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Procore

Créer une structure de dossiers de projet standard pour l'outil Documents

Objectif

Créer une structure de dossiers au niveau du projet avant le début de ce dernier pour mieux organiser les documents du projet

Contexte

Il est généralement recommandé de créer la structure de dossiers dans le modèle de projet par défaut pour pouvoir ensuite transmettre cette structure à d'autres projets. La création d'une structure de dossiers pour un projet fournit une vue organisée de tous les documents du projet, que vous pouvez ensuite utiliser dans chaque projet Procore.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations d'utilisateur requises :
    • « Admin » dans l'outil Documents du projet
  • Informations supplémentaires :
    • En tant que meilleure pratique, Procore ne recommande pas de créer des dossiers pour des fichiers qui existent déjà dans un outil Procore. Il est recommandé d'utiliser les outils les plus appropriés (par exemple, Soumissions, Cahier des charges).
    • Vous pouvez créer automatiquement de nouveaux dossiers dans l'outil Documents en téléversant des dossiers vides depuis votre ordinateur. Voir Téléverser des fichiers ou des dossiers dans l'outil Documents au niveau du projet.

Vidéo

Procédure

  1. Ouvrez votre modèle de projet dans Procore (il est recommandé de créer cette structure de dossiers dans votre modèle de projet par défaut pour pouvoir ensuite la copier dans d'autres projets).
    Remarque : en l'absence de modèle de projet configuré, consultez la section Configurer un modèle de projet.
  2. Accédez à l'outil Documents du projet.
  3. Dans le dossier racine principal, créez des sous-dossiers reflétant le mieux la manière dont vous souhaitez que les documents de votre projet soient organisés.
    Remarque : voir Créer un dossier pour plus d'informations sur la création de dossiers.
    L'image ci-dessous présente un exemple de structure de dossier :
    documents-folder-structure.png
  4. Facultatif : si vous souhaitez appliquer la structure de dossiers à un projet existant, voir Puis-je copier les dossiers d'un projet dans un autre projet ?

Étapes suivantes