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Procore

Modifier un financement

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 Version limitée
flag-us.png L'outil Financement est disponible en version limitée pour les clients Procore aux États-Unis qui ont implémenté le dictionnaire de point de vue Procore pour les maîtres d'ouvrage. Pour en savoir plus, voir Quels noms et termes d'outils sont différents dans Procore pour les entrepreneurs généraux, les maîtres d'ouvrage et les entrepreneurs spécialisés ?

Objectif

Modifier le financement d'un projet.

Contexte

Vous pouvez modifier les financements de votre projet à tout moment. Une fois que vous pouvez avancer, modifiez son statut sur Approuvé.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Autorisations de niveau Admin dans l'outil Financement du projet.
  • Informations supplémentaires :

Conditions préalables

Procédure

Modifier un financement

  1. Rendez-vous sur l'outil Financement du projet.
  2. Localisez le financement sur lequel vous souhaitez travailler. Cliquez ensuite sur le lien Numéro.
  3. Cliquez sur Modifier.
  4. Dans l'onglet Général, sous Informations générales, modifiez les informations suivantes selon vos besoins :
    Remarques : il n'y a pas de champs obligatoires lors de la création d'un nouveau financement. Si vous cliquez sur Créer sans terminer l'entrée de données, le système enregistre le financement avec votre nom répertorié comme créateur et le place par défaut au statut Ébauche.
    • Signer avec DocuSign©
      Si vous utilisez l'intégration Procore + DocuSign© (consultez « DocuSign© »), une coche s'affiche par défaut. Décochez la case si le financement ne nécessite PAS de signature DocuSign©.
    • No de financement
      Acceptez le numéro de financement par défaut, saisissez un nouveau numéro pour ce financement ou créez un schéma de numérotation personnalisé à utiliser.
      Remarques
      • Par défaut, Procore incrémente automatiquement ce nombre si vous créez plusieurs financements (par exemple, 1, 2, 3 et ainsi de suite). 
      • Pour utiliser un schéma de numérotation personnalisé, saisissez un ensemble de caractères alphanumériques (par exemple, F-1 ou F-01 ou F-001). Procore incrémentera le numéro sur les nouveaux financements.
    • Titre
      Saisissez un nom descriptif pour le financement.
    • Maître d'ouvrage/Client
      Sélectionnez le maître d'ouvrage/client du projet dans la liste déroulante.
    • Architecte/Ingénieur
      Sélectionnez l'architecte responsable du projet dans la liste déroulante.
    • Sous-traitant
      Saisissez le nom de l'entreprise du sous-traitant qui gère le projet de construction. Si vous mettez en place le financement, il s'agira généralement du nom de votre entreprise.
    • Statut
      Sélectionnez le statut actuel pour le financement. Vous avez le choix entre les options suivantes : Ébauche, Envoyé pour appel d'offres, Envoyé pour signature, Approuvé, Terminé et Clôturé.
      Remarque :       vous ne pouvez créer des ordres de changement et des factures que si le statut du financement est Approuvé ou Terminé.
    • Exécution
      Cochez cette case si le financement a été entièrement exécuté.
    • Rendre visible seulement pour les administrateurs et les utilisateurs suivants
      Cochez cette case pour limiter la visibilité aux utilisateurs disposant de l'autorisation « Admin » et aux utilisateurs désignés dans la case « Autoriser ces utilisateurs à afficher les éléments de ventilation des coûts ».
    • Autoriser ces utilisateurs à afficher les éléments de ventilation des coûts
      Cochez cette case et, dans la liste déroulante « Sélectionner une personne », sélectionnez des noms d'utilisateurs disposant d'autorisations Standard ou Lecture seule dans l'outil Financement.
    • Retenue de garantie par défaut. Spécifiez un pourcentage par défaut qui sera automatiquement appliqué à tous les coûts des postes à des fins de retenue de garantie. Par exemple, saisissez : 10 %
    • Description
      Saisissez un résumé descriptif pour fournir plus de détails sur le financement.
    • Pièces jointes
      Joignez tout fichier pertinent pour le financement (une copie électronique du financement signé, par exemple).
  5. Sous Dates de financement, procédez comme suit :
    Remarque
    Un utilisateur disposant des autorisations Admin sur l'outil Financement peut configurer l'outil pour afficher ou masquer les champs marqués d'un astérisque (*) ci-dessous. Consultez « Configurer les paramètres : Financement ».
    • Date de création
      Affiche la date de création du financement. Elle ne peut pas être modifiée.
    • Date de début
      Spécifiez la date de début officielle du projet.
    • Date d'achèvement estimée
      Spécifiez la date d'achèvement estimée du projet.
    • Date d'achèvement substantiel*
      Sélectionnez la date dans le contrôle du calendrier. La date d'achèvement substantiel fait référence à la date à laquelle les travaux sont considérés comme suffisamment achevés pour satisfaire les exigences juridiques. Elle correspond également à la date à laquelle le locataire peut commencer à exploiter tout ou partie du projet et où vous êtes en droit de recevoir le paiement du solde du financement (moins la retenue) jusqu'à l'achèvement définitif.
      Remarque
      Si cette option est activée, la date d'achèvement substantiel sera mise à jour à la date d'achèvement substantiel révisée de chaque ordre de changement du financement (OCF) une fois que chaque OCF aura le statut Approuvé.
    • Date d'achèvement réelle
      Sélectionnez la date dans les paramètres du calendrier. Ceci signifie qu'à cette date, les paiements finaux ont été traités et le financement est considéré comme fermé.
    • Date du financement*
      Sélectionnez la date dans les paramètres du calendrier. Elle représente la date d'entrée en vigueur de l'accord de financement, c'est-à-dire la date à laquelle le financement prend effet.
    • Date de réception du financement signé
      Sélectionnez la date dans les paramètres du calendrier. Elle représente la date à laquelle le financement exécuté a été reçu.
    • Date d'exécution*
      Sélectionnez la date dans le contrôle du calendrier. Il s'agit de la date à laquelle l'accord a été signé par toutes les parties. 
    • Date d'émission*
      Sélectionnez la date dans les paramètres du calendrier. Il s'agit de la date à laquelle l'accord a été délivré aux deux parties.
    • Date de retour
      Sélectionnez la date dans le contrôle du calendrier. 
    • Date de la lettre d'engagement
      Sélectionnez la date dans les paramètres du calendrier. La date de la lettre d'engagement est la date à laquelle le document de lettre d'engagement décrivant l'entente entre les parties est reçu avant que le financement ne soit finalisé.
    • Date de la lettre d'approbation*
      Sélectionnez la date dans le contrôle du calendrier. La date de la lettre d'approbation est la date à laquelle le respect des honoraires, des déclarations et des informations spécifiés dans la lettre d'approbation du financement a été signé dans le dossier.
    • Date de fin de financement
      Sélectionnez la date dans les paramètres du calendrier. Une date de fin de financement est une date indiquée dans le financement à laquelle toutes les parties ont rempli toutes les obligations et conditions.
  6. Sous Informations supplémentaires, procédez comme suit :
    • Inclusions. Précisez toutes les inclusions convenues dans le financement.
    • Exclusions. Précisez toutes les exclusions convenues dans le financement.
  7. Cliquez sur Enregistrer.

Ajouter, supprimer et réorganiser les postes de la VDC

  1. Rendez-vous sur l'outil Financement
  2. Cliquez sur l'onglet Ventilation des coûts.
  3. Cliquez sur le bouton points de suspension verticaux (⋮). Choisissez ensuite l'une des options de menu suivantes :
    view-prime-contract-sov-options.png
    • Ajouter au-dessus. Sélectionnez cette option pour ajouter un poste au-dessus du poste actuel.
    • Ajouter au-dessous. Sélectionnez cette option pour ajouter un poste au-dessous du poste actuel.
    • Supprimer. Sélectionnez cette option pour supprimer le poste actuel.
       Conseil
      Pour réorganiser les postes dans la liste, vous pouvez saisir les numéros dans la colonne Nº. Ceci vous permet de spécifier l'ordre de chaque élément dans la ventilation des coûts.
  4. Cliquez sur Enregistrer.