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Procore

Exporter une facture de sous-traitant

 Pour les clients Procore aux États-Unis

flag-us.png  Lorsque votre entreprise applique le dictionnaire de point de vue « Anglais des maîtres d'ouvrage » ou « Anglais des entrepreneurs spécialisés », vous verrez différents noms d'outils et changements de termes dans l'interface utilisateur. Apprenez à appliquer les options du dictionnaire. 

  • Pour connaître les différences : Afficher/Masquer      
    • Ce tableau montre les différences entre les noms d'outils (en gras) et les termes dans les dictionnaires de points de vue pour Finances. Ces dictionnaires sont disponibles en anglais américain uniquement. Le dictionnaire par défaut est conçu pour les entrepreneurs généraux, ce qui signifie que vous devrez travailler avec votre administrateur Procore de votre entreprise et votre Point de contact Procore pour accéder aux autres options du dictionnaire. 

      Entrepreneurs généraux

      Anglais (États-Unis) - Par défaut

      Maîtres d'ouvrage

      Anglais (terminologie du maître d'ouvrage V2)

      Entrepreneurs spécialisés

      Anglais (terminologie des entrepreneurs spécialisés)

      Facturation Facturation Facturations proportionnelles
      Maître d’ouvrage Financement Maître d’ouvrage
      Maître d'ouvrage/client Maître d'ouvrage/client EG/client
      Ordre de changement au contrat principal Ordre de changement de financement Ordre de changement du contrat client
      Contrats principaux Financement Contrats clients
      Revenus Financement Revenus
      contrat de sous-traitance Contrat contrat de sous-traitance
      Sous-traitant Entrepreneur Sous-traitant
      Ventilation des coûts du sous-traitant Ventilation des coûts du sous-traitant (VDC) Ventilation des coûts du sous-traitant

Objectif

Exporter une facture de sous-traitant vers un format de fichier pris en charge.

Contexte

Si vous souhaitez télécharger une copie numérique d'une facture de sous-traitant, vous pouvez choisir d'exporter la facture au format Valeurs séparées par des virgules (CSV) ou au format PDF (Portable Document File).  Vous pouvez également télécharger un PDF regroupant toutes les pièces jointes sélectionnées au format ZIP ou sous forme de PDF unique. 

Éléments à prendre en compte

Conditions préalables

Procédure

Exporter un PDF

  1. Accédez à l'outil Facturation du projet.
  2. Cliquez sur l'onglet Sous-traitant.
  3. Trouvez la facture avec laquelle travailler. 
  4. Cliquez sur le lien # de facture pour l'ouvrir dans l'outil Engagements du projet. 
  5. Cliquez sur Exporter > PDF.

    export-options.png

    Procore ouvre le PDF dans un onglet séparé de votre navigateur Web. Les commandes permettant d'enregistrer ou de télécharger le fichier sur votre ordinateur dépendent de la visionneuse PDF ou du lecteur installé dans votre navigateur Web. Pour obtenir de l'aide concernant les paramètres de votre navigateur Web, contactez le service informatique de votre entreprise. 

Exporter un PDF avec pièces jointes

  1. Accédez à l'outil Facturation du projet.
  2. Cliquez sur l'onglet Sous-traitant.
  3. Trouvez la facture avec laquelle travailler. 
  4. Cliquez sur le lien # de facture pour l'ouvrir dans l'outil Engagements du projet. 
  5. Cliquez sur Exporter > PDF avec pièces jointes.
    Procore ouvre la fenêtre Sélectionner et organiser les éléments .
  6. Choisissez les pièces jointes à inclure en cochant les cases des pièces jointes :
  7. Facultatif. Organisez l'ordre des pièces jointes dans le PDF en passant le curseur de votre souris sur le côté gauche de l'élément jusqu'à ce que la barre de capture apparaisse. Saisissez ensuite le composant et déplacez-le jusqu'à la position souhaitée.

    select-and-arrange-items.png
  8. Cliquez sur l'un de ces boutons :
    • Annuler. Annule l'exportation.
    • Exporter le code postal. Exporte la facture et toutes les pièces jointes au format PDF dans un fichier ZIP et vous envoie le fichier ZIP dans un e-mail.
    • Exporter le PDF. Télécharge la facture et les pièces jointes sélectionnées sur votre ordinateur sous la forme d'un PDF unique.

Exporter un fichier CSV

  1. Accédez à l'outil Facturation du projet.
  2. Cliquez sur l'onglet Sous-traitant.
  3. Trouvez la facture avec laquelle travailler. 
  4. Cliquez sur le lien # de facture pour l'ouvrir dans l'outil Engagements du projet. 
  5. Cliquez sur Exporter > CSV.
    Procore télécharge une copie du fichier CSV de la facture sur votre ordinateur. Emplacement de téléchargement.  

Exemples : fichiers CSV et PDF

Exemples

Ces exemples vous montrent les versions CSV et PDF d'une facture.

CSV

csv-payapp.png

PDF

Une facture PDF comporte plusieurs pages : une feuille de résumé du document et au moins une (1) feuille de détail du document. 

Feuille de résumé du document

pdf-document-summary-sheet.png

Feuille de détails du document

pdf-document-detail-sheet.png