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Procore

Exporter la page de facturation des sous-traitants

Objectif

Exporter une liste de toutes les factures de sous-traitant dans l'onglet « Sous-traitant » de l'outil Facturation du projet. 

Contexte

L'onglet « Sous-traitant » de l'outil Facturation du projet affiche toutes les facturations de votre projet. Pour générer une copie PDF de cette liste, suivez les étapes d'exportation décrites ci-dessous.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Engagements du projet.
      Remarques
      • Les autorisations d'accès aux outils Facturation et Facturation proportionnelle sont régies par les autorisations définies sur l'outil Engagements et/ou Contrats clients, Financement ou Contrats principaux. Les noms des outils Procore varient en fonction de la langue ou du dictionnaire de point de vue configuré dans Procore. Consultez « Quels sont les dictionnaires et les langues disponibles dans l'application Web de Procore ? »
      • Si vous êtes un collaborateur (par exemple, un contact de facturation) employé par une entreprise qui travaille sur un projet géré dans Procore, votre capacité à effectuer les tâches relatives à la facturation est déterminée par le titulaire du compte de l'entreprise Procore. Le titulaire du compte peut choisir de vous mettre les paramètres suivants à disposition :
        • Un compte utilisateur Procore.
        • Des autorisations d'accès aux outils Engagements et/ou Contrats clients, Financement ou Contrats principaux du projet.
        • L'appartenance à la liste « privée » d'un contrat ou d'un financement spécifique.
        • Qualification de « contact de facturation » sur le contrat ou le financement.

Procédure

  1. Accédez à l'outil Facturation du projet.
  2. Cliquez sur l'onglet Sous-traitant.
  3. Cliquez sur le bouton Exporter et choisissez l'option PDF
    Remarques
    • Procore génère un PDF qui inclut le contenu du tableau et l'ouvre dans une fenêtre de navigateur distincte.
    • Tout filtre de regroupement, de filtrage et de recherche appliqué aux facturations dans l'onglet Sous-traitant est reflété dans le PDF. 
Exemple

Le illustration ci-dessous vous montre un exemple de l’exportation PDF. 

subcontractor-invoice-list-pdf.png