Exporter une facture de sous-traitant

Objectif

Exporter une facture de sous-traitant vers un format de fichier pris en charge.

Contexte

Si vous souhaitez télécharger une copie numérique d'une facture de sous-traitant, vous pouvez choisir d'exporter la facture au format Valeurs séparées par des virgules (CSV) ou au format PDF (Portable Document File).  Vous pouvez également télécharger un PDF comprenant toutes les pièces jointes sélectionnées au format de fichier ZIP ou sous forme de PDF unique. 

Éléments à prendre en compte

• Autorisations utilisateur requises :
  • Autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Engagements du projet. 

    Remarques

    • Les autorisations d'accès aux outils Facturation et Facturation proportionnelle sont régies par les autorisations définies sur l'outil Engagements et/ou Contrats clients, Financement ou Contrats principaux. Les noms des outils Procore varient en fonction de la langue ou du dictionnaire de point de vue configuré dans Procore. Consultez « Quels sont les dictionnaires et les langues disponibles dans l'application Web de Procore ? »
    • Si vous êtes un collaborateur (par exemple, un contact de facturation) employé par une entreprise qui travaille sur un projet géré dans Procore, votre capacité à effectuer les tâches relatives à la facturation est déterminée par le titulaire du compte de l'entreprise Procore. Le titulaire du compte peut choisir de vous mettre les paramètres suivants à disposition :
      • Un compte utilisateur Procore.
      • Des autorisations d'accès aux outils Engagements et/ou Contrats clients, Financement ou Contrats principaux du projet.
      • L'appartenance à la liste « privée » d'un contrat ou d'un financement spécifique.
      • Qualification de « contact de facturation » sur le contrat ou le financement.
• Formats de fichier pris en charge :
  • CSV
  • PDF
  • PDF avec pièces jointes
• Restrictions :
  • Les pièces jointes ajoutées à un champ personnalisé ne sont PAS prises en charge par l’option « PDF avec pièces jointes » pour le moment. Pour en savoir plus, voir Que sont les champs personnalisés et quels outils Procore les prennent en charge ?

Conditions préalables

• Créer une facture au nom d'un contact de facturation
  OU
• Soumettre une nouvelle facture en tant que contact de facturation

Procédure

1. Accédez à l'outil Facturation du projet.
2. Cliquez sur l'onglet Sous-traitant.
3. Localisez la facture avec laquelle travailler.
4. Cliquez sur le lien # de facture pour ouvrir la facture dans l'outil Engagements du projet.
5. Cliquez sur le bouton Exporter et choisissez l'une de ces options :
   • PDF . Ouvre une copie PDF de la facture dans une nouvelle fenêtre de navigateur. Vous pouvez utiliser les commandes de téléchargement et d'impression de cette fenêtre selon vos besoins. Voir l'exemple PDF ci-dessous.
   • Pièces jointes PDF . Choisissez cette option, puis sélectionnez ces options pour recevoir une copie PDF de la facture par e-mail. Cette action ouvre la fenêtre « Sélectionner et organiser les éléments ».
     • Toutes les pièces jointes . Cochez cette case pour inclure toutes les pièces jointes dans le fichier PDF. 
     • Page de garde Procore . Cochez cette case pour inclure une page de garde dans le téléchargement. 

        Conseil

       Vous souhaitez réorganiser l'ordre des pièces jointes ?Passez le curseur de votre souris à gauche du composant pour vous déplacer jusqu’à ce que la barre de saisie apparaisse. Saisissez ensuite le composant par le bouton et déplacez-le dans la position souhaitée. 

       

   • Cliquez sur le bouton correspondant au format souhaité :
     • Exporter ZIP . Cliquez sur cette option pour recevoir la facture et les pièces jointes dans un fichier ZIP. 
     • Exporter un PDF . Cliquez sur ce bouton pour recevoir la facture et les pièces jointes dans un seul fichier PDF.

        Conseil

       Comment savoir quand le fichier d'exportation est prêt ?Procore envoie un e-mail à l'adresse que vous utilisez pour vous connecter à Procore lorsque les fichiers sont prêts. Vérifiez votre messagerie pour ce message. 

Voir aussi

• À propos des factures de sous-traitants