Exporter une facture de sous-traitant
Objectif
Exporter une facture de sous-traitant vers un format de fichier pris en charge.
Contexte
Si vous souhaitez télécharger une copie numérique d'une facture de sous-traitant, vous pouvez choisir d'exporter la facture au format Valeurs séparées par des virgules (CSV) ou au format PDF (Portable Document File). Vous pouvez également télécharger un PDF regroupant toutes les pièces jointes sélectionnées au format ZIP ou sous forme de PDF unique.
Éléments à prendre en compte
- Autorisations utilisateur requises :
- Vous devez être un administrateur des factures.
- Formats de fichier pris en charge :
- CSV
- PDF avec pièces jointes
- Restrictions :
- Les pièces jointes ajoutées à un champ personnalisé ne sont PAS prises en charge par l’option « PDF avec pièces jointes » pour le moment. Pour en savoir plus, voir Que sont les champs personnalisés et quels outils Procore les prennent en charge ?
Conditions préalables
Procédure
- Accédez à l'outil Facturation du projet.
- Cliquez sur l'onglet Sous-traitant.
- Localisez la facture avec laquelle travailler.
- Cliquez sur le lien # de facture pour ouvrir la facture dans l'outil Engagements du projet.
- Cliquez sur le bouton Exporter et choisissez l'une de ces options :
- PDF . Ouvre une copie PDF de la facture dans une nouvelle fenêtre de navigateur. Vous pouvez utiliser les commandes de téléchargement et d'impression de cette fenêtre selon vos besoins. Voir l'exemple PDF ci-dessous.
- Pièces jointes PDF . Choisissez cette option, puis sélectionnez ces options pour recevoir une copie PDF de la facture par e-mail. Cette action ouvre la fenêtre « Sélectionner et organiser les éléments ».
- Toutes les pièces jointes . Cochez cette case pour inclure toutes les pièces jointes dans le fichier PDF.
- Page de garde Procore . Cochez cette case pour inclure une page de garde dans le téléchargement.
Conseil
Vous souhaitez réorganiser l'ordre des pièces jointes ?Passez le curseur de votre souris à gauche du composant pour vous déplacer jusqu’à ce que la barre de saisie apparaisse. Saisissez ensuite le composant par le bouton et déplacez-le dans la position souhaitée.
- Cliquez sur le bouton correspondant au format souhaité :
- Exporter ZIP . Cliquez sur cette option pour recevoir la facture et les pièces jointes dans un fichier ZIP.
- Exporter un PDF . Cliquez sur ce bouton pour recevoir la facture et les pièces jointes dans un seul fichier PDF.
Conseil
Comment savoir quand le fichier d'exportation est prêt ?Procore envoie un e-mail à l'adresse que vous utilisez pour vous connecter à Procore lorsque les fichiers sont prêts. Vérifiez votre messagerie pour ce message.
Exemples
Ces exemples vous montrent les versions CSV et PDF d'une facture.
CSV
Une facture PDF comporte plusieurs pages : une feuille de résumé du document et au moins une (1) feuille de détail du document.
Feuille de résumé du document
Feuille de détails du document