Meilleures pratiques pour les membres de l'équipe de chantier utilisant l'outil de gestion des documents
Présentation
L'outil Gestion de documents de Procore fournit un endroit unique pour accéder, visualiser et collaborer sur les documents d'un projet auxquels vous avez accès.
L'outil Gestion de documents est disponible sur les applications Web et mobiles de Procore.
- Voir Gestion de documents pour plus de ressources sur l'outil sur le Web.
- Voir Gestion de documents (iOS) ou Gestion de documents (Android) pour plus de ressources sur l'outil sur mobile.
Cet article couvre les éléments suivants :
Rechercher et afficher des documents
Les documents auxquels vous avez accès s'affichent automatiquement dans l'onglet Tous les documents. Voir Afficher des documents dans l'outil de gestion de documents. Vous pouvez utiliser l'affichage et les filtres enregistrés pour rechercher des documents spécifiques, selon vos besoins.
À propos des vues et des filtres enregistrés
L'outil Gestion de documents dispose d'une liste de vues enregistrées (telles que « Plans » et « Cahier des charges ») dans l'outil. Semblables aux dossiers, les vues enregistrées aident à organiser les fichiers et permettent un accès rapide et facile à des documents spécifiques.
Remarque : les vues enregistrées « Plans » et « Cahier des charges » sont toujours incluses dans l'outil Gestion de documents d'un projet. Les administrateurs peuvent créer des vues enregistrées supplémentaires pour le projet si nécessaire.
La section « Vues enregistrées » est organisée en « Vues du projet » et « Mes vues ».
- Vues du projet: créées par les administrateurs et visibles pour tout le monde dans le projet.
- Mes affichages: créé par vous et visible uniquement par vous.
Conseil
Pour savoir comment créer vos propres vues enregistrées, voir Créer une vue enregistrée dans l'outil de gestion de documents.Accédez rapidement aux plans et au cahier des charges en une seule touche depuis l'application mobile Procore
Vous pouvez accéder rapidement aux plans et au cahier des charges dans l'outil Gestion de documents en appuyant sur l'outil Plans ou Cahier des charges dans l'application Procore.
Remarque : l'application ne redirigera PAS vers l'outil Gestion de documents si les outils Plans ou Cahier des charges sont actifs sur le projet.
- Ouvrez l'application Procore sur votre appareil mobile iOS ou Android.
- Connectez-vous si nécessaire et sélectionnez votre projet.
- Appuyez sur Plans ou Cahier des charges.
L'outil Gestion de documents s'ouvre automatiquement et affiche les documents dans les vues enregistrées « Plans » ou « Cahier des charges ». Vous pouvez ajuster les filtres davantage si nécessaire. Voir Rechercher et filtrer des documents (iOS) ou Rechercher et filtrer des documents (Android). - Appuyez sur le nom d'un document pour l'ouvrir dans la visionneuse. Voir Afficher les documents (iOS) ou Afficher les documents (Android).
Personnaliser votre affichage
Vous pouvez ajuster, réorganiser et épingler les colonnes de la liste des documents selon vos besoins.
- Pour ajuster votre affichage sur l'application Web de Procore, voir Configurer votre affichage dans l'outil de gestion de Documents.
- Pour ajuster votre affichage sur l'application mobile de Procore, consultez Configurer votre affichage dans l'outil de gestion de Documents (iOS) ou Configurer votre affichage dans l'outil de gestion de documents (Android).
Télécharger des documents
- Vous pouvez télécharger des documents et exporter des informations à partir de l'outil Gestion de documents de l'application Web de Procore en cliquant sur le bouton de téléchargement
icône d'un document. Voir Télécharger des documents et Exporter des informations. - Si des documents ont été partagés dans un élément de correspondance, vous pouvez les télécharger à partir de la section Pièces jointes. Voir Afficher et télécharger des fichiers de gestion de documents dans un élément de correspondance.