Pour ajouter un contact à l’aide du champ « Témoin » de l’outil Incidents du projet, voir Ajouter une déclaration de témoin à un incident.
- Pour ajouter un contact à l'aide du champ « Travailleur » dans l'outil Billets T-M du projet, voir Ajouter des entrées de travailleur et d'employé sur un billet T-M .
- Pour ajouter un contact en ajoutant une personne « Assignable » à l'outil de planification de la main-d'œuvre, consultez Ajouter des personnes à la planification de la main-d'œuvre.
Remarque : les synchronisations de données entre Procore et la planification de la main-d'œuvre doivent être activées.