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Procore

Exporter une facture du maître d'ouvrage (héritage)

Ancien contenu
Cette page détaille l'ancienne expérience de facturation au maître d'ouvrage. Une expérience moderne est également disponible. 

Objectif 

Exporter une facture au maître d'ouvrage vers l'un des formats de fichier pris en charge.

Contexte 

Vous pouvez exporter une facture au maître d'ouvrage au format CSV ou PDF. Vous avez également la possibilité de télécharger la facture et les pièces jointes dans un fichier PDF.

Éléments à considérer 

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Contrats principaux au niveau projet.
  • Formats de fichier pris en charge :
    • CSV
    • PDF
    • PDF avec pièces jointes
  • Restrictions :
    • L'option « PDF avec pièces jointes » n'est pas disponible lorsque vous utilisez Procore avec DocuSign©.

Procédure

Suivez les étapes qui correspondent à votre expérience :

Exporter une facture du maître d'ouvrage (héritage)

 Ancien contenu – Expérience d'héritage de la facture du maître d'ouvrage

Les étapes ci-dessous détaillent l'expérience de facturation au maître d'ouvrage héritée.

  1. Accédez à l'outil Contrats principaux du projet.
  2. Recherchez le contrat à ouvrir.
     Conseil
    Comment trouver un contrat? Utilisez les fonctionnalités Rechercher et Sélectionner une colonne à grouper pour trouver rapidement le contrat. 
  3. Cliquez sur le lien Numéro approprié pour ouvrir le contrat. 
  4. Cliquez sur l'onglet Factures.
  5. Recherchez la facture à ouvrir dans l' tab Factures (Applications de paiement)
  6. Cliquez sur le lien N° de facture pour l'ouvrir. 
  7. Dans la facture, cliquez sur le bouton Exporter et choisissez l'une de ces options dans le menu déroulant :
    legacy-owner-invoice-export.png
    • PDF
      Si vous choisissez cette option, Procore exporte les données au format de fichier PDF et les télécharge sur votre ordinateur. 
    • PDF avec pièces jointes
      Si vous choisissez cette option, cochez les cases que vous souhaitez appliquer sous « Sélectionner, commander et télécharger des fichiers ». Cette option n'est PAS disponible lorsque vous utilisez l' Procore + DocuSign©

      legacy-export-pdf-with-attachments.png

      Cliquez ensuite sur l'un de ces boutons :
      • .ZIP. Cliquez sur ce bouton pour télécharger le PDF dans un fichier ZIP.
      • PDF unique. Cliquez sur ce bouton pour exporter le PDF unique. Procore envoie le fichier PDF par e-mail à l'adresse e-mail de votre compte utilisateur.
        Remarque
        Les pièces jointes doivent être au format de fichier PDF pour être incluses dans le PDF unique. Si les utilisateurs ont ajouté des pièces jointes dans d'autres formats de fichier (tels que DOC, JPG, PNG, etc.), Procore les exclura de la sortie PDF unique. 
    • CSV
      Si vous choisissez cette option, Procore exporte les données au format de fichier CSV et les télécharge sur votre ordinateur.  

Exporter une facture du maître d'ouvrage (bêta)

 En version bêta – Expérience bêta de la facture au maître d'ouvrage repensée
Les étapes ci-dessous ne sont disponibles que pour les utilisateurs participant au programme Expérience bêta de la facture au maître d'ouvrage. 
  1. Accédez à l'outil Contrats principaux du projet.
  2. Recherchez le contrat à ouvrir.
     Conseil
    Comment trouver un contrat? Utilisez les fonctionnalités Rechercher et Sélectionner une colonne à grouper pour trouver rapidement le contrat. 
  3. Cliquez sur le lien Numéro approprié pour ouvrir le contrat. 
  4. Cliquez sur l'onglet Factures.
  5. Recherchez la facture à ouvrir dans l' tab Factures (Applications de paiement)
  6. Cliquez sur le lien N° de facture pour l'ouvrir. 
  7. Faites défiler jusqu'à la fiche Ventilation des coûts et sélectionnez l'option souhaitée dans la liste déroulante Affichage des colonnes lors de l'exportation :
    • Norme de l'industrie. Il s'agit de la disposition des colonnes par défaut pour la ventilation des coûts d'une facture au maître d'ouvrage.
    • Configuration personnalisée. Si vous avez personnalisé la disposition des colonnes de votre ventilation des coûts, choisissez cette option pour sélectionner votre vue personnalisée avant de procéder à l'exportation.  
  8. Cliquez sur le bouton Exporter et choisissez l'une de ces options dans le menu déroulant :

    modern-owner-invoice-export-options.png
    • PDF
      Choisissez cette option pour télécharger un seul PDF de la facture au maître d'ouvrage. Une bannière de réussite VERTE apparaît pour vous informer que le fichier vous sera envoyé par e-mail. Consultez la boîte de réception de votre programme de messagerie pour télécharger le fichier PDF . 
    • PDF avec pièces jointes
      Choisissez cette option pour télécharger un seul PDF de la facture du maître d'ouvrage dans un fichier ZIP ou PDF . Avec cette option, vous avez les choix suivants :
      • Exporter le code postal. Cliquez sur ce bouton pour télécharger la facture du maître d'ouvrage dans un fichier ZIP. Vous avez également la possibilité de télécharger la page de Procore et toutes les pièces jointes disponibles : 
        • Pour télécharger toutes les pièces jointes, cochez la case Toutes les pièces jointes
        • Pour télécharger toutes les pièces jointes chargées, cochez la case Pièces jointes chargées. 
        • Pour télécharger uniquement des pièces jointes spécifiques, cochez les pièces jointes souhaitées. 
      • Exporter un PDF. Cliquez sur ce bouton pour télécharger la facture du maître d'ouvrage sous forme de fichier PDF unique. Remarque : si vous essayez d'inclure une ou plusieurs pièces jointes chargées, ce bouton est grisé car vous ne pouvez pas exporter les pièces jointes vers un seul fichier PDF . 
    • CSV
      Choisissez cette option pour télécharger un fichier CSV . Cette option télécharge la ventilation des coûts de la facture dans un format de tableau qui inclut toutes les colonnes disponibles.