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Procore

Exporter une facture du maître d'ouvrage (héritage)

  1. Dernière mise à jour
  2. Enregistrer en tant que PDF
Ancien contenu
Cette page détaille l'ancienne expérience de facturation au maître d'ouvrage. Une expérience moderne est également disponible. 

Objectif

Exporter une facture au maître d'ouvrage vers l'un des formats de fichier pris en charge.

Contexte

Vous pouvez exporter une facture au maître d'ouvrage au format CSV ou PDF. Vous avez également la possibilité de télécharger la facture et les pièces jointes dans un fichier PDF.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Contrats principaux au niveau projet.
  • Formats de fichier pris en charge :
    • CSV
    • PDF
    • PDF avec pièces jointes
  • Restrictions :
    • L'option « PDF avec pièces jointes » n'est pas disponible lorsque vous utilisez Procore avec DocuSign©.

Procédure

  1. Accédez à l'outil Contrats principaux du projet.
  2. Localisez le contrat à ouvrir.
     Conseil
    Comment trouver un contrat ? Utilisez les fonctionnalités Rechercher et sélectionner une colonne à regrouper pour trouver rapidement le contrat. 
  3. Cliquez sur le lien Numéro approprié pour ouvrir le contrat. 
  4. Cliquez sur l'onglet Factures.
  5. Recherchez la facture à ouvrir dans l’onglet Factures (demandes de paiement). 
  6. Cliquez sur le lien # de facture pour l’ouvrir. 
  7. Dans la facture, cliquez sur le bouton Exporter et choisissez l’une de ces options dans le menu déroulant :
    • PDF
      Si vous choisissez cette option, Procore exporte les données au format de fichier PDF et les télécharge sur votre ordinateur. 
    • PDF avec pièces jointes
      Si vous choisissez cette option, cochez les cases que vous souhaitez appliquer sous « Sélectionner, commander et télécharger des fichiers ». Cette option n’est PAS disponible lors de l’utilisation de l’intégration Procore + DocuSign© . 

      legacy-export-pdf-with-attachments.png

      Cliquez ensuite sur l’un de ces boutons :
      • .ZIP. Cliquez sur ce bouton pour télécharger le PDF dans un fichier ZIP.
      • PDF unique. Cliquez sur ce bouton pour exporter le PDF unique. Procore envoie le fichier PDF par e-mail à l'adresse e-mail de votre compte utilisateur.
        Remarque
        Les pièces jointes doivent être au format de fichier PDF pour être incluses dans le PDF unique. Si les utilisateurs ont ajouté des pièces jointes dans d’autres formats de fichiers (tels que DOC, JPG, PNG, etc.), Procore les exclut de la sortie PDF unique. 
    • CSV
      Si vous choisissez cette option, Procore exporte les données au format de fichier CSV et les télécharge sur votre ordinateur.