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Procore

Qu'est-ce qu'un contact dans Procore et quels outils de projet prennent en charge ce concept ?

Réponse

Certains outils de projet de Procore offrent aux membres de votre équipe de projet la possibilité de créer un « contact ». Dans Procore, un contact (anciennement appelé « utilisateur de référence ») est une personne dont le nom peut être requis dans le cadre d'une valeur d'entrée de données, mais qui n'a pas de compte utilisateur pour se connecter à Procore. Voici quelques exemples d'outils permettant de créer des contacts :

Exemple 1
Un accident survient sur un chantier de construction et la personne blessée est un visiteur du chantier sans affiliation à votre équipe de projet ou un sous-traitant. Afin de documenter l'incident, vous devez saisir le nom de cette personne dans la liste « Personne concernée » dans l'outil Incidents.

 

Exemple 2
Sur un site de projet, vos sous-traitants peuvent embaucher des artisans, des intérimaires et des employés saisonniers pour effectuer des activités. Ces personnes devront être ajoutées à la liste « Travailleurs » à des fins de comptabilisation avec les outils Équipes et Feuilles horaires.

Quels outils de projet utilisent la liste de contacts ?

Lorsque vous créez un « contact » dans Procore, le nom du contact sera enregistré et disponible sous forme de sélection dans les outils pris en charge dans tous les projets de votre entreprise. Il est toutefois important de noter que selon que le contact est ou non désigné comme employé de votre entreprise, le nom du contact peut ou non apparaître comme une sélection dans d'autres outils de projet.

Les informations d'un contact sont également stockées dans les outils Annuaire au niveau projet et entreprise. Voir Basculer entre les affichages dans l'annuaire du projet et Basculer entre les affichages dans l'annuaire de l'entreprise.

Le tableau ci-dessous fournit plus de détails.

Si vous avez ajouté un contact à ce champ... Dans cet outil Procore... Et ce qui suit est vrai à propos du contact que vous avez créé... Les contacts sont partagés avec ces outils
Équipes Incidents Feuilles horaires
Personne concernée Incidents NON marqué comme employé de votre entreprise icon-delete-x-grey.png icon-mindtouch-table-check.png icon-delete-x-grey.png
Personne concernée Incidents Marqué comme employé de votre entreprise icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Nom du témoin Incidents NON marqué comme employé de votre entreprise icon-delete-x-grey.png icon-mindtouch-table-check.png icon-delete-x-grey.png
Travailleur Équipes NON marqué comme employé de votre entreprise 1 icon-mindtouch-table-check.png icon-delete-x-grey.png icon-mindtouch-table-check.png

1Le paramètre « Les employés de l'entreprise peuvent-ils être suivis sur tous les projets » dans l'outil Feuilles horaires de l'entreprise doit être activé pour que les contacts apparaissent dans les différents projets.

Comment créer un contact dans Procore ?

Il existe différentes méthodes pour créer des contacts et qui sont décrites dans les tutoriels.

Voir également