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Procore

Exporter une facture de sous-traitant

 Pour les clients Procore aux États-Unis

flag-us.png  Lorsque votre entreprise applique le dictionnaire de point de vue « Anglais des maîtres d'ouvrage » ou « Anglais des entrepreneurs spécialisés », vous verrez différents noms d'outils et changements de termes dans l'interface utilisateur. Apprenez à appliquer les options du dictionnaire. 

  • Pour connaître les différences : Afficher/Masquer      
    • Ce tableau montre les différences entre les noms d'outils (en gras) et les termes dans les dictionnaires de points de vue pour Finances. Ces dictionnaires sont disponibles en anglais américain uniquement. Le dictionnaire par défaut est conçu pour les entrepreneurs généraux, ce qui signifie que vous devrez travailler avec votre administrateur Procore de votre entreprise et votre Point de contact Procore pour accéder aux autres options du dictionnaire. 

      Entrepreneurs généraux

      Anglais (États-Unis) - Par défaut

      Maîtres d'ouvrage

      Anglais (terminologie du maître d'ouvrage V2)

      Entrepreneurs spécialisés

      Anglais (terminologie des entrepreneurs spécialisés)

      Facturation Facturation Facturations proportionnelles
      Maître d’ouvrage Financement Maître d’ouvrage
      Maître d'ouvrage/client Maître d'ouvrage/client EG/client
      Ordre de changement au contrat principal Ordre de changement de financement Ordre de changement du contrat client
      Contrats principaux Financement Contrats clients
      Revenus Financement Revenus
      contrat de sous-traitance Contrat contrat de sous-traitance
      Sous-traitant Entrepreneur Sous-traitant
      Ventilation des coûts du sous-traitant Ventilation des coûts du sous-traitant (VDC) Ventilation des coûts du sous-traitant

Objectif

Exporter une facture de sous-traitant vers un format de fichier pris en charge.

Contexte

Si vous souhaitez télécharger une copie numérique d'une facture de sous-traitant, vous pouvez choisir d'exporter la facture au format Valeurs séparées par des virgules (CSV) ou au format PDF (Portable Document File).  Vous pouvez également télécharger un PDF regroupant toutes les pièces jointes sélectionnées au format ZIP ou sous forme de PDF unique. 

Éléments à prendre en compte

Conditions préalables

Procédure

  1. Accédez à l'outil Facturation du projet.
  2. Cliquez sur l'onglet Sous-traitant.
  3. Localisez la facture avec laquelle travailler.
  4. Cliquez sur le lien # de facture pour ouvrir la facture dans l'outil Engagements du projet.
  5. Cliquez sur le bouton Exporter et choisissez l'une de ces options :
    • PDF . Ouvre une copie PDF de la facture dans une nouvelle fenêtre de navigateur. Vous pouvez utiliser les commandes de téléchargement et d'impression de cette fenêtre selon vos besoins. Voir l'exemple PDF ci-dessous.
    • Pièces jointes PDF . Choisissez cette option, puis sélectionnez ces options pour recevoir une copie PDF de la facture par e-mail. Cette action ouvre la fenêtre « Sélectionner et organiser les éléments ».
      • Toutes les pièces jointes . Cochez cette case pour inclure toutes les pièces jointes dans le fichier PDF. 
      • Page de garde Procore . Cochez cette case pour inclure une page de garde dans le téléchargement. 
         Conseil

        Vous souhaitez réorganiser l'ordre des pièces jointes ?Passez le curseur de votre souris à gauche du composant pour vous déplacer jusqu’à ce que la barre de saisie apparaisse. Saisissez ensuite le composant par le bouton et déplacez-le dans la position souhaitée. 

        select-and-arrange-items.png

    • Cliquez sur le bouton correspondant au format souhaité :
      • Exporter ZIP . Cliquez sur cette option pour recevoir la facture et les pièces jointes dans un fichier ZIP. 
      • Exporter un PDF . Cliquez sur ce bouton pour recevoir la facture et les pièces jointes dans un seul fichier PDF.
         Conseil
        Comment savoir quand le fichier d'exportation est prêt ?Procore envoie un e-mail à l'adresse que vous utilisez pour vous connecter à Procore lorsque les fichiers sont prêts. Vérifiez votre messagerie pour ce message. 
Exemples

Ces exemples vous montrent les versions CSV et PDF d'une facture.

CSV

csv-payapp.png

PDF

Une facture PDF comporte plusieurs pages : une feuille de résumé du document et au moins une (1) feuille de détail du document. 

Feuille de résumé du document

pdf-document-summary-sheet.png

Feuille de détails du document

pdf-document-detail-sheet.png