Rechercher et appliquer des filtres à l'outil Financement
Version limitée
L'outil Financement est disponible en version limitée pour les clients Procore aux États-Unis et au Canada qui ont implémenté le dictionnaire de points de vue Procore for Owners. Pour en savoir plus, consultez Quels dictionnaires et langues sont disponibles dans l'application Web Procore ?Objectif
Pour utiliser la fonction de recherche et appliquer des filtres pour localiser un financement.
Contexte
La fonction de recherche vous aide à trouver un financement contenant des informations correspondant à votre recherche par mot clé. Vous pouvez également appliquer des filtres pour affiner les éléments affichés.
Éléments à prendre en compte
- Autorisations utilisateur requises :
- Autorisations de niveau Lecture seule ou supérieur dans l'outil Financement du projet.
Conditions préalables
Procédure
Rechercher des financements
- Rendez-vous sur l'outil Financement du projet.
- Cliquez sur la loupe
pour élargir le champ Rechercher. - Saisissez des mots-clés dans le champ Rechercher. Procore recherche les correspondances au fur et à mesure que vous tapez.
Remarques
- Procore recherche les correspondances dans les champs suivants :
- Numéro #
- Maître d'ouvrage/client
- Titre
- Entreprise sous-traitante
- Architecte/ingénieur
- Description
- Inclusions
- Exclusions
- Si des correspondances sont trouvées, Procore affiche les éléments correspondants.
- Si aucune correspondance n'est trouvée, Procore affiche le message « Aucun élément ne correspond à votre recherche ».
Appliquer des filtres à la liste des financements
- Rendez-vous sur l'outil Financement du projet.
- Cliquez sur Filtres pour ouvrir un volet sur le côté droit de la page.
- Choisissez un ou plusieurs filtres :
- Maître d'ouvrage/clients. Sélectionnez l'entreprise du maître d'ouvrage/client dans la liste déroulante. Pour que l'option apparaisse dans cette liste, le nom de l'entreprise doit être désigné comme maître d'ouvrage/client dans un financement.
- Statut. Sélectionnez le statut souhaité dans la liste Contrats. Vous pouvez choisir parmi : Ébauche, Envoyé pour appel d'offres, Pour signature, Approuvé, Terminé ou Clôturé.
- Exécution. Choisissez Oui ou Non dans la liste déroulante.
Conseil
Besoin d'effacer un filtre ?
- Pour effacer le tableau de tous les filtres, cliquez sur Effacer tous les filtres dans le volet de droite.
- Pour supprimer un seul filtre, cliquez sur l'icône de fermeture (x) dans la bulle de filtre BLEUE.
- Pour supprimer toutes les sélections de filtre, cliquez sur l'icône de fermeture (x) dans la liste déroulante.