Configurer les paramètres : Gestion des documents
Objectif
Configurer les paramètres avancés de l'outil Gestion de documents au niveau projet.
Contexte
Les paramètres importants de l'outil Gestion des documents sont gérés sur la page Configurer les paramètres, tels que : la création et la gestion des groupes d'autorisations, la personnalisation des paramètres d'autorisation pour les documents et la normalisation des champs pour les métadonnées des documents.
Éléments à prendre en compte
- Autorisations utilisateur requises :
- Autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Gestion de documents du projet.
Vidéo
Procédure
Remarque
Les paramètres de l'outil Gestion des documents peuvent également être gérés dans l'outil Admin du projet. Voir Configurer les paramètres de gestion des documents dans l'outil Admin.
- Accédez à l'outil Gestion de documents du projet.
- Cliquez sur l'icône Configurer les paramètres
. - Consultez les sections ci-dessous pour connaître les actions disponibles :
Onglet Vues
Cliquez sur l'onglet Vues pour créer des collections pour le projet. Les collections aident à filtrer et à organiser les documents afin que les utilisateurs puissent trouver rapidement les révisions dont ils ont besoin. Consultez les articles suivants relatifs aux recouvrements :
Tab Autorisations
Cliquez sur l' tab Autorisations pour accéder aux paramètres suivants :
Groupes d'autorisations
La section Groupes d'autorisations vous permet de créer et de gérer des groupes d'autorisations afin de contrôler l'accès aux documents du projet.
Consultez les tutoriels suivants relatifs aux groupes d'autorisations :
Autorisations de document
La section Autorisations de document vous permet de personnaliser les actions que les personnes et les groupes peuvent effectuer sur les documents. Voir Afficher et gérer les paramètres des autorisations de document.
Autorisations de flux de travail
Les autorisations sélectionnées dans cette section sont spécifiques aux documents d'un flux de travail. Toutes les autorisations définies ici remplaceront les autorisations normal définies à partir des autorisations de document ci-dessus. Voir Afficher et gérer les autorisations de flux de travail dans l'outil Gestion de documents .
Tab Documents
Cliquez sur l' tab Documents pour accéder aux paramètres suivants :
Conditions de chargement
La section Conditions de chargement vous permet de sélectionner les normes de dénomination et les champs obligatoires pour les chargements de documents. Voir Modifier les exigences de chargement des documents .
Normes de dénomination
La section Normes de dénomination vous permet de créer des normes de dénomination qui s'appliqueront automatiquement aux documents chargés. Voir Modifier la norme de dénomination des documents.
Champs du document
La section Champs de document est l’endroit où vous pouvez afficher les champs de métadonnées de document et marquer certains champs comme inactifs ou actifs. Voir Gérer les ensembles de champs configurables et les champs par défaut de l’outil Gestion des documents.
Tab Flux de travail
Cliquez sur l' tab Flux de travail pour accéder aux paramètres suivants :
Remarque : vous ne verrez l' tab Flux de travail que si votre organisation utilise l' outil Flux de travail dans Procore.
Flux de travail de document
Si un ou plusieurs flux de travail ont été assignés au projet, vous pouvez afficher et configurer les flux de travail dans cette section. Voir À propos des flux de travail dans l'outil Gestion de documents ou Configurer un modèle de flux de travail personnalisé sur un projet.