Ajouter des annotations dans l'outil Gestion de documents

Objectif

Comment ajouter des annotations à un document dans l'outil Gestion de documents du projet.

Contexte

Lorsqu'un flux de travail a été créé pour un document, les personnes assignées au flux de travail peuvent ajouter des annotations lors de la révision du document. Les annotations ne peuvent être ajoutées que pendant l'étape d'une personne assignée du flux de travail dans le flux de travail.

Éléments à prendre en compte

Autorisations utilisateur requises :
- Autorisations de niveau « Standard » ou « Admin » dans l'outil Gestion de documents du projet.
  ET
- Ajouté en tant que personne assignée pour un flux de travail.
  Note: Par défaut, seules les personnes assignées à l’étape actuelle peuvent ajouter des annotations lors de leur étape du flux de travail. Cependant, l’autorisation « Créer une annotation » peut être activée pour des rôles supplémentaires ( « Personnes assignées de flux de travail » et « Gestionnaire de flux de travail ») ou désactivée pour tous les utilisateurs. Voir Afficher et gérer les autorisations de flux de travail dans l’outil Gestion des documents.
Information supplémentaire :
- Actuellement, les annotations ne peuvent être ajoutées qu’à PDF documents qui se trouvent dans un flux de travail. Voir À propos des flux de travail dans l’outil Gestion des documents.
- Par défaut, seules les personnes assignées à l’étape actuelle peuvent ajouter des annotations lors de leur étape du flux de travail. Cependant, l’autorisation « Créer une annotation » peut être activée pour des rôles supplémentaires ( « Personnes assignées de flux de travail » et « Gestionnaire de flux de travail ») ou désactivée pour tous les utilisateurs. Voir Afficher et gérer les autorisations du flux de travail.

Vidéo

Procédure

Accédez à l'outil Gestion de documents du projet.
Assurez-vous d'être dans l'onglet Documents .
Cliquez sur la vue enregistrée appelée Mes éléments assignés et qui se trouve dans la collection « En révision ».
Remarque : vous pouvez également accéder à ces documents à partir d'autres vues enregistrées, telles que « Tous les documents » en bas. Si vous disposez des autorisations « Créer une annotation », la vue enregistrée « Mes éléments assignés » n'est pas le seul endroit où vous pouvez trouver des documents que vous pouvez annoter.
Cliquez sur l' tabEn révision .
Ouvrez le document auquel vous souhaitez ajouter des annotations.
Ceci ouvre le visualiseur.
Le panneau de flux de travail s’ouvre automatiquement si un flux de travail est appliqué à l’élément. Cliquez sur x pour fermer le panneau si vous souhaitez voir d’autres fonctions dans le visualiseur, telles que la liste d’annotations .
Ajoutez des annotations au document si nécessaire. Voir la section Options d'annotation ci-dessous pour plus d'informations sur les outils d'annotation.
Lorsque vous avez terminé d'ajouter des annotations, cliquez sur Fermer pour quitter la visionneuse et revenir à la liste des documents.

Options d'annotation

Ce tableau répertorie les outils d'annotation et les raccourcis clavier à utiliser lors de l'ajout d'annotations aux fichiers PDF .

Nom	Action	Raccourci clavier Windows	Raccourci clavier Apple
Sélectionner	Sélectionnez, déplacez ou modifiez une annotation sur la page. Pour sélectionner plusieurs annotations, maintenez enfoncée la touche MAJ de votre clavier et cliquez sur chaque annotation souhaitée dans le groupe.	V	V
Panoramique	Cliquez et faites glisser votre curseur pour vous déplacer sur la page. Pour un panoramique temporaire, maintenez la barre d’espace enfoncée et utilisez la molette de la souris.	MAJ + V	MAJ + V
Texte	Ajouter une zone de texte. Double-cliquez sur le texte pour l’ajouter ou le modifier. Adust la taille ou le style de la police dans le menu de style qui apparaît à proximité. Note: Après avoir sélectionné l’outil, des options prédéfinies apparaissent dans la barre d’outils pour choisir la couleur et le style avant de taper.	T	T
Surligner	Mettez du texte en surbrillance sur une page. Note: Après avoir sélectionné l’outil, des options prédéfinies apparaissent dans la barre d’outils pour choisir la couleur et le style avant la mise en surbrillance.	H	H
Légende	Zone de texte avec flèche. Cliquez pour démarrer la flèche, terminer la flèche, puis à nouveau pour placer la zone de texte qui apparaît. Double-cliquez sur le texte pour l’ajouter ou le modifier. Note: Après avoir sélectionné l’outil, des options prédéfinies apparaissent dans la barre d’outils pour choisir le style avant de créer la légende.	B	B
Ligne	Tracez une ligne (L), une flèche (A), une polyligne (Y) ou une courbe (U). Cliquez pour terminer la ligne de courbe. Double-cliquez pour terminer la polyligne. Note: Après avoir sélectionné l’outil, des options prédéfinies apparaissent dans la barre d’outils pour choisir la couleur et le style avant de dessiner.	L, A, Y ou U	L, A, Y ou U
Stylo	Tracez une ligne ou une forme à main levée. Note: Après avoir sélectionné l’outil, des options prédéfinies apparaissent dans la barre d’outils pour choisir la couleur et le style avant de dessiner.	P	P
Surlignage à main levée	Dessinez un surlignage à main levée. Note: Après avoir sélectionné l’outil, des options prédéfinies apparaissent dans la barre d’outils pour choisir la couleur et le style avant de dessiner.	F	F
Rectangle	Dessinez un rectangle, une ellipse ou un polygone. Note: Après avoir sélectionné l’outil, des options prédéfinies apparaissent dans la barre d’outils pour choisir la couleur et le style avant de dessiner.	R	R
Nuage	Configurez ou créez une forme avec des lignes de nuage.	C	C
Distance	Mesurez la distance d’une ligne droite, d’un arc ou d’un périmètre. Notes: Vous pouvez modifier l’échelle, l’unité de mesure et la précision, puis les enregistrer dans un préréglage, si nécessaire. Accédez aux préréglages dans la barre d’outils pour appliquer les préférences avant de mesurer.	D	D
Zone rectangulaire	Mesurez l’aire d’un rectangle, d’une ellipse ou d’une surface. Notes: Vous pouvez modifier l’échelle, l’unité de mesure et la précision, puis les enregistrer dans un préréglage, si nécessaire. Accédez aux préréglages dans la barre d’outils pour appliquer les préférences avant de mesurer.	MAJ + R	MAJ + R
Compter	Placez une icône de coche et Procore compte le nombre de coches dans le document. Cliquez sur une coche pour voir le décompte actuel. Note: Après avoir sélectionné l’outil, des options prédéfinies apparaissent dans la barre d’outils pour choisir la couleur et le style avant de placer la coche.	K	K
Tampon	Ouvrez le menu des tampons et cliquez sur le tampon que vous souhaitez ajouter ou téléchargez-en un nouveau.	S	S
Gomme	Effacez les objets d’annotation en cliquant dessus.	Z	Z
Annuler	Annulez l'action d'annotation la plus récente dans votre session de révision actuelle. Ceci exclut l'ajout ou la suppression de pages vierges ou de couverture.	CTRL + Z	CMD + Z
Rétablir	Rétablir l'action d'annotation la plus récemment annulée dans votre session de révision actuelle.	CTRL + O	CMD + O
Zoom +	Zoom avant sur la page.	CTRL + signe plus (+) ou CTRL + scroll or	CMD + signe plus (+) ou CMD + scroll or pincer
Zoom -	Zoom arrière sur la page.	CTRL + signe moins (-) ou CTRL + défiler ou pincer	CMD + signe moins (-) ou CMD + scroll or pincer
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