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Procore

Exporter une facture du maître d'ouvrage

  1. Dernière mise à jour
  2. Enregistrer en tant que PDF

Objectif

Exporter une facture au maître d'ouvrage vers l'un des formats de fichier pris en charge.

Contexte

Vous pouvez exporter une facture au maître d'ouvrage au format CSV ou PDF. Vous avez également la possibilité de télécharger la facture et les pièces jointes dans un fichier PDF.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Contrats principaux du projet.
      Remarques
      • Les autorisations d'accès aux outils Facturation et Facturation proportionnelle sont régies par les autorisations définies sur l'outil Engagements et/ou Contrats clients, Financement ou Contrats principaux. Les noms des outils Procore varient en fonction de la langue ou du dictionnaire de point de vue configuré dans Procore. Consultez « Quels sont les dictionnaires et les langues disponibles dans l'application Web de Procore ? »
      • Si vous êtes un collaborateur (par exemple, un contact de facturation) employé par une entreprise qui travaille sur un projet géré dans Procore, votre capacité à effectuer les tâches relatives à la facturation est déterminée par le titulaire du compte de l'entreprise Procore. Le titulaire du compte peut choisir de vous mettre les paramètres suivants à disposition :
        • Un compte utilisateur Procore.
        • Des autorisations d'accès aux outils Engagements et/ou Contrats clients, Financement ou Contrats principaux du projet.
        • L'appartenance à la liste « privée » d'un contrat ou d'un financement spécifique.
        • Qualification de « contact de facturation » sur le contrat ou le financement.
  • Pour les clients utilisant l'intégration DocuSign© : 
    • L'option Exporter le PDF pour inclure des pièces jointes n'est pas disponible sur les factures du maître d'ouvrage. 

Procédure

Suivez les étapes qui correspondent à votre expérience :

Exporter une facture du maître d'ouvrage (héritage)

 Ancien contenu – Expérience d'héritage de la facture du maître d'ouvrage

Les étapes ci-dessous détaillent l'expérience de facturation au maître d'ouvrage héritée.

  1. Accédez à l'outil Facturation du projet.
  2. Cliquez sur l' tab Propriétaire .
    Cet tab est actif par défaut. 
  3. Recherchez la facture à ouvrir.
     Conseil
    Comment trouver une facture ? Utilisez les fonctionnalités Rechercher et Ajouter un groupe pour trouver rapidement la facture au maître d'ouvrage à exporter. 
  4. Cliquez sur le lien n° de facture approprié pour l'ouvrir. 
  5. Dans la facture, cliquez sur le bouton Exporter et choisissez l'une de ces options dans le menu déroulant :
    legacy-owner-invoice-export.png
    • PDF
      Si vous choisissez cette option, Procore exporte les données au format de fichier PDF et les télécharge sur votre ordinateur. 
    • PDF avec pièces jointes
      Cette option n'est PAS disponible lorsque vous utilisez l' Procore + DocuSign© .  Si vous choisissez cette option, cochez les cases que vous souhaitez appliquer sous « Sélectionner, commander et télécharger des fichiers ». 

      legacy-export-pdf-with-attachments.png

      Cliquez ensuite sur l'un de ces boutons :
      • .ZIP. Cliquez sur ce bouton pour télécharger le PDF dans un fichier ZIP.
      • PDF unique. Cliquez sur ce bouton pour exporter le PDF unique. Procore envoie le fichier PDF par e-mail à l'adresse e-mail de votre compte utilisateur.
        Remarque
        Les pièces jointes doivent être au format de fichier PDF pour être incluses dans le PDF unique. Si les utilisateurs ont ajouté des pièces jointes dans d'autres formats de fichier (tels que DOC, JPG, PNG, etc.), Procore les exclura de la sortie PDF unique.  
    • CSV
      Si vous choisissez cette option, Procore exporte les données au format de fichier CSV et les télécharge sur votre ordinateur.  

Exporter une facture du maître d'ouvrage (bêta)

 En version bêta – Expérience bêta de la facture au maître d'ouvrage repensée
Les étapes ci-dessous ne sont disponibles que pour les utilisateurs participant au programme Expérience bêta de la facture au maître d'ouvrage. 
  1. Accédez à l'outil Facturation du projet.
  2. Cliquez sur l' tab Propriétaire .
    Cet tab est actif par défaut. 
  3. Recherchez la facture à ouvrir. 
     Conseil
    Comment trouver une facture ? Utilisez les fonctionnalités Rechercher et Ajouter un groupe pour trouver rapidement la facture au maître d'ouvrage à exporter. 
  4. Cliquez sur le lien n° de facture approprié pour l'ouvrir.
  5. Faites défiler jusqu'à la fiche Ventilation des coûts et sélectionnez l'option souhaitée dans la liste déroulante Affichage des colonnes lors de l'exportation :
    • Norme de l'industrie. Il s'agit de la disposition des colonnes par défaut pour la ventilation des coûts d'une facture au maître d'ouvrage.
    • Configuration personnalisée. Si vous avez personnalisé la disposition des colonnes de votre ventilation des coûts, choisissez cette option pour sélectionner votre vue personnalisée avant de procéder à l'exportation.  
  6. Cliquez sur le bouton Exporter et choisissez l'une de ces options dans le menu déroulant :

    modern-owner-invoice-export-options.png
    • PDF
      Choisissez cette option pour télécharger un seul PDF de la facture au maître d'ouvrage. Une bannière de réussite VERTE apparaît pour vous informer que le fichier vous sera envoyé par e-mail. Consultez la boîte de réception de votre programme de messagerie pour télécharger le fichier PDF . 
    • PDF avec pièces jointes
      Choisissez cette option pour télécharger un seul PDF de la facture du maître d'ouvrage dans un fichier ZIP ou PDF . Avec cette option, vous avez les choix suivants :
      • Exporter le code postal. Cliquez sur ce bouton pour télécharger la facture du maître d'ouvrage dans un fichier ZIP. Vous avez également la possibilité de télécharger la page de Procore et toutes les pièces jointes disponibles : 
        • Pour télécharger toutes les pièces jointes, cochez la case Toutes les pièces jointes . 
        • Pour télécharger toutes les pièces jointes chargées, cochez la case Pièces jointes chargées. 
        • Pour télécharger uniquement des pièces jointes spécifiques, cochez les pièces jointes souhaitées. 
      • Exporter un PDF. Cliquez sur ce bouton pour télécharger la facture du maître d'ouvrage sous forme de fichier PDF unique. Remarque : si vous essayez d'inclure une ou plusieurs pièces jointes chargées, ce bouton est grisé car vous ne pouvez pas exporter les pièces jointes vers un seul fichier PDF . 
    • CSV
      Choisissez cette option pour télécharger un fichier CSV . Cette option télécharge la ventilation des coûts de la facture dans un format de tableau qui inclut toutes les colonnes disponibles.