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Procore

Ajouter une catégorie de réunion

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Objectif

Créer une catégorie pour une réunion afin de regrouper les éléments de la réunion.

Contexte

Si l'outil Réunions de votre projet est défini sur la vue de réunion « Catégorie », vous pouvez créer une ou plusieurs catégories de réunion dans lesquelles organiser vos éléments de réunion. Il n'y a pas de limite au nombre de catégories ou d'éléments de réunion que vous pouvez créer pour une réunion. Ainsi, vous pouvez créer un ordre du jour adapté à vos objectifs de réunion et aux besoins de votre projet.

Conseil : voici quelques exemples de catégories de réunion possibles :

  • Pour une réunion de pré-construction, vous pouvez organiser les éléments de réunion en catégories telles que : présentations, informations sur le contrat, salaires en vigueur et procédures de facturation, vérification d'antécédents et permis.
  • Pour une réunion d'avancement de la construction, vous pouvez organiser les éléments de réunion en catégories telles que : activités de préparation, situation des travaux de l'entrepreneur et problèmes de paiement.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Réunions du projet.
      OU
    • Autorisations de niveau « Lecture seule » ou supérieures dans l'outil Réunions du projet avec l'autorisation granulaire « Gérer les catégories de réunion » activée dans votre modèle d'autorisations.
  • Information supplémentaire :
    • Lorsque la vue de réunion « Catégorie » est activée, le système crée automatiquement une catégorie appelée « Éléments non classés ». Pour renommer cette catégorie, tapez sur le nom. Pour ajouter des catégories supplémentaires à la réunion, suivez les étapes ci-dessous. 
    • Conseil :vous pouvez réorganiser les catégories et les éléments de réunion par glisser-déposer. Voir Réorganiser les catégories et les éléments de réunion.

Conditions préalables

Procédure

  1. Accédez à l'outil Réunions du projet. 
  2. Recherchez la réunion pour laquelle vous souhaitez créer une catégorie.
  3. Cliquez sur Modifier pour la réunion.
  4. Au bas de la page, cliquez sur Créer une catégorie.
    La fenêtre « Ajouter une catégorie » apparaît.

    add-a-category.png
     
  5. Saisissez un nom pour la nouvelle catégorie.
    Remarque : si vous choisissez de laisser le nom de la catégorie vide, elle sera intitulée « (modifier) ». Vous pouvez cliquer dans ce champ à tout moment pour renommer la catégorie.
  6. Cliquez sur Créer.
    Remarque : la catégorie est ajoutée à la page et un numéro lui est assigné. Les numéros sont assignés aux catégories dans l'ordre de leur création.

    category-opening-business.png