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Procore

Ajouter une catégorie de réunion

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Objectif

Créer une catégorie pour regrouper des éléments de réunion individuels pour une réunion.

Contexte

Si l'outil Réunions de votre projet est défini sur l'affichage de réunion « Catégorie », vous pouvez créer une ou plusieurs catégories de réunion dans lesquelles organiser les éléments de votre réunion. Il n'y a pas de limite au nombre de catégories ou d'éléments de réunion que vous pouvez créer pour une réunion.

Exemple
  • Pour une réunion de pré-construction, vous pouvez organiser les éléments de réunion en catégories telles que : présentations, informations sur le contrat, salaires en vigueur et procédures de facturation, vérification d'antécédents et permis.
  • Pour une réunion d'avancement de la construction, vous pouvez organiser les éléments de réunion en catégories telles que : activités de préparation, situation des travaux de l'entrepreneur et problèmes de paiement.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Réunions du projet.
      OU
    • Autorisations de niveau « Lecture seule » ou supérieures dans l'outil Réunions du projet avec l'autorisation granulaire « Gérer les catégories de réunion » activée dans votre modèle d'autorisations.
  • Informations supplémentaires :

Conditions préalables

  1. Dans l'outil Réunions, la « Vue de la réunion » du projet doit être définie sur « Catégorie ». Voir Configurer les paramètres avancés : Réunions.
  2. Créer une réunion. 

Procédure

  1. Accédez à l'outil Réunions du projet. 
  2. Cliquez sur le titre de la réunion.
  3. Dans la section « Ordre du jour », cliquez sur Créer une catégorie.
  4. Saisissez un nom pour la nouvelle catégorie. 
  5. Cliquez sur Créer.
  6. Vous pouvez renommer les catégories en cliquant sur le nom de la catégorie et en saisissant un nouveau nom.