Passer au contenu principal
Procore

Créer une ventilation des coûts sur un financement en utilisant le budget du projet

 Version limitée
flag-us.png flag-canada.png L'outil Financement est disponible en version limitée pour les clients Procore aux États-Unis et au Canada qui ont implémenté le dictionnaire de points de vue Procore for Owners. Pour en savoir plus, consultez Quels dictionnaires et langues sont disponibles dans l'application Web Procore ?

Objectif

Créer des postes sur la ventilation des coûts (VDC) d'un financement en utilisant les postes du budget d'un projet.

Contexte

Une fois le budget initial de votre projet de construction finalisé dans l'outil Budget du projet, il est recommandé de verrouiller le budget. Une fois verrouillé, vous pouvez utiliser les étapes ci-dessous pour importer rapidement les postes budgétaires à la VDC du financement. Cette action crée un poste sur la VDC du financement pour chaque poste du budget du projet.

Exemple

L'exemple ci-dessous vous illustre les postes d'un budget qui peuvent être utilisés pour créer des postes correspondants sur la VDC du financement. Par exemple, 01-000-Objectif : Main-d'œuvre, 01-002-Directives : Main-d'œuvre, 01-010 Chef de projet : Main-d'œuvre, etc.

sov-individual-line-items.png

Éléments à prendre en compte

Conditions préalables

Procédure

  1. Rendez-vous sur l'outil Financement du projet.
  2. Localisez le financement à mettre à jour. Cliquez ensuite sur le lien Numéro.
  3. Cliquez sur l'onglet Ventilation des coûts.
  4. Sous le tableau Ventilation des coûts, cliquez sur Importer. Choisissez ensuite VDC depuis le budget dans le menu déroulant.

    import-sov-from-budget.png
  5. Dans la fenêtre Importer la ventilation des coûts depuis le budget ?, cliquez sur Importer.
    • Si la VDC est vide, le message suivant apparaît.

      import-sov-blank.png
    • Si la VDC comporte des postes existants, tous les postes existants seront remplacés par les postes du budget.
      import-sov-from-budget-window.png

      Procore remplace tous les postes existants de la ventilation des coûts par les postes actuels du budget du projet. Cette opération peut prendre plusieurs minutes. Une fois l'importation terminée, une bannière VERTE apparaît pour indiquer que l'action a réussi et les postes apparaissent dans le tableau des valeurs.